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孙晨宇对方向的嗅觉比大多数人早一个周期，2013年布道稳定币，2025年点名看存储。这次他点了四个赛道：具身智能、无人机、空间计算、太空。
具身智能：VLA模型让机器人从看代码做事变成看世界做事，宇树科技2025年出货5500台全球第一，银河通用估值30亿美元刷新融资纪录。
无人机：已经跑通商业闭环，大疆农业无人机一台顶十个农工，美团深圳无人机外卖15分钟送达。
空间计算：让AI理解物理世界而不只是语言，是机器人、无人机、自动驾驶的共同前提。
太空：他说要把区块链做成太空经济的基础设施——听起来像科幻，但稳定币当年也是。
四个方向，一个比一个远
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全球股市的周期性：五月卖出然后走人？过去25年来，五月和六月，一直是上半年全球股市表现最差的两个月，MSCI世界指数在这两个月的平均回报率持平至略微负值。四月历史上，一直是全年回报率最高的月份，平均回报率+2.1%。九月是全年平均表现最差的月份，回报率-1.1%。标普500指数自3月30日起上涨+14%。
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四巨头同时发财报的重要日子。结果，都是上调AI资本支出，谷歌涨7%，Meta跌2%。差距在于，谷歌模型一流，Gemini份额攀升，支出转化为了收入；Meta资本支出高，但转化为收入却不够直接。Meta此前天价高薪招人，结果却不尽人意，弄得一地鸡毛。Manus收购事件更是成为了笑谈。
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