2014年，时寒冰写的《未来二十年，经济大趋势》！
貌似一一正在兑现，尤其是大宗和粮食价格的上涨，正在成为一种大趋势！🧐
大滞胀时代，#BTC# 和黄金，也是一种对抗滞胀的大趋势，2035年，BTC突破100万美金，应该不是问题！
这本书里面，给出了合理的大宗上涨📈解释，同样的逻辑，适用于BTC！
本文由 @binancezh 赞助，「币安买美股：全球资产，零秒时差，一键即达」！
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今天观察了一下大宗商品价格，尤其是衡量通胀的几大关键要素，比如有色领域，铜和铝。比如粮食领域，玉米和小麦。尤其是铜价格，跟 #BTC# 周期相关性，十分明显(如👇图1)！🧐
目前它们的价格，都在历史相对高位，并且在一个大周期上涨的路上，虽然原油价格还在中等水平，但也从早期的50多美金有所上涨📈！
当能源、有色金属、农产品都同步开始上涨的时候，并不是他们本身变贵了，而是钱变得不值钱了！大通胀时代，我们为数不多能保护资产的选项：黄金，#BTC# ！
这次 #BTC# 回调，是凯文沃什，给我们千载难逢的上车机会！
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没啥精力在 Robinhood公链玩meme币，但作为低风险套利玩家来说，我喜欢组LP来收租，这很像广东包租公业务！🧐
比较好用的组LP工具，一个是 @KrystalDeFi ，相较于一些新的LP DeFi工具，它历史更悠久，也更加安全一些，也比较好用，数据一目了然，我一般只组USDG,WETH,ETH 这三类型的交易对，没必要太多敞口，管理不过来！
然后关注一下LP费用，比如下图1，SPY/USDG和WETH/SPY，虽然都是标普500流动性池子，但24小时的交易量，WETH/SPY有2180万美金，而SPY/USDG仅仅550万美金，但24小时Fees，USDG池子比WETH池子高两倍，主要原因是USDG的LP费用是0.35%，而WETH仅仅为0.05%，造成了较大的差异，LP费用越高，你的收益也就越高，但同时也要关注交易量，两者息息相关。
对于一些meme币交易对，我一般都选择LP费用超过1%的交易对，但需要注意无常损失的风险。建议早期以指数或者热门股票为主开始尝试！
另外一个比较好用的，是自动监控聪明的LP操作的工具，@lpagent_io ，可以一键复制聪明的LP策略，并根据他的历史数据，来做筛选和匹配，能第一时间进入热门的池子，数据显示一目了然，也十分方便，如👇图2！
目前这思路，有点像当年DeFi Summer的味道，早期撸头矿，快速回本，去下一个热门代币继续撸！🤔
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日本🇯🇵和韩国🇰🇷股市，突然跳水！🧐
发生了什么利空消息？
全球发达经济体，正在经历一次债务破产！🧐
尤其留心日本30年期国债利率，4.18%，创历史新高，套息交易可能终结，全球流动性恐将面临考验！
目前没有太好的解决方案，唯有战争，旷日持久的战争，让矛盾转移！
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美股很多优秀公司，跌的已经相当有性价比！
比如最近木头姐大笔买入的 $RKLB ！
从最高峰151美金，回落到现在62美金，跌幅58.9%。
业绩没有变化，依旧是全美国唯一经过验证的，仅次于SpaceX 的商业航天公司；依旧有从火箭到卫星到地面通信最强的垂直整合能力。
并且今年以80亿美元收购的铱星通讯，还未完全发力，核心壁垒在加深，Rocket Lab从自己造火箭 → 自己造卫星 → 自己发射 → 自己运营星座 → 自己向终端客户收取通信服务费，已经实现完整闭环。而且跟SpaceX 的 Starlink 走出了差异化，Starlink更偏向于民用市场，但 $RKLB 的Iridium 专注于政府，国防，海事等市场，区别于消费级宽带，形成了差异化！🧐
趁着这波美债小危机，压低美股价格，好好进货！🤔
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全球发达经济体，正在经历一次债务破产！🧐
尤其留心日本30年期国债利率，4.18%，创历史新高，套息交易可能终结，全球流动性恐将面临考验！
目前没有太好的解决方案，唯有战争，旷日持久的战争，让矛盾转移！
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尤其留心日本30年期国债利率，4.18%，创历史新高，套息交易可能终结，全球流动性恐将面临考验！
