WangNextDoor(@WangNextDoor2):AI算力需求引爆上游！Lumentum重磅喊话：大功率激光器全面供不应求全球光芯片龙头Lumentum最新财报电话会释放重磅行业信号，AI浪潮带动高端光学器件出现严重供需缺口。CEO直言，面向CPO架构的超大功率激光器订单爆棚，市场需求已经大幅超越现有产能，泵浦激光器现货全部售罄，后续几个季度出货量计划直接提升四倍，依旧难以覆盖海量订单需求。本次公司财报业绩炸裂，单季营收突破10.1亿美元，同比翻倍，每股收益暴涨267%，非GAAP毛利率直接突破50%，远超原定目标，核心得益于AI数据中心光互连的爆发式采购。目前1.6T高速光模块已经顺利量产落地，进一步放大高端激光芯片消耗量。高管特别提到NPO近封装光学属于纯增量市场，未来将打开行业巨大成长空间。整体来看，上游核心光器件紧俏格局短期无法缓解，具备激光芯片自研产能的厂商，将持续享受高溢价红利，直接利好整个CPO、光模块产业链景气度。

2026.08.12 00:40

AI算力需求引爆上游！Lumentum重磅喊话：大功率激光器全面供不应求全球光芯片龙头Lumentum最新财报电话会释放重磅行业信号，AI浪潮带动高端光学器件出现严重供需缺口。CEO直言，面向CPO架构的超大功率激光器订单爆棚，市场需求已经大幅超越现有产能，泵浦激光器现货全部售罄，后续几个季度出货量计划直接提升四倍，依旧难以覆盖海量订单需求。本次公司财报业绩炸裂，单季营收突破10.1亿美元，同比翻倍，每股收益暴涨267%，非GAAP毛利率直接突破50%，远超原定目标，核心得益于AI数据中心光互连的爆发式采购。目前1.6T高速光模块已经顺利量产落地，进一步放大高端激光芯片消耗量。高管特别提到NPO近封装光学属于纯增量市场，未来将打开行业巨大成长空间。整体来看，上游核心光器件紧俏格局短期无法缓解，具备激光芯片自研产能的厂商，将持续享受高溢价红利，直接利好整个CPO、光模块产业链景气度。

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