Ryan Leung 梁興盛, CFA
@RYANHINGSHING
buyside equity analyst. Tech/Fin. Not investment advice. DM open.
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加入 March 2023
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阿里巴巴: “现在的平均利润率来看，我们的 ai 可以实现 3 年回本，还在持续缩短，比如往 2.5 年推进。
4/ 我们的 ai 算力在 3 年回本后，还要持续贡献现金流。比如我们的 2018 年买的a100 现在还是满载使用。真实使用，远远长于理论使用。
5/ 提升利润率的手段有，sota 模型，ai 产品本身，maas，各种。”
跟Morgan Stanley計算的中國CSP IaaS和MaaS的回本期完全吻合。大摩預測IaaS回本期是3.07年，MaaS的回本期是2.58年。
中國 vs 美國IaaS回本期：3.1年 vs 2.2年，主要原因是中國算力設備成本太高
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