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10年期美债收益率飙升到4.78%，情况不太妙！🧐
25年的高点是4.81%，23年的高点是5.02%！
一旦升破4.8%，将对美股产生毁灭性打击！
本周的大小非农，看看能不能拯救市场吧！
现在市场压力给到了凯文沃什！
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10年期美债收益率飙升到4.78%，情况不太妙！🧐
25年的高点是4.81%，23年的高点是5.02%！
一旦升破4.8%，将对美股产生毁灭性打击！
本周的大小非农，看看能不能拯救市场吧！
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这一天天的，没事伊朗就发射几颗导弹，像闹着玩似的，每次基本都周末搞事，油价跳涨，交易日平息！
最后加密用户买单！🥹
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支持一下马斯克，支持一下Neuralink脑机接口！🧐
目前MSX Pre-IPO 第三期已经认购了一半了，速度好快！只剩下最后4天时间了！⏰
直接在MSX APP就能认购，首页有入口，如👇图1。
这一期还有新手福利，新用户无需历史持仓记录，也可参与最高2000 USDT新人基础档申购！
炒美股，我选择用 #RWA# 美股代币化平台 #MSX，最近还有25000U合约体验金，等你来拿，让我们一同投资参与美股市场：#
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无论是A股还是美股，您会发现，真正暴利的科技红利，从来不在二级市场，而是在一级市场的Pre-IPO阶段。
你看 SpaceX、OpenAI 甚至 Anthropic，绝大部分的估值飙升和倍数，都在它们没上市前就被硅谷顶尖机构吃干净了。普通散户等它们敲钟上市那天进去接盘，往往只能喝点残汤剩饭。这就是为什么 #MSX# 推出的 Pre-IPO 板块能火，它破除了过去散户根本进不去的顶级一级市场的门槛。
过去两期，Pre-IPO的项目，基本都获得了翻倍以上的收益(比如 #CBRS# 超3倍，#SPCX# 也有50%+)，今天我们来盘盘 #MSX# Pre-IPO 第三期，到底值不值得参与？
1️⃣ #Neuralink# 马斯克的脑机接口公司
不少朋友问我 Neuralink 怎么看，我的结论很直接，这是目前顶级科技圈里，极少数增长潜力能碾压传统大模型、甚至超越人形机器人的公司。
现在全世界都在卷大模型，但大家忽略了一个底层的效率瓶颈，「交互」。
今天我们用 AI 的路径是：大脑想想法 → 手指敲键盘或者口述语音提问→ 信号传给 AI → 屏幕显示结果 → 眼睛接收。
这个传输速率太慢了！而马斯克搞 Neuralink脑机接口公司，通过N1 芯片 + R1 手术机器人，核心目的根本不是做一家医疗器械公司，而是期望未来这条路径压缩成「大脑 ⇄ AI直连」。
如果说智能手机定义了移动互联网时代，那么脑机接口就是下一个时代的操作系统。一旦这个通道被打通，人机交互方式将被彻底颠覆。
而且马斯克的脑机接口公司Neuralink已经不是PPT，而是实打实已经进入到人体临床阶段。
· 瘫痪患者用“意念”打字、控制手机和电脑，甚至操纵机械臂。
· 语言恢复、视觉恢复等项目都在推进。
· 2025 年完成了 6.5 亿美元的 Series E 融资，背后的 Founders Fund、Sequoia、Thrive、ARK 等全是顶尖资本。
它现在的商业路线非常清晰：医疗康复（切入点） → 语言与视觉重建 → 意念控物 → 人机共生(最终想象空间)。
今天的 Neuralink，就像 2020 年左右的 SpaceX，绝大多数人还没完全看懂，但马斯克在未来的 5 年内几乎找不到像样的直接对手。所以这个路径来看，420亿美金估值，貌似就不算太贵了，毕竟马斯克的项目，往往都是万亿起步！
2️⃣ #Anduril# 军工领域的硬核黑马
除了 Neuralink，第三期还配了另一个极具稀缺性的资产 #Anduril。#
很多人只看到 AI 在软件里聊天，却忽略了 AI 在物理世界的最大落地场景之一，国防军工。
公司由 Palmer Luckey 创立，专注于 AI 驱动的防务科技。核心是 Lattice OS 智能系统，加上自主无人机、无人潜航器及智能武器系统。它直接挑战洛克希德·马丁等传统军工巨头，用互联网软件迭代的速度搞自动化防务。
目前公司商业化落地极快，美、英、澳、德等国的防务订单拿到手软。估值也从几年前的几十亿美金一路飙升。
一个做“大脑连接 AI”，一个做“AI 防务科技”，MSX 这期挑选的两个标的，算是把当下全球最稀缺的硬核 AI 资产组合齐了。
