加州旅馆
@henghaer123
AI is the blue pill ,crypto is the red pill
which one would you choose
没有任何群，没有whatsapp
小心被骗
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谷歌、博通，三星是一挂的，英伟达、海力士，台积电是一挂的。老黄离任，除了利好竞争对手以外，但我觉得并不利空台积电，因为大家心里又重新燃起了勾搭台积电的小九九，毕竟台积电才是半导体产业链的链花。大哥在的时候，山寨里最漂亮的姑娘碰不得，现在大哥去了，虽然山寨发展会减速，但是“钱”不一定会少挣，反而可能会拉长扩张周期。
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妈的，一刷X，大家都做空的做空，抄底的抄底，都在猛猛赚钱。就我是真的含泪写着小作文告别老黄……我严重怀疑我是蹭了时代红利，不是一个合格的交易员😭
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从最早去电脑城买二手750ti，到自己攒钱15年在双11在天猫买了GTX950，到后面因为显卡涨价接触了BTC，到用着1070挖ETH，到后面的chatgpt时刻买入 $NVDA ，到后面用Rtx系列日日夜夜沉迷于游戏世界……去年为什么能买美光海力士？因为小时候打开GPU-Z就会找上面写的是Hynix还是Micron，这些字母早就写在我深深的记忆里。老黄的英伟达带给我的太多太多了，我本身是个很平庸的人，回头想想大概是和英伟达的缘份，多年N卡粉丝的这个身份，确实影响了我的人生轨迹，实在讲不出再见。
我甚至能回忆起15年收到新显卡的那个下午，我把它装到了我东拼西凑的主机里，在出租屋里一个人开心了一整晚。那时的我，没钱没车没女朋友，但我不像同龄人，没有为未来发愁，也没有为工作和房子发愁，傻傻的每天玩就像提前知道了做这个显卡的公司能改变世界一样。真羡慕他
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不知道还没有朋友做空着原油，这两个月持续空原油的体验比股票市场好很多。因为现在还在流动性退潮的过程中，美股的估值还在压缩，之前就算股票价格涨，那也是盈利撑着，但估值已经缩了，而流动性影响不到原油的价格，所以确定性比股票市场高。至于为什么认准原油跌，确实是是需要点常识去判断的。打算暂时鸣金收兵，等看有没有机会川普再折腾一下给机会…但感觉机会不大了，马上见面了
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已经开始慢慢建仓做空原油了，原油再涨中国也受不了的，同时违背这个世界G2的利益，不可能持续几年……但是做空一定一定得控制好仓位，没有血和泪的教训很难当好空头。大不了少赚，千万不能爆仓
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X等社交媒体，有很多嘴资的人，天天吹“光”，很让人讨厌。尤其是边踩存储边吹光的这些人，“光和存”都是同步涨跌的，都一年了，脸打得还不够疼么，最奇葩的还有一堆人信。这智商求求了，你们跟着大摩观点炒吧，硬件是捆绑一起的，他们总是顾左右而言他，肯定是利益相关。
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美国两党内对华封锁技术鹰派全面掌控局面，是的，很明显共和党内部也有人自曝狼人了，川普更倾向“利益交换”而不是绝对封锁，现在他失势了。
所以，国内A股我觉得可以重新考虑和埋伏国产替代，关键技术被卡脖子环节。而光、pcb这条线，我是觉得会随美股硬件反弹，但最难也是他们，蛋蛋在别人手里，随时也会下来，如果非要考虑海外硬件，我更倾向韩国，可以重新关注中韩半导体，这是我去年在X推过的etf，相比去年，现在依然位置不低，根据自己情况量力而行。
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完了，老黄成为了“改稻为桑”计划献祭的第一人。作为很多年的N卡粉丝，想起有一年发布会老黄用GPU渲染了一个“假”的自己蒙哄过全世界……
到现在这个世界真变成他想象中的样子，全世界的人都可以手搓出任何自己想象中世界。但他可能也没想到，自己的丑闻也成了全世界的素材，太让人唏嘘了。
可能故事在老黄台湾的饭局上吐槽：“美国会输掉跟中国的AI竞赛”那一刻起，现在的结局早已注定。对AI硬件的发展感到悲观，以后美国和亚太地区的半导体供应链要形成貌合神离的局面。让刚退休的库克🏳️🌈来NVDA吧，把绿色变彩虹，也许还有一救🥹
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在自己的AI里设置个小任务，扫一扫大摩美股首席的观点，还挺有用。昨天北京时间9点的推送，对心理是个按摩，不然很有可能把恐慌盘抄底的忍不住卖飞。感觉到Anthropic上市，市场情绪都会好一波。众所周知，达利欧更爱民主党。等A上市，主题的就是：民主党也可以爱有意识形态的AI
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如果去年看多存储算力通信能源是顶级认知，今年就成了人人喊打了。可转折点消失了吗？我觉得没有。但是请在中场给以反AI的碳基生物一次反击的机会。我相信民主党内很多进步派是真的“进步”，他们认为自己做了很酷的事情，甚至可以逼着全世界最成功的公司创始人提前道歉让自己的私生活成为全世界的笑柄。他们认为打压AI公司，打压科技巨头就是在保护老百姓，这种“打土豪能分田地”的事在全世界发生几次了，可最后又怎样呢？
我认为这种状态撑不了多久的，当他们看到太平洋对岸的一座座数据中心拔地而起，大模型的能力在紧逼不舍，民主党内很快就会有分歧的。曾经的你也是人中龙凤，眼看着自己年老色衰，而隔壁的老王，练起了八块腹肌，当你看着家中刚进门的美艳娇妻时，你说你慌不慌
