美股大数据
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加入 April 2021
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AI数据中心真正的“成本墙”，可能已经从GPU转向了电网和居民电费
特朗普最新表示，正在与参议院多数党领袖 John Thune 推动相关法案，核心方向很直接：数据中心新增用电造成的电网升级成本，不能继续主要由普通居民买单，大型用电户应该承担更多。
这件事值得美股投资者高度关注。
市场讨论AI CapEx，注意力几乎都在 GPU、服务器、存储和光通信。
但下一阶段真正卡住AI扩张速度的，可能是：
电从哪里来？
输电怎么扩？
电网升级的钱谁来出？
美股投资网获悉，美国众议院已经以 417票对3票 通过《Ratepayer Protection Act》，要求州级监管机构考虑让数据中心等大型用电户承担为其新增需求建设电力基础设施的成本。
这意味着AI资本开支链正在继续向上游延伸：
GPU → 数据中心 → 发电 → 输电 → 电网升级。
如果未来更多成本从居民端转移到数据中心运营商和科技巨头身上，那么 MSFT AMZN META GOOGL 的AI基础设施成本还会继续上升；另一边，电力设备、电网升级和发电资产的重要性反而会越来越高。
重点关注：
$VRT $ETN $CEG $VST
#美股#
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