WangNextDoor
@WangNextDoor2
Engineer/entrepreneur in CA, Tesla/NVDA/AI & Robotics bull. Elon & All-In Podcast enthusiast. Believer in a universal high-income future.
加入 April 2021
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摩根大通最新机器人研报彻底颠覆市场认知！长期看好人形机器人高增长，但机构策略全面转向。
大摩集体下调优必选、埃斯顿等整机厂评级，唯独死守上游核心零部件双雄，维持绿的谐波、奥比中光增持。
核心逻辑很现实：行业进入以价换量阶段，出货暴涨但利润被压缩。整机厂同质化内卷、盈利承压，而零部件龙头壁垒高、多客户供货，抗风险能力极强。
普通人投资记住：机器人赛道已告别炒故事，稀缺核心零部件，才是穿越周期的硬逻辑!
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