3️⃣MSX 三期申购规则
这次 MSX 依然把 Pre-IPO 的核心福利锚定在了平台币 $MSX 上。规则非常干脆，没有虚无缥缈的抽奖，纯看实力和持仓：
你想买 Neuralink 和 Anduril 的额度？前提是必须持有 $MSX。持仓越多，你能分配到的申购额度就越高。也难怪最近MSX代币直接翻倍了，大家都囤着等活动呢。
额度计算方式也比较公平，采用“连续 7 天日均持仓量来计算，个人提醒⚠️，千万别等申购开放当天突然冲进去买 $MSX，价格肯定不便宜，想拿高额度，仓位现在就开始慢慢布局，拉满 7 天的平均值。
参与门槛，1000 枚 $MSX 起步。说实话，这个门槛设得相当平民化，基本属于人人都可以参与的水平(如图2)。
总结来说，在美股市场，真正颠覆性的公司，往往在上市前就已经完成了估值的抬升与分润。Neuralink 这种标的，大概率是未来十年科技史上绕不过去的一个节点。以前普通散户只能看新闻眼馋，现在 MSX 把一级市场的门锁砸开了，还配上了商业化极其稳健的防务黑马 Anduril，不容错过，定好闹钟，准时参与🧐。
参与MSX Pre-IPO入口👉：
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今天观察了一下大宗商品价格，尤其是衡量通胀的几大关键要素，比如有色领域，铜和铝。比如粮食领域，玉米和小麦。尤其是铜价格，跟 #BTC# 周期相关性，十分明显(如👇图1)！🧐
目前它们的价格，都在历史相对高位，并且在一个大周期上涨的路上，虽然原油价格还在中等水平，但也从早期的50多美金有所上涨📈！
当能源、有色金属、农产品都同步开始上涨的时候，并不是他们本身变贵了，而是钱变得不值钱了！大通胀时代，我们为数不多能保护资产的选项：黄金，#BTC# ！
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今天看了马斯克的帖子和访谈，发现最后大佬们一致认为，还是缺电力，现在挺多GPU放在仓库，因为缺电，没有上架使用，电力成为第一大瓶颈！🧐
其中马斯克尤其提到燃气轮机。核心关注的几个美股标的：
$GEV，全球三大燃气轮机之一，市占率35%左右，世界第一，2030年以前的订单已经全部卖完了，业绩完全不用愁。
还有最近AI股神Leopold和佩洛西，都大幅买入的 $BE，燃料电池巨头，目前已经跟甲骨文合作签订了2.8GW的协议，AEP也签署了价值26.5亿美金的离网数据中心供电协议。
包括还利好 $VST，天然气和核电巨头，并且很早在 ERCOT德州电网和 PJM美中东部电网的战略选址，对目前新建的AI数据中心有天然优势，比如今年1月份跟 Meta 就签订了20年PPA，总共2.6GW。目前Vistra 已经成为最亮眼的AI供电公司。
目前上述有两只票，我是长期持有的，最近考虑再逐渐加大仓位！DYOR！
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看懂这张图，就看懂了英伟达的担忧！🧐
目前英伟达的远期采购承诺与担保已经飙升到5305亿美元，而当季实际营收仅为960亿美元，这里面差额达到了创纪录的4340亿美元。
英伟达的历程中，是有前车之鉴的，在2021-2022年期间，消费级GPU泡沫破裂前夕，当时采购承诺同样高于实际营收，随后经历了严重的去库存下行周期。
很多人忽视这个数据，这也是为什么英伟达搞5000亿AI基金的原因，目的是来对抗这个周期的影响。但事实上，各家云厂商和大模型公司的定制芯片XPU，性能远超过了英伟达。比如这次OpenAI发布的Jalapeno推理芯片。
一旦他们的CapEx增速放缓，英伟达这些高达 5000 多亿的表外长期采购义务可能面临预付款违约压力。这种情况，是AI行业，最不希望看到的！
虽然很少见人提及，但还是需要留心一下！🤔
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我支持马斯克，奥特曼的币要做空，奥特曼的股票不要买！我对OpenAI未来IPO后的价格，感到失望！
一个创始人的格局，决定了一家公司的未来，格局决定结局！
想当年马斯克直接开源了电动车的专利，目的是加速可持续能源与电动车的普及！这就是伟大之处！中国电动车，才有了现在的突飞猛进。🧐
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@teslaownersSV I couldn’t care less. Scam Altman and Greg Stockman are utterly untrustworthy assholes who stole an open source nonprofit.
