华尔街观察 Xtrader
@cnfinancewatch
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加入 April 2010
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我思考后需要整理的观点：
1-中美都在化债。都希望或者不可避免通涨。
2-化债最终都要货币放水推高资产价格（不会是房产）。
3-股市在化债初期、中期和后期会不一样。日本用了15-20年。中国在经历日本类似的前六年后在化债中期，股市难以上涨。美国要好一点。
4-全球实际上是制造品通缩而人力服务通涨，但这个逻辑由于机器人预期可能改变。
5-资金的全球配置很重要，哪里是龙头地区？这个要有答案。
6-资产一定会泡沫化，而且会反复泡沫化，目前的AI模型泡沫才是第一阶段，之后AI应用泡沫多考虑机器人等方向。但画大饼的就算了。
7-一切都是周期。周期背后是现金流。连黄金都逃不过现金流魔咒。
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