UNH 我们买完第二天，市场出新闻巴菲特进来了。
FISV我们拿了几个Q，收益率被拉低不少，最近发现大空头主角买了。
类似的例子还有三四个，基本上都是被猛杀市值的龙头。
说这个的原因，不是为了证明自己眼光多好多好，而是想要表达一个观点：
市场会给一些定价的共识。
共识决定了这个东西是高估还是低估，高估的共识你要早点离开，低谷的共识你要努力从商业角度判断他是否真正具有潜力。
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看大明王朝最大的感想是：
经济维持不下去的时候，首先整个政治圈层想的是「改稻为桑」，即降低生活必须品的产出，因为附加值低，改种更有用的经济作物。
但是整个环节会出现加税、反向抽查等层层剥削的现象，蚕丝本身说官府收购3年免税，结果真收购的时候直接变成半价收购，赵贞吉那句「只有再苦一苦百姓」太经典了。
织造局的资产一会是沈一石的，一会是织造局的，所以个人资产到底是个人还是国家的，我不好说，反正我知道很多银行限额5万了。
结合早上看到韩国人口都开始涨了，主要原因是其他国家的移民。
哪国的人移的，我不敢想。
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长鑫效应真的救了好多公司
据悉，今日盘中，阿里巴巴（09988）股价一度上涨约7.3%，创下近一个月以来最大的单日盘中涨幅，并带动恒生科技指数及香港互联网科技板块整体走强。
阿里巴巴发布了最新的旗舰级人工智能模型——千问3.8-Max。此模型总参数规模约2.4万亿，在某些基准测试中的排名高于此前备受瞩目的Kimi K3模型。阿里巴巴公布的测试结果显示，该模型的得分与Anthropic的Claude Fable 5相当，有时甚至更胜一筹。
近期，部分资金重新流入香港大型互联网平台。部分投资者认为，港股互联网龙头估值相对部分海外大型科技公司仍然偏低，因此，出现了板块性的资金回流。有分析认为，随着AI战略的逐渐成熟，香港互联网龙头存在重新估值的机会。
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欧盟我认为是一定会对pdd的temu反复出手的，但是解决不了问题，因为中国商品太便宜了，生产力过剩。
其实作为一个内容创作者来说，也是同样的感受，中文用户被生产端的内容喂养的太好了，但是认知又有限，无法区分6分和9分的内容，只想借助kol的内容来加重自己心中所想的观点，这也是生产侧内卷所造成的，用户天然是无法理解生产端的成本的，这会逼迫内容生产者之间不断内卷。
最近在看大明王朝1566这个电视剧，我觉得最有意思的是沈一石的那句「上下挥霍无度，便掠之于民；民变在即，便掠之于商」，结合这几年税收针对海外的情况，出生率下降在未来肯定会带来整体生产端的效率下降，当生产端效率下降之后，中国的产品又要靠什么来保持竞争力呢？
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总结一下发生了什么：
周五的时候一个自称heynox的员工，推特私信我说他们做了个AI产品，要合作，邀请体验一下。
因为我看了这个人的共同关注和历史发帖情况，看了产品感觉没什么问题。
网站看着也很正常，要进行两步，推特授权和下载mac app的产品，我推特授权了，然后我推特token当时应该是被盗了，mac的app就没下载。
今天中午12点多的时候，盗号者用我的推特发了个meme的合约地址，但是我25年之后一直在抨击meme，估计对meme 0作用，并且发了个跟何一的自拍，是个外国人的脸，AI生成的。
刚才这个员工发帖说他之前被邀请进了一个推特的金标附属组织，估计因此被拿到了账号权限，批量给kol发了私信，只是私信里的链接跟他们产品的真实项目地址，估计不是一个。
盗号者现在删除了假的网站，但是有这个netlify的 internal id，你们自己去解决吧，反正你们在us，直接证据保全了去抓人呗，反正影响你们heynox的声誉了。
目前我已经修改了推特的密码并且登出了所有账号，估计已经正常了。
给我的经验教训就是推特私信以后永远不看了，诚心想找我总是能找到我的。
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加密货币交易所gate，近期出现了一个事件，有用户被盗了170万u，但是是被冒顶顶替提走的，发生了无间道。
这个事情我很早就看到了，但是不太理解，为什么会这么复杂，里面到底有什么问题，不是可以很简单就处理了么？
1、a的钱在gate，a的钱被b（假资料）提走了，gate让a报警，a报警了，gate给警方提供资料，直接抓b不就可以了，这里到底有啥问题？
2、如果是gate审核不严格或者没有按照流程走，被b或者虚假的资料提走了，那gate全责，赔钱给a，这么大的所，一年赚那么多，赔1000个很难么？
3、如果是a的问题，比如他自己的手机被盗或者亲朋好友偷鸡，提现时候交的所有资料都是真的，警方通过gate的资料不就能确认是不是a自己提走了么
最费解的环节：
gate之前要a报警，a报警了，gate配合警方就行，及时公布流程。
a被盗了，对gate造成舆论影响是必然的，gate不用去跟a辩论，没有价值啊，一直公布怎么配合警方就行了，反过来指责a只能加重舆论对立，a的诉求不就是在你平台被盗了，想要gate赔自己钱么。