伟大胜利！🫡 来自 @solana !
$SOL 通胀缩减通过了！
$SOL 发行量将在六年内减少 1890 万个！
这个周期我们往1000美金进发，又近了一步！感谢 @galaxyhq 最后的支持！🙏
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美联储主席凯文沃什，在杰克逊霍尔会议的首秀！
直播地址👉：
目前来看，比较鹰派，美联储首要关注点还是物价，控制通胀2%目标不动摇！难怪行情跌了！🧐
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30岁买房，70岁还完，是多么可悲！🥸
应征那句话，人类创造出无数规则来证明这个世界的货币是金钱，从而来骗走我们真正的货币——时间。
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30岁买房，70岁还完，是多么可悲！🥸
应征那句话，人类创造出无数规则来证明这个世界的货币是金钱，从而来骗走我们真正的货币——时间。
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Coinbase正溢价正在快速修复，经历了长达4个月的负溢价后，美国机构玩家正在快速参与市场！
上一次发生红柱转换为绿色柱，实现正溢价，是在今年4月份，当时 #BTC# 价格从66000美金直接上涨到82000美金！
拭目以待，现在我们才刚刚开始！🧐
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Coinbase正溢价正在快速修复，经历了长达4个月的负溢价后，美国机构玩家正在快速参与市场！
上一次发生红柱转换为绿色柱，实现正溢价，是在今年4月份，当时 #BTC# 价格从66000美金直接上涨到82000美金！
拭目以待，现在我们才刚刚开始！🧐
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一周时间，加密市值暴增了5000亿+美金！
讲真的，美国化债，加密才是王道，基数小，增长快，债务化的无影无踪，没有业绩，没有审查，没有抱怨！
AI 交易见顶👉华尔街套现 👉股市下跌 👉他们拿着现金塞进加密货币又10倍 👉 美国用 #BTC# 还清债务！(AI的问题是它要不断增长的业绩支撑，加密不需要)
新一轮的美元潮汐，加密资产池子，为化债而生，2.7万亿仅仅只是开始！🧐
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新一轮涨价潮又来了，松下和建滔，因铜箔和玻璃纤维布成本上涨，而上调覆铜板CCL和电子布价格。
松下作为全球极低损耗CCL的龙头，具有绝对的定价权，由于AI 服务器中PCB和CCL需求是传统服务器的5–7 倍，这一波涨价会直接抬高 AI 硬件的整体物料成本。
现在AI板块有一种两头挤压的既视感，上游疯狂涨价，下游云厂商和大模型公司竞争白热化，债务融资成本还居高不下(利率高)，也难怪，昨天英伟达财报利好大涨，存储和光模块却不跟了！🧐
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看懂这张图，就看懂了英伟达的担忧！🧐
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美股农业的ETF，已经完全走出了大牛市的行情！
随着厄尔尼诺极端气候，以及化肥成本的高企，这里充满了机会，或许是投资组合中，不错的选项！
假如你不玩期货，不如看看👇这些ETF！🧐
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JUST IN: JPMorgan warns a large-scale food supply crisis could hit within the next year.
