Terry(@RichTerry123):昨晚两件大事，今天A股要热闹了。先说美光。盘后一度炸出+13%，然后上演了一场教科书级别的博弈——夜盘从高点一路砸到-5%，最后收盘拉回+0.3%，500多亿成交量，提前兑现的资金走得很坚决。说实话，这份财报对深度研究过的人来说并不意外，但答案出来那一刻，市场还是给了应有的反应。数字就不废话了：营收415亿 vs 预期354亿，Q4指引490-510亿 vs 预期432亿，调整后毛利率指引86% vs 预期83.6%，全部超出预期，全部。电话会上还透露HBM4 12层爬坡速度是HBM3E的两倍，累计HBM4收入已超10亿美元，管理层直接说内存供应赶上需求的时间无法预测，紧张局面将持续到2027年之后。美光的客户和三星、海力士高度重叠，这份成绩单本质上是给整个存储行业提前交了答卷。先看韩股的反应，但结论我已经写了很多次：存储三巨头，都会新高。如果你确信未来一定会新高，那每一次波动都是买点，中报期安心拿着就好。什么AI泡沫、什么老登劝退，别听。不能因为题材有炒作成分，就无视地球上业绩最好的一批公司——这种心态也配做投资？再说康宁，昨晚大涨的另一个主角。康宁发布了GlassBridge玻璃桥技术，瞄准的是CPO共封装光学商用化最难攻克的那道关——光纤和光子芯片的耦合问题，用半导体级精密制造替代传统人工装配。这是真实的技术突破，不是蹭热点。 A股映射很直接：京东方、沃格、凯盛、帝尔，玻璃方向明牌。当然市场不一定搞清楚发生了什么，可能直接当光纤炒，无所谓，方向对就行。记住一个公式：康宁=玻璃+光纤。相关板块，捂住。

2026.06.25 02:57

昨晚两件大事，今天A股要热闹了。先说美光。盘后一度炸出+13%，然后上演了一场教科书级别的博弈——夜盘从高点一路砸到-5%，最后收盘拉回+0.3%，500多亿成交量，提前兑现的资金走得很坚决。说实话，这份财报对深度研究过的人来说并不意外，但答案出来那一刻，市场还是给了应有的反应。数字就不废话了：营收415亿 vs 预期354亿，Q4指引490-510亿 vs 预期432亿，调整后毛利率指引86% vs 预期83.6%，全部超出预期，全部。电话会上还透露HBM4 12层爬坡速度是HBM3E的两倍，累计HBM4收入已超10亿美元，管理层直接说内存供应赶上需求的时间无法预测，紧张局面将持续到2027年之后。美光的客户和三星、海力士高度重叠，这份成绩单本质上是给整个存储行业提前交了答卷。先看韩股的反应，但结论我已经写了很多次：存储三巨头，都会新高。如果你确信未来一定会新高，那每一次波动都是买点，中报期安心拿着就好。什么AI泡沫、什么老登劝退，别听。不能因为题材有炒作成分，就无视地球上业绩最好的一批公司——这种心态也配做投资？再说康宁，昨晚大涨的另一个主角。康宁发布了GlassBridge玻璃桥技术，瞄准的是CPO共封装光学商用化最难攻克的那道关——光纤和光子芯片的耦合问题，用半导体级精密制造替代传统人工装配。这是真实的技术突破，不是蹭热点。 A股映射很直接：京东方、沃格、凯盛、帝尔，玻璃方向明牌。当然市场不一定搞清楚发生了什么，可能直接当光纤炒，无所谓，方向对就行。记住一个公式：康宁=玻璃+光纤。相关板块，捂住。

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