Chris Lee
@ViewsOfChris
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加入 March 2023
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如市盈率重估，维持2028年 >20%增长，美光 $MU 目标价 US$2,000
图为6/5 两天前的贴，预期 美光 $MU 过 $700美刀, 很多人，问看多少钱（目标价）合适，如果FY2028的bottom line 维持20% growth，以上条件达成，尤其最后那一项，那目标价，$2,000 不为过，甚至更高。预期2027年EPS $130 X 18 = $2,340. （用esp 预期和18倍市盈率，保守一点）。
你们可以看我之前的贴，在这里就简单再次把思考点分享多一遍。
- 产品定位改变，
- 高阶HBM = AI 战略资产
- 产能有限，大概率2028-2030年都没法满足
- 超越周期，长合约绑定， 高确认性
- 业绩：未来多年翻倍的暴涨
- 低市盈率重估
非投资建议，DYOR。
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跟我所预期的只差了一天，美光 $MU 过$700 美金涨+$54 +8.36%！ 动态市盈率还是7.58X, 另外一组数据更是5.38X， 无论那个预测还是便宜。