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目前英伟达的远期采购承诺与担保已经飙升到5305亿美元，而当季实际营收仅为960亿美元，这里面差额达到了创纪录的4340亿美元。
英伟达的历程中，是有前车之鉴的，在2021-2022年期间，消费级GPU泡沫破裂前夕，当时采购承诺同样高于实际营收，随后经历了严重的去库存下行周期。
很多人忽视这个数据，这也是为什么英伟达搞5000亿AI基金的原因，目的是来对抗这个周期的影响。但事实上，各家云厂商和大模型公司的定制芯片XPU，性能远超过了英伟达。比如这次OpenAI发布的Jalapeno推理芯片。
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熬到了英伟达财报公布，没熬到电话会议内容！财报公布先跌了4%，后面电话会议太劲爆，直接又拉了5%，足足9个点振幅，4500多亿美金波动，真刺激！🧐 $NVDA
财报公布的数据，其实没啥好说的，超预期已经是标准答案，跟我们早期预判的一致，属于利好落地，直接开砸！
电话会爆拉的原因，核心三点成了关注点，第一是Q3营收指引，给到了1080亿美金，这还剔除了中国市场的贡献值，理论加上这个要素，可能会超过1100亿以上。这跟买方最乐观的预期1100亿，基本符合，机构信心有了。
第二是Rubin产能，目前在大幅提速，将会顺滑的从Blackwell 跨越到 Vera Rubin 周期，市场担心的新品需求断档的问题，不复存在，而且对毛利率影响也只有1%而已。三季度指引会降低到74%毛利率。
第三个是需求。电话会的原话是，管理层预计英伟达的CPU收入将在2028财年实现翻倍以上增长。而且需求远超产能：“如果不受限制，我们的增长会高得多”。这无疑是一剂强心针，直接激活了市场的热情。而且还透露亚马逊将会大幅购入200万颗英伟达GPU产品。
值得注意的是，电话会议中，美银证券提了一个问题，关于那5000亿美金的AI基建与循环融资的问题，以及最近OpenAI发布的Jalapeno推理芯片，性能优于Blackwell的问题。我个人觉得英伟达CFO是有一些刻意回避的，给的回答是，目前那些“顶尖 AI 实验室（比如 OpenAI）缺钱缺算力，我们给他们注资能换来极高的股权回报，这不属于左手倒右手，这是长远战略。
但从我个人角度来看，英伟达以前只要卖产品即可，现在下场干苦差事，帮客户“啃硬骨头”，解决缺电、缺地产、缺资金的问题。老黄正在试图把整个 AI 产业链绑在自己的战车上。从风险控制的角度看，意味着英伟达把一部分信贷和资产贬值风险绑到了自己身上，一荣俱荣，一损俱损。虽然格局和宏愿真的很了不起，但一旦出错，对行业也是灭顶之灾！
总结来说，这份财报+电话会议，基本扫清了所有负面猜测，英伟达的基本面依旧十分坚挺，它依然是全球 AI 浪潮里最赚钱、最不可替代的绝对核心。而且它的压轴，也给AI供应链的铲子股，继续炒作，提供了坚定的信心。
唯一的希望是，不要吸血加密货币的资金！😂
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现在对英伟达的财报，市场的预期很高(如👇图1)！
但最近的期权市场，有一定的大额异动，其中一笔是到明年年中的卖put，行权价为140美金，金额高达5484万美金，属于低买逻辑，吃权利金，这权利金应该可以吃大几百万。
另外两笔，是在明年的1月中旬，分别金额高达3076万和4608万美元，是主买看跌期权，行权价为180美金。理论上应该是一个看空的套保单。
整体来说，中期走势，市场依旧对英伟达偏空一些，毕竟今年连标普500都没跑赢，年初至今，英伟达涨 11.7%，标普500涨11.8%，并且大幅跑输了费城半导体指数的61%。
由于最近移了大部分仓位去加密市场，其实个人内心也不太希望英伟达财报太好，符合预期即可，尽量减少AI对加密的吸血，不然好不容易突破的走势，又要一波三折了！🧐
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