戈多Godot(@GodotSancho):存储和硅光是最近市场最热的两条主线。再往下一层，这两个东西为什么突然变得这么贵、这么紧缺？答案其实是同一个原因——内存墙，也就是数据在芯片之间搬运的成本，早已超过计算本身。 HBM 是把内存堆得更近，硅光是把搬运通道做得更宽。而存算一体，是更直接的解决方案，就是压根不搬运。这个概念最直接的标的，是本周 IPO 的 Cerebras。用整块 300mm 晶圆变成一颗芯片，90 万个核心，每个核心旁边贴着 SRAM，片上带宽 21 PB/s，是 H100 HBM 带宽的近万倍。从长线看，存储和硅光是过渡方案，存算一体才是这条线的终点。但市场对存算一体和存储、硅光的定价，还不在一个数量级上。本文深度分析了 Cerebras $CBRS 物理边界、微架构、与 TPU/GPU 的根本区别，以及产品护城河。

2026.05.13 05:42

存储和硅光是最近市场最热的两条主线。再往下一层，这两个东西为什么突然变得这么贵、这么紧缺？答案其实是同一个原因——内存墙，也就是数据在芯片之间搬运的成本，早已超过计算本身。 HBM 是把内存堆得更近，硅光是把搬运通道做得更宽。而存算一体，是更直接的解决方案，就是压根不搬运。这个概念最直接的标的，是本周 IPO 的 Cerebras。用整块 300mm 晶圆变成一颗芯片，90 万个核心，每个核心旁边贴着 SRAM，片上带宽 21 PB/s，是 H100 HBM 带宽的近万倍。从长线看，存储和硅光是过渡方案，存算一体才是这条线的终点。但市场对存算一体和存储、硅光的定价，还不在一个数量级上。本文深度分析了 Cerebras $CBRS 物理边界、微架构、与 TPU/GPU 的根本区别，以及产品护城河。

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戈多Godot@GodotSancho

2026.05.11 02:41