Ryan Leung 梁興盛, CFA
@RYANHINGSHING
buyside equity analyst. Tech/Fin Not investment advice. Do your own research. DM open/用Twitter只為交友 廣東鐵粉/Guangdong food propagandist
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我之前說完 $AMD工程師跟我說CUDA moat已經消失，現在Anthropic也出來說CUDA moat消失了
$NVDA 確實要小心了，做好系統設計問題應該不大🤔
如果我沒聽到幾個產業人士這樣說，我也不會轉發🤔
我是覺得延遲1-2月時間不多，也可能落在Nvidia的可接受範圍內。另外出貨量更值得關心
@linexjlin 蒸餾還是有重要性吧。冷啟動後就靠RL了
$NVDA 推遲原因是元件短缺
自己想想買什麼啦😅
$NVDA Rubin將會推遲！！
推遲1-2個月！！😅
謝謝大家😅
$NVDA Rubin將會推遲！！
推遲1-2個月！！😅
謝謝大家😅
I got an Expert Call saying NVIDIA’s Rubin has been delayed yet again, so I couldn’t even take Saturday off.
應該是美國空中加油機和阿拉伯國家美系戰機的第一次聯合攻擊🤔
想不到阿拉伯國家空軍訓練有素😓
KC-135Rs take off from Tel Aviv, picking up fighter jets from Muwaffaq Salti Air Base over Jordan and heading towards Iraq.
AWACS, several tankers are active over Gulf States & the Persian Gulf.
There will be smoke again tonight.
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Meta 内部memo說今年 AI capex 可達 1450億美元，所以大家可放心了🫡
接了不少功率半導體和 $INTC $WOLF $AOSL
硅功率半導體滿產，Q3傳導去SiC和GaN
🐺🐺🐺
Nothing like an internal $META memo getting published.
Showing AI ramping as usual:
- LTAs signed with Samsung and $SNDK for memory
- LTAs signed with Sumitomo Electric for fiber optics
- Expected to deploy 7GW compute infra this year, and doubling in 2027.
- as much as $145B capex spend this year
“It plans to launch a chip about every six months through 2027”
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$INTC Intel现在这样大幅洗盘，投资者难受是肯定的，说一个我的猜测和判断让大家有点慰藉——苹果在白宫亲口对川普总统说4年内会在美国投资6000亿美元，而今天苹果给了博通300亿美元的订单。
而作为美国半导体制造安全的Intel，面对川普总统亲自的官宣（打死苹果和库克都不敢不给Intel订单的），大家觉得苹果会给Intel多少订单呢？而这些订单又会直接给Intel带来多少的股价提升呢？
我判断会超过1000亿美元（分多年）😎
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是台灣人就要買愛普（
MOU本質上沒有解決伊朗地區戰略問題, 例如:核問題、海峽管控權問題、地區代理人問題, 所以再打只是時間問題
考慮到雙方對認為恢復全面敵對狀態對不利於自己, 比較大的可能性是繼續打打談談
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一般我不會看投行的垃圾政治分析, 唯獨野村可以一看😅
除了伊朗現政權被削弱和權力向革命衛隊轉移外, 野村還指出了IRGC有誘因破壞談判, 進而引發美以攻擊和經濟差已開始動搖政權
我看到看多人說伊朗的談判地位一面倒壓過美國, 這是亂講的, 伊朗有需要妥協的地方
謝謝大家
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@RYANHINGSHING 感謝@ShanghaoJin 金大！X上很多白毛粉在高位瘋狂叫大家接盤，回想起來都餘悸猶存，事實上我目前虧最多的一檔也是白毛強推的一檔台股⋯白毛蠻強的沒錯但不是神，中文社群特別愛造神被割也是剛剛好⋯
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我說過野村是唯一一家懂得政治分析的投行
現在相信了嗎？😅
一般我不會看投行的垃圾政治分析, 唯獨野村可以一看😅
除了伊朗現政權被削弱和權力向革命衛隊轉移外, 野村還指出了IRGC有誘因破壞談判, 進而引發美以攻擊和經濟差已開始動搖政權
我看到看多人說伊朗的談判地位一面倒壓過美國, 這是亂講的, 伊朗有需要妥協的地方
謝謝大家
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难道腾讯的data pipeline还是比较弱, 所以参数量低?
混元3 提到他们最近改进了 post-training pipeline 的质量和规模，暗示pipeline存在不足？ 🧐
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BofA指出功率半導體供不應求，這是源於過去功率半導體低潮，導致沒有新增產能，同時AI拉動功率半導體需求。預期下半年繼續漲價
美銀反而認為低/中壓MOSFET更受惠於供不應求，因為更多CAPEX將會投向SiC、GaN、BCD
但低壓佔比高的揚傑科技已經7倍P/B了呀🤔
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一般我不會看投行的垃圾政治分析, 唯獨野村可以一看😅
除了伊朗現政權被削弱和權力向革命衛隊轉移外, 野村還指出了IRGC有誘因破壞談判, 進而引發美以攻擊和經濟差已開始動搖政權
我看到看多人說伊朗的談判地位一面倒壓過美國, 這是亂講的, 伊朗有需要妥協的地方
謝謝大家
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@ShanghaoJin 有一个网友跟我说了智谱相对优势
中国模型厂商其中一个重大弱点是受制于缺少高质量数据，但智谱跟政府有关系，能轻易拿到高质量数据🤡
Minimax这一些厂商就惨了🤡
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AI短剧已成为第一大Token消耗场景。“在国内所有Token消耗份额中， AI 短剧与视频生成高居首位，占比达55%
on99😅
