Darren北美投资
@darrencao2024
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英伟达盘前宣布1500亿股权回购，股价重新接近230美元。
大家觉得英伟达年底股价还能到250美元吗？ 目前华尔街目标价是320以上。
两个都好，两个不同的投资逻辑，为什么不能同时拥有呢
@darrencao2024 $GOOGL 好还是 $AVGO 好呢？
Meta在600以下趴了多久？微软400以下也有半年。几大科技轮流上涨，低位拿住好股票这么简单的事，真正能做到的确有点反人性。
谷歌你去死吧
和时间做朋友 330入你
涨就才364 姐拿了你一个月的时间
现在跌的时候你跟着挺快的
👊👊👊👊我还说看400的谷歌 还是天真了
我的意思是说，如果capex开始减少，那么smh soxx这类半导体etf肯定大跌，纳斯达克指数可能短期也会受影响，但应该不至于崩盘。
有的人可能觉得我在看空半导体板块，完全没有这个意思。我自己也有很大仓位在半导体，我认为capex加速上涨的日子可能不会太久了，也许在2027年中或者年末的时候会到来。
但金额还会上涨，比起之前50%-60%的上涨，现在可能变成10%-20%的上涨，速度变慢，但金额还在上涨。
什么时候capex金额会开始下降呢？没人知道，至少我不知道。但我觉得不会是明年，甚至不会是2028年。以市场目前给这些半导体的估值倍数来看，市场也不认为明年capex金额就会开始减少。
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SMH半导体指数肯定会大跌 纳指应该还好 毕竟减开支的话 谷歌亚马逊这些花钱的肯定会涨
最新个股深度分析，给大家带来台积电：AI需求爆发，真正的瓶颈已经从需求转向产能！先进封装供不应求，海外工厂开始贡献利润，但高额资本开支和地缘风险也不容忽视。现在的估值还有多大吸引力？未来两年又有多少增长空间？
基本面更新、三档目标价与加减仓策略，已发布在会员频道！
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台积电 TSM 深度分析：需求强劲，产能决定未来增长
过去两周的Meta, 包括再前一阵的微软和Palantir, 都是年初股价一直趴在地板上，几个月后才终于迎来了起飞。
记得Palantir股价跌破130美元的时候，网上各种嘲讽的声音，说它是AI皮包公司，政府概念股，只值30美元。现在说这些话的那些人，账号我都找不到了。
而我在Palantir股价低位的时候，做了具体的左侧加仓计划，成功的扩大了我的仓位，并且吃到了之后几乎翻倍的涨幅。
最新油管视频，给大家分享我是如何在股价低位的时候摒除市场噪音，拿住优质个股的，并且通过仓位管理和左侧加仓，降低持仓风险。
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Meta、微软、Palantir全面反弹 | 如何在股价低迷时坚持持有好股票 | 仓位管理与左侧加仓方法分享 via @YouTube
是的，这是一家成立快五十年的老牌科技公司，在大幅度投资AI，并且已经通过财报证明他们的AI投入产生显著回报之后，有些人认为它们最终会倒闭关门😂
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@darrencao2024 还有扬言甲骨文要倒闭的🥲
过去两周的Meta, 包括再前一阵的微软和Palantir, 都是年初股价一直趴在地板上，几个月后才终于迎来了起飞。
记得Palantir股价跌破130美元的时候，网上各种嘲讽的声音，说它是AI皮包公司，政府概念股，只值30美元。现在说这些话的那些人，账号我都找不到了。
而我在Palantir股价低位的时候，做了具体的左侧加仓计划，成功的扩大了我的仓位，并且吃到了之后几乎翻倍的涨幅。
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Meta、微软、Palantir全面反弹 | 如何在股价低迷时坚持持有好股票 | 仓位管理与左侧加仓方法分享 via @YouTube
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台积电 TSM 深度分析：需求强劲，产能决定未来增长
我的意思是说，如果capex开始减少，那么smh soxx这类半导体etf肯定大跌，纳斯达克指数可能短期也会受影响，但应该不至于崩盘。
有的人可能觉得我在看空半导体板块，完全没有这个意思。我自己也有很大仓位在半导体，我认为capex加速上涨的日子可能不会太久了，也许在2027年中或者年末的时候会到来。
但金额还会上涨，比起之前50%-60%的上涨，现在可能变成10%-20%的上涨，速度变慢，但金额还在上涨。
什么时候capex金额会开始下降呢？没人知道，至少我不知道。但我觉得不会是明年，甚至不会是2028年。以市场目前给这些半导体的估值倍数来看，市场也不认为明年capex金额就会开始减少。
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SMH半导体指数肯定会大跌 纳指应该还好 毕竟减开支的话 谷歌亚马逊这些花钱的肯定会涨
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这个风险已经price in在相对较低的估值倍数里了，不然一家年度增长超过60%的公司，而且是连续多年，peg不到0.5, 市场只给它30倍PE，已经是压缩估值了
@darrencao2024 请问老师，客户过于集中不是风险吗？我们假设某一家突然不和博通合作了，那就不是尾款的问题，而是整个业务结构出现大危机。这个需不需要考量？
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没有一家大科技公司说过capex会减速 如果减速 是整个半导体的问题 也不是博通一家公司的问题
@darrencao2024 核心问题是大家认为capex被砍 增速下跌
主要就是消息面了，和大客户合作的进展，新产品的推出，然后就是财报，主要可以印证20美元和30美元EPS路线，股价早晚会涨上去，也许需要一次财报，也许需要两三次财报，这个就不清楚了。
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@darrencao2024 我也这么想的。然而催化剂将会是什么？
是啊你管理层已经给了今后两年的增速预期 增速会维持在60-70%这个速度 即使不给30倍，只给20倍，到了2028财年这只股票也至少是600美元
@darrencao2024 当前30倍市盈率是建立在70%+增速的预期之上。如果未来增速边际回落，就算业绩依旧增长，估值也有可能收缩，会抵消EPS带来的股价上涨。也就是“增收不涨股价”。
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投资最折磨人的从来不是暴跌,是漫长的等待。
Meta，微软和Palantir的股价先后起飞，重新成为市场宠儿，然而他们之前都已经在低位趴了很久，多少人选择了弃坑，而不是坚守。
最新油管视频，和大家分享如何在股价低迷时坚持拿住好股票，以及我的仓位管理和左侧加仓的方法分享。
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