A股、美股，未来5-10倍股藏在哪里？
美股第一条线，光器件成长股：$LITE、$COHR、$MRVL、$AAOI、$SMTC。最近大摩研报的潜在FCC限制，背后交易的还是AI互联下一轮升级。
第二条线，强周期存储：美光、闪迪、海力士。
现在争论存储到底是不是周期股，没什么意义。市场就是按周期股给它定价。
你见过几个真正的成长股，利润爆发的时候还能给你5、6倍PE？
真正值得赌的是：这一轮存储到底还是传统周期，还是AI把周期顶部和持续时间彻底改写。
第三条线，Agent。
如果Agent爆发，下一轮增量未必只在GPU，CPU可能重新成为核心瓶颈。$INTC、$ARM、$AMD，这条线库哥会重点盯。
英伟达、Meta更适合大资金配置。不指望5倍10倍，长期回报能持续跑赢美债收益率就够了。
SpaceX之前也说过，这是市场上少数可以暂时不跟你算ROI的公司。买的就是未来十年的想象空间。
A股，游戏规则完全不同。
到底继续玩游资票，还是回到科技成长？
PCB、光通信、创新药，还是去赌房地产困境反转？
房地产这条线，赌性最强。
内房股很多已经是按违约风险、垃圾级资产的逻辑在定价。这种东西你冒着归零的风险买进去，结果只想着赚20%、30%，那你就是个傻B。
没几个人买CCC级垃圾债，是奔着赚几十个点去的。
要赌困境反转，就得冲着赔率去。
输，可以归零。
赢，就得奔着10倍、20倍去。
那未来5—10倍股，到底藏在哪条线上？
光通信、存储、CPU、创新药，还是所有人现在最嫌弃的房地产？
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江淮汽车、威力传动、襄阳轴承。
只能选一只持仓过节，你们押谁？
别分析基本面，就看筹码、情绪和资金博弈。
我们来大A是赌博的，不是来搞产业推演的。
这玩意就不属于经济学范畴，换个脑子玩，会不会反而更容易赚钱？
中新赛克、永信至诚、闽东电力、会稽山、平潭发展这些游资票，最近一个比一个活跃。
国庆长假，要不要专门研究一下游资票？
这TM才算库哥的老本行。
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我们来大A是赌博的，不是来搞产业推演的。
这玩意就不属于经济学范畴，换个脑子玩，会不会反而更容易赚钱？
中新赛克、永信至诚、闽东电力、会稽山、平潭发展这些游资票，最近一个比一个活跃。
国庆长假，要不要专门研究一下游资票？
这TM才算库哥的老本行。
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平潭发展涨6%，海峡创新涨9%；
中际旭创跌6%，新易盛跌6%。
大A这生态，情绪价值TM的比业绩更容易形成共识。😂
福建板块，谁会是下一只闽东电力？
平潭发展、海峡创新、厦门港务、厦门空港……
单看筹码结构和资金博弈，哪只最有龙头像？
闽东电力三连板，国芳集团直接翻倍。
大A还是需要给游资炒妖股留点土壤，不然没这帮哥们，盘面连点赚钱效应都没了。
五千家下跌的时候，游资才是大A最后的情绪价值。
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美股这架势，又要冲新高。
大A过去十年的表现，到底是经济转型和盈利周期的问题，还是交易制度、量化资金、机构散户化共同塑造的结果？
大A长期走不出长牛，到底谁才是核心变量？
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复盘一下这两周美股战绩。
$CRWD +30%，$META +30%；全网吹甲骨文的时候，160美元兑现；$MRVL也是这波光通信里涨得最猛的一批。
全部有推文时间线可查，不马后炮。
这战绩放全网美股博主里，能排到什么水平？😂
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复盘一下这两周美股战绩。
$CRWD +30%，$META +30%；全网吹甲骨文的时候，160美元兑现；$MRVL也是这波光通信里涨得最猛的一批。
全部有推文时间线可查，不马后炮。
这战绩放全网美股博主里，能排到什么水平？😂
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三安光电：实控人林秀成因涉嫌职务侵占、挪用资金罪被刑事拘留。
这要较真起来，大A老板90%都得进去裁缝机。
还得是正规赌场。
美股盘前大跌，现在很多票已经涨回来。不像大A天天瞎几把乱炒