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2025注定是AI历史上的转折点，人类生活所需求的衣食住行价格都进入下行通道，而且AI所需要的衣食住行，算力存储能源通信都将价格暴涨，AI取代人类的生产经营活动只是时间问题，一切才刚刚开始，泡沫什么泡沫
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我自己是认真执行了，在9月中旬认为会加息后美股会有一次大跌对美股进行了大幅减仓，如图1的卖点。然后后面的半个月基本在自我怀疑卖飞中渡过，为什么A股都暴跌了，美股硬件怎么还不跌😂（参考图2）...但这是资金面的情绪，中期选举又给基本面增加不确定性。
回头看，美股是简单，拉高出货，但同时又具有迷惑性，让你们觉得美股和A股不一样，是正规市场。其实人家只是在中期选举前跑路而已。而A股则是比谁跑的快，只有出货（让我一个美股玩家非常难受，一次像样的反弹出货机会都没，一抄就被套😂）图中的几个标，是我这次小仓位冲的短线觉得弹性非常大的硬件，但再提醒一次千万千万千万不要和超高beta的股票谈恋爱，尤其在一个不确定的环境里。自己的核心持仓也没这些，都是短线而已，不够弹了，直接一键s，不负责售后。中长线还是比较看好云、看好AI应用，尤其是生物医药。这些是我去年的核心持仓，现在已经是末日搏一搏系列了。
对AI硬件的看法，我认为未来还是会延续进行宽幅震荡，跟估值无关，跟基本面无关，跟加不加息无关，跟祖师爷巴菲特说的一句话有关：这个时代，赌场里的人太多了。
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川宝这个人流氓归流氓，但是能处啊，有事是真上呀。川宝顶级的共情的能力，“他一定痛苦死了，他那么深爱他的妻子”我觉得川宝没说慌，他一定体验过这种情感，家里深爱着妻子，外面找了情人。要么说总统还得富豪当，富豪才懂富豪的痛苦🤣
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川普亲自主持白宫记者会，继续罩着黄仁勋，甚至认为下周与习近平会面时，习近平可能主动问起黄仁勋的事。面对记者连续追问黄仁勋的婚外情及涉嫌中国间谍事件，川普多次为他辩护，称黄仁勋是一个“非常正派的人”。川普透露，今天还专门打电话给黄仁勋，询问他是否安好，并直接问他是否知道涉事女子是间谍。黄仁勋回答，自己完全不知情。川普表示相信他的说法，也相信黄仁勋最终不会有事。记者问，下周见习近平时是否会主动谈起黄仁勋？川普回答：我想不会，不过也有可能。我敢肯定习近平主席会问起这件事。记者反复追问白宫究竟何时掌握相关情报、川普是否看过去年的情报备忘录时，他始终没有给出明确时间，只表示需要向情报人员核实，并提到FBI正在调查其他相关事项。
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老黄肯定是听到了AI交易员们的呼救声，在听证会之前提前承认了出轨，让最后一个利空落地，牺牲小我，成全大家。颇有一种Eminem在电影《8英里》结局自我diss的勇气，果然是我追的星，他没有塌房，我还爱他❤️
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我觉得我们应该理解Jensen，改了字幕，更贴合故事主线，“能和心爱的人在一起，就算结局是死亡，也如同置身天堂”🥹
终于明白Tim Cook在位期的苹果为什么是投资里常青树了，同性恋🏳️🌈的身份真是企业保护色，感觉他们都是纯爱战士，从来不把撕逼放台面上🥹
或许一语成谶，底部真的是慌的不敢抄底的时候可能真是底部了🥹今天早上确实不敢抄，纳指盘前期货上1个点才敢跟着冲点硬件。你们敢抄底吗，如果大家都不敢，可能就是了。当然问的是躲过硬件暴跌的散户…如果我被套，可能也会上头猛猛干进去了
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经常在美股拉高出货的朋友都知道，过去的经验告诉我们，通常有第一次拉高出货，还会有二次、三次，所以现在又被埋不要太慌。等你真慌的放弃抄底的时候，那可能就是底了🥹
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有道理，而且方向基本对。
电信号在AI集群里已接近物理极限，功耗和带宽密度都撑不住百万卡级互联。硅光/CPO把光引擎贴到开关/算力芯片旁边，是目前最现实的突破口。英伟达Spectrum-X Photonics、TSMC COUPE平台、15倍光引擎扩产，都是2026年正在落地的事实。
主观的地方在“谁最终吃到利润”。光模块公司估值杀得很惨，是因为真正的整合和标准大概率还是落在英伟达、台积电、博通手里，创业公司解决细节后被收购的概率更高。能效提升几百倍是远期愿景，中间还有良率、可靠性、激光供应等硬门槛。
所以“光有前途”是对的，但“随便买光概念就百倍”风险极高。他提醒这点很清醒。
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我有个朋友，非常看好晶圆工厂。我问他为什么只重仓$intc，一点都不配置台积电。他的回答是，怕有一天台海开战，台积电直接腰斩，到时候英特尔得爆拉。结果今天大家都知道了……真是个悲伤的故事。他哭着说：美国人做芯片真是个外行😭👊
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经常在美股拉高出货的朋友都知道，过去的经验告诉我们，通常有第一次拉高出货，还会有二次、三次，所以现在又被埋不要太慌。等你真慌的放弃抄底的时候，那可能就是底了🥹
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