Terry
@RichTerry123
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加入 March 2025
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涨价品种可以做，但重点别搞错了。
很多人犯了两个错误：
1，认为未来1-2年产品还是供不应求，那股价就一定还能涨。
2，喜欢计算估值，总认为个位数的估值是低估了。
其实以上两点都不重要，比如第1条，股价往往走在基本面前面一年以上。第2条，中远海控顶峰时期PE只有2倍，所以估值也不重要。
真正重要的是：
1，产品涨价别太过分，如果涨到下游都受不了了，开始吵架了，一般就是预期拐点。此乃第一杀，杀预期。
2，关注行业扩产节奏，如果整个行业都在大规模上产能，那就要当心了，这叫杀逻辑。
3，关注业绩拐点，如果业绩不再增长，甚至下降，那是灭顶之灾，这叫杀业绩。
这次的存储行业，是杀预期与杀逻辑同时进行。
个别公司是“三杀”，比如德明利。
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