李总财经
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李总财经 | 7年港漂交易员
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加入 September 2021
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写在存储暴跌的今天：AI基础建设中国不会停，美国更不会停。
但永远缺存储，不代表存储不会跌。
K3证明模型没有护城河，半年差距来回交替。
中国不会停因为AI是国家安全不是商业竞争，谁停了就输了。
美国只能跟不能退。不跟就意味着把AI拱手让给中国。
HBM4内存从插件变定制化封装体，类似于和GPU是一体的。不是普通内存。
模型没有护城河，谁都不敢停=永远在买硬件。
海力士美光这类HBM生产者PE必然会从5到20。
总有一天会达到的。
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