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美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍 现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。 第一波炒芯片， 第二波炒存储， 第三波炒光通信， 现在正在猛攻算力和数据中心。 下一个是谁？ 给兄弟们捋一遍。 第一波主线：半导体 NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。 ARM，CPU架构底层。 AMD，GPU加CPU双核玩家。 AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。 INTC，英特尔，在追赶。 这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。 第二波：存储芯片赛道 MU，美光，HBM核心受益。 WDC，西部数据。 STX，希捷。 SNDK，闪迪。 算力暴涨，存储需求跟着暴涨。 HBM价格涨60%，产能排到2028年。 第三波：光模块和光通信赛道 NOK，诺基亚，通信设备。 LITE，Lumentum，光通信组件。 COHR，Coherent，光电激光器。 AAOI，AOI，光模块。 GLW，康宁，光纤。 CIEN，Ciena，光网络。 MRVL，迈威尔，数据中心互联。 数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。 当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心 IREN，AI算力。 CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。 WULF，Terawulf，能源加AI算力。 CORZ，Core Scientific，AI基础设施。 NBIS，Nebius，AI算力云。 CRWV，AI数据中心。 P，Pinterest，AI应用。 这是当下最热的方向，资金在猛攻。 接下来大概率轮动爆发的方向： 01）原材料和稀土赛道 MP，MP Materials，稀土。 USAR，USA Rare Earth，稀土。 UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。 FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。 AA，美国铝业。 AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。 02）网络设备赛道 ANET，Arista，数据中心交换机。 AVGO，博通。 MRVL，迈威尔。 CSCO，思科。 03）电源和电网和温控散热赛道 VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。 ETN，伊顿，电源管理。 GEV，GE Vernova，电力设备。 CEG，Constellation Energy，核电。 SMR，NuScale，小型核反应堆。 OKLO，Oklo，核电。 AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。 04）太空航天赛道 ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。 RKLB，Rocket Lab，商业火箭。 LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。 PL，Planet Labs，遥感卫星。 05）国防军工和无人机赛道 KTOS，Kratos，无人机和国防。 AVAV，AeroVironment，无人机。 ONDS，Ondas，无人机系统。 LMT，洛克希德马丁，军工巨头。 06）机器人和自动驾驶赛道 TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。 PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。 SYM，Symbotic，仓储机器人。 SERV，Serve Robotics，配送机器人。 AI超级周期，节奏很清晰。 第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。 接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。 轮动不是让你每个赛道都追。 轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。 追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。 提前蹲好的，才是吃肉的那个兄弟们。

回顾一下，美光 $MU 是我今年最看好，也对我的盈利做出最大的贡献的一直股票。 虽然卖飞了不少 $MUU , 但是正股已经从第一次买入的230涨到了如今的670，并一直持有。 从去年底的第一波存储上涨存储荒，到Google turboQuant 新模型可能冲击存储需求，到现在人人都说存储是AI瓶颈。我的想法一直都没有改变过，内存是这一轮AI最为受益的板块。 那让我们看看过去7个月，我关于美光的观点和文章。 1️⃣去年11月12日，内存分类科普文：知道不同行内存的特性和用途，你才知道这一轮缺的是什么？供不应求直接转化为定价能力，最终体现在利润率的飙升上。 也是我第一次开始研究美光。 2️⃣1月11日，第一篇美光长文《从 DRAM 的伤疤，到 HBM 的野望：2026 年的美光值不值得追？》，也是我大量建仓美光的起点。 3️⃣1月19日，美国商务部发推文“表扬”美光，美光承诺在美国投资额度已经从最初的750 亿美元扩大到 2000 亿美元。 4️⃣1月20日，为什么这一轮内存缺乏是结构性的，而非周期性的： 5️⃣3月14日，美光长文第二篇，财报前看点 6️⃣3月30日，美光最近新进展。这也是暴跌之下坚定加仓美光。 6️⃣我解析的TurboQuant和美光之间的关系，也是我低点加仓的逻辑 7️⃣美光关键产品时间节点：

赚钱首先要做到的是选到一批最暴利最具议价权规模可观的大公司， 其次是克服的就是你那双爱折腾的贱手，坚持HODL， 赚大道的钱，赚未来的钱， AI信息爆炸的时代不要把宝贵的注意力浪费在规模可怜的蝇头小道。

Introducing Agent Payments Protocol (APP) - the open standard for agent commerce, built for every chain. For the first time, agents can move beyond payments to full-scale commerce: including drafting quotes, hiring specialists, escrowing funds, resolving disputes & more. 🧵👇