gate如果想承担责任或者撇开责任，只用一直公布配合警方的进度就行，如果是自己的风控问题，道歉+赔钱不就代表你们是为用户负责的么，起码能获得好口碑。
gate是不是有内鬼想要加重挤兑啊，为啥要阻挠a呢？你们应该积极配合a啊，你们不配合肯定是你们的问题了，最起码用户观感是这样的。
a也有问题，a的问题是报警为什么那么慢呢，第一时间报警不就完事了么？为什么从gate侧看到的资料是伪证呢？
你们搞得比大明王朝还复杂
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我认为存储是没有办法新高的，所以是杀完多头的回补+宏观经济数据事件+昨天伊朗在海峡又多放了几十艘船，当然这不妨碍市场短期走多，市场的影响因素非常复杂且多变，我昨晚也买了MU。
今天让我最感慨的是好几个脱离了加密的年轻朋友，在高中和大学接触加密之后，见过了高倍数之后，如今还一直在加密里徘徊，找不到自己的位置，做其他的都没有意思，这就是无间地狱，一旦进入就难以出来了。
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88了
一周看一次，完全不用焦虑
pdd我82的成本了，pdd今天反弹了4块钱，依然看到140
前几天说了存储进入震荡
没想到消费和软件弹这么快
分享一下几个ai顶部泡沫的特征：
1、大模型进步速度放缓，没有更惊艳的提升
2、半导体里最赚钱的环节（存储），第一次出现鬼故事
3、币圈kol第一次在美股市场一起上厕所被爆菊
4、加息消息开始吓人，但是就是不加
5、小隐寺社区寺友开始卖H100，朋友的朋友开始向徐冲浪兜售anthropic的股权份额，几乎参与投资的人，人均都拿到了kimi的份额，哪怕要第二年才上市
6、美国各个AI环节的中国「仿制药」公司（仿制药：低成本但药效可以达到与原研药的90%）集中完成了上市，如zhipu 和 openai、长鑫 和 存储公司
7、平时说不上两句话，吃饭1小时中间都要跟领导过会30分钟的FA朋友，开始关注我最近在忙什么了，有时间电话了
8、很多创业项目，不想要加密vc的钱，都拿的传统机构的钱
9、飞书与豆包合并，豆包吞下飞书
10、ai应用层的融资已经卷到名校博士起步水平了（这集我17年看过啊，这他妈不是商汤ai四小龙的2.0版本么）
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最近看了币安在股票领域的发力。
目前主要是做了两款产品，一个是股票，一个是bstocks。
其中股票产品，主要是在美股常规时间段的交易，直连纳
斯达克市场，流动性强，但仅限开盘时间。
bstocks，主要支持7x24小时交易，所以非常规时间交易
量会好很多，这里是借助了加密货币本身的特性。
而且股票和bstocks支持1比1互换。
这里就产生了套利的机会，交易前可以多看看实时价格和
订单深度。
做订单簿的朋友，这是属于你们的机会。
另一个点还是币安整体的流动性，尽管自 6 月以来，加密市场整体资金持续流出、交易活跃度下降，币安依然实现资金净流入，并在现货、衍生品、储备资产等核心指标上保持领先。
截至 7 月初，币安实现 3690 万美元资金净流入（+$36.9M），而其统计的 77 家交易所整体资金净流出 9.958 亿美元（-$995.8M）。
币安依然占据：
约55%的中心化交易所（CEX）储备资产占比
约24%的现货交易市场份额
约36%的永续合约市场份额
约22%的永续合约未平仓量市场份额
加密有关的主要交易力量还是在币安，而且现在也在切入股票市场。
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看得懂的都看懂了
看看评论区多少懂哥
6月27我就说了，7月13我又再次提醒
不是ego一个比一个大么？
说话! 😅
我认为美股的存储，已经差不多结束了，本身需求计价已经到几年后了，后续应该一直上下震动，因为各类大小事件。
除非市场说28 29的扩产都无法满足当前的需求，那时候会再有一波，现在28 29的产能已经非常明确了，29的产能增速会放缓，因为市场对29年没有那么多需求，但是26 27 28的需求是旺盛的。
现在的股价已经计价到了28年了。
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卓越的分析
据悉，今日，脑机接口概念股表现活跃，海南海药、南京熊猫封板涨停，爱朋医疗、陇神戎发一度涨超9%，珍宝岛、美诺华、哈三联、新赣江等跟涨。
消息面上，美国初创公司Science Corp.宣布，已获批在欧盟地区销售一款可帮助"地图样萎缩"（GA）患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国BCI企业首次获得欧盟监管批准并实现商业化销售的视觉脑机接口产品之一，被视为脑机接口产业商业化的重要里程碑。
此外，创新药出海产业持续向好，截止今年6月，我国创新药对外授权共达成81笔合作，交易金额约1100亿美元，已达2025年全年总额的80%，创同期历史新高。
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