daniel(@daniel_praguepp):韩国总统李在明旧金山峰会、总统府政策室长金容范对外披露总规模9500 亿美元 5 年期合作框架总规模9500 亿美元 5 年期合作框架 SK 海力士 ↔ 英伟达等美企：7500 亿美元（核心为 HBM 长期供货）三星电子 ↔ 博通：2000 亿美元（存储供应 + 三星代工博通 AI 定制芯片）英伟达 ×SK 集团 5000 亿美元 AI 计划，属于 7500 亿框架内部的子项目，不能重复累加计算；配套规划：合计 5GW AI 数据中心、200 万颗 GPU 采购规划。 ✅性质：谅解备忘录 MOU、长期战略意向框架，不是具备强制约束力的正式供货合同 9500 亿是未来 5 年预估双向交易总额，不是当下立刻兑现营收；会随下游 AI 资本开支动态调整；价格、分年度交付量、违约条款、产能分配细则并未全部公开；韩国政府主导对外宣传口径，企业层面尚未发布逐条对应的正式公告； 👉 行情层面：属于强预期催化，但存在 “利好落地、预期透支” 风险，不能当成铁板钉钉的确定性业绩。

2026.07.25 08:27

韩国总统李在明旧金山峰会、总统府政策室长金容范对外披露总规模9500 亿美元 5 年期合作框架总规模9500 亿美元 5 年期合作框架 SK 海力士 ↔ 英伟达等美企：7500 亿美元（核心为 HBM 长期供货）三星电子 ↔ 博通：2000 亿美元（存储供应 + 三星代工博通 AI 定制芯片）英伟达 ×SK 集团 5000 亿美元 AI 计划，属于 7500 亿框架内部的子项目，不能重复累加计算；配套规划：合计 5GW AI 数据中心、200 万颗 GPU 采购规划。 ✅性质：谅解备忘录 MOU、长期战略意向框架，不是具备强制约束力的正式供货合同 9500 亿是未来 5 年预估双向交易总额，不是当下立刻兑现营收；会随下游 AI 资本开支动态调整；价格、分年度交付量、违约条款、产能分配细则并未全部公开；韩国政府主导对外宣传口径，企业层面尚未发布逐条对应的正式公告； 👉 行情层面：属于强预期催化，但存在 “利好落地、预期透支” 风险，不能当成铁板钉钉的确定性业绩。

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