seekinganythingbutalpha
@ivanalog_com
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很多人可能都没有意识到，除了AI之外，美股对人类消费股已经是接近熊市定价了。
下面是MCD，目前股价低于去年解放日，beta 0.44但已经下跌20%。
大家躲在AI里没有什么感觉，其实外面已经寒风凛烈了。
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@Areskapitalon 国债确实一直是定时炸弹。
不过现在美股的EPS不在消费上，其实消费股都已经进入熊市了。EPS都绑在CAPEX上，CAPEX都绑在白领替代上。
总之就是饿死人也不一定影响股市的局面。
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@Areskapitalon 国债确实一直是定时炸弹。
不过现在美股的EPS不在消费上，其实消费股都已经进入熊市了。EPS都绑在CAPEX上，CAPEX都绑在白领替代上。
总之就是饿死人也不一定影响股市的局面。
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你知道，我知道，大家都知道AI是未来。
但仍然有人卖出 半导体，通信，铜，存储，能源金属，光通信，认为timing市场更重要。
不要在小事上聪明，大事糊涂。
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