现在世界面临的是因为美国衰退，全球投送能力减退，全球势力被迫回撤北美带来的地区权力真空后导致的地区混乱不稳定 中东即将进入一场巨大的破坏与灾难。海湾国家全部遭殃，迪拜也会成为新的黎巴嫩。你猜什么沙特急迫与土耳其巴基斯坦等工业化伊斯兰国家结盟？

接下来，伊朗大概率成功进行核试验 中东巨变，阿联酋是伊朗死敌，首先献祭阿联酋 你猜为什么加拿大的航空公司们又在2026年8月彻底停飞迪拜航线了？

我和半导体业内人士讨论的结论，美股的光，是现在唯一确定性极高的，可以单边上涨的板块 其他半导体板块都是要震荡。但是跟你说要暴跌的，那是不可能的

半导体都会涨回去的 需求还在，订单还在，这些企业到2030年都赚想象不到多的钱 但是他们股价涨到前高后还会再跌下去 单边上涨的行情，会极度分化 我相信光，接下来会有新高后单边上涨，其他半导体涨震荡

我和半导体产业内的人聊了光 他们一致认为 $AAOI 的出货能力被严重高估 是严重高估 它承诺的milestone根本不能hit 光巨大的需求，海量订单，都都会被中国公司无情碾压式的拿走，因为实在没得选 你猜为啥lyte etf一半持仓是A股的上市公司？

美股 $LYTE ETF 一半的仓位都压在A股光龙头上了 你能想象中国的光通信垄断到了何种地步，没有他们美国的数据中心就无法建设，以至于美股顶级机构的光通信ETF的一半持仓都是A股上市公司？

我来讲一下 $LYTE 这只基金和中国的关系 LYTE 是 Roundhill在8月6日刚上市的光通信主题主动型 ETF，费率0.65%，在Cboe BZX挂牌。ETF的构成里的中国公司就有五家：新易盛14.59%、中际旭创14.22%、天孚通信7.90%、源杰科技5.35%、光迅科技4.74%，合计46.8%；美系的Lumentum和Coherent合计三成出头 为什么美国的ETF中国公司占比40%以上？ 因为光通信全球出货量最大的都是中国公司。800G/1.6T光模块的组装环节，中际旭创和新易盛是全球一二名，天孚做光器件、光迅做模块、源杰做EML激光器芯片。光模块是高精度、劳动密集、毛利不算高的活，过去二十年被中国厂商用成本和交付速度打下来了 美国能脱钩吗？ 短期不行，中长期部分可以。分三层看： •上游芯片美国还捏着：InP激光器（Lumentum、Coherent、Broadcom）、DSP（Marvell、Broadcom）主要在美国手里。中国模块厂反过来也依赖这些。所以是互相卡脖子，不是单向。 •中游组装是真短板：非中国的替代产能主要就是Fabrinet（泰国）、Coherent自有产线、少量台日厂。要接下AI数据中心这个量级的订单，产能扩张至少要2–3年，而且成本会明显上升。 •美国禁令本身有漏洞：旭创、新易盛这两年已经在泰国建厂，很多货是从泰国出的。按”新型号进口禁令”的思路封，能封住多少要看规则怎么写原产地。 FCC正在起草禁止中国新型号光收发模块进口的方案，讽刺的是同一周华尔街就发了这只近半仓位押中国的ETF——资本用真金白银投票，说明市场认为这段供应链短期替不掉。真正的结果大概率不是”脱离”，而是光模块涨价 + 交期拉长，成本由美国云厂商承担。

数学——学校里没人教过你的 为了你的出生，需要： 2 父母 4 祖父母 8 曾祖父母 16 第3代祖先 32 第4代祖先 64 第5代祖先 128 第6代祖先 256 第7代祖先 512 第8代祖先 1,024 第9代祖先 2,048 第10代祖先 在过去的400年里，总共需要4,094个人相遇，才使你得以存在。 好好想一想吧。 多少场战争？多少次饥荒？多少段爱情故事？对未来怀着多少希望？这一切，只为了让你此刻能在这里。

你们新加坡官媒为什么天天给新加坡华人洗脑，让他们接受印度裔？ 这明显是给未来的印度裔统治做铺垫。如果新加坡的华人有点骨气，那你们应该马上推翻这个买办政权。 不用担心，解放军向新加坡投送一个空降旅只需24小时。你们尽管揭竿起义。

2月份的川普：今晚，我要对伟大而骄傲的伊朗人民说，你们的自由时刻即将到来，等我们结束之后，你们就接管政府，它将归你们所有。 6月份的川普：美国承诺不干涉伊朗内政并尊重伊朗伊斯兰共和国主权，释放240亿美元伊朗冻结资金。 卢比奥说对了：川普是个骗子！