@LL2426886574286 有个哥们名校出身，华尔街历练十年，拳打美股纳指、北踢日本东证指数，最近面对大A炒“字典”，搞“黄酒”、站在田里，什么基本面、产业推演全部失效。 TM束手无策了
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平潭发展冲上东方财富热度第3名。
早年在六一中路混的时候，库哥就是玩平潭发展出名的游资。
这票以前一年基本就做两波：国庆前、两会期间，这两个窗口都是游资炒作最活跃的时候。
这家公司基本不会退市，十几年前融资几十亿，刘平山直接躺平。
不过兄弟们，这种票就是虎口夺食。
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今年上半年，我曾建议一个朋友，
把手里重仓 1 亿多的小米卖掉，
把仓位换成“中际旭创”和“平潭发展”。
当时他的回应很直接：
你要改变思路。
中国真正值得长期配置的，
也就那几家头部互联网公司、新能源汽车和小米。
其他公司，不值得花精力研究。
今天再翻我们当时微信聊天记录，
我在思考一个问题
到底是市场错了，
还是中国“价值投资者”的思维需要调整？
我并不否认他的价值判断逻辑。
长期、确定性、头部公司，
这套框架本身没有问题。
但现实是，
中国市场从来就不是一个“纯价值市场”。
当时我的思路很简单：
CPO / 光模块这两年业绩增长高度确定，
是被机构资金反复验证的产业趋势。
而市场中，
还有一股最活跃、也最不能忽视的力量
游资资金。
他们围绕热点高速轮动，
交易的是宏大叙事和情绪波动。
最近的商业航天，炒作的也是同一套逻辑。
这两种资金，长期并存。
你可以不喜欢，
但不能假装它不存在。
市场永远是对的。
真正需要不断修正的，
从来不是市场，
而是个人的偏见和傲慢。
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大A又4300多家下跌，不知道的还以为跟川大爷没喝好。
很好奇过去十年，大A在全球主要股市到底能排第几？
之前至少还有科技股撑着，市场还有一条活跃主线，现在就剩几只游资小票在那自娱自乐。
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东方中科、鼎阳科技节前这些游资小票非常活跃。
这条线，会不会被游资继续往下挖？
海外67GHz以上高端VNA，交付周期已经拉长到1年以上，供给越来越紧。
国内高阶PCB厂基本都采购海外高端仪器，这把国产替代打开了想象空间
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东方中科、鼎阳科技节前这些游资小票非常活跃。
这条线，会不会被游资继续往下挖？
海外67GHz以上高端VNA，交付周期已经拉长到1年以上，供给越来越紧。
国内高阶PCB厂基本都采购海外高端仪器，这把国产替代打开了想象空间
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@LL2426886574286 有个哥们名校出身，华尔街历练十年，拳打美股纳指、北踢日本东证指数，最近面对大A炒“字典”，搞“黄酒”、站在田里，什么基本面、产业推演全部失效。 TM束手无策了
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胜宏科技“翻倍测算”。
1、Rubin把PCB价值量直接干上去了
NVL72最大架构变化之一，就是正交中板大量采用PCB替代铜缆，PCB在AI机柜里的价值量继续提升。
胜宏正交背板拿下约70%份额，谷歌TPU相关PCB业绩指引上调两倍。两条小作文如果全部成真，明年AI PCB收入再上一个台阶。
2、产能全面释放
上半年员工暴增超30%，提前养人、培训；新厂房完成爬坡。下半年员工、设备、订单到位，产能集中释放。
3、提前囤货
Q2库存暴增约20亿，为下半年新产品大规模量产提前备货。库存开始变收入利润。
4、订单直接排到2027
新一代产品进入大批量生产，在手订单饱满，高多层、高阶HDI已经排到2027年。
现在不是产能等订单，是订单等产能。
5、毛利率暴力修复
上半年员工、折旧、产能爬坡的成本先吃完，下半年收入开始放量。规模效应一旦起来，三季度毛利率强力修复，四季度利润弹性继续放大。
6、原材料涨价
上游铜箔等原材料持续涨价，胜宏重新报价，三季度完成价格传导。成本压力甩出去，新增产能和涨价一起贡献利润。
以上纯属库哥酒后按照最乐观剧本瞎算。
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闪迪的弹性，比美光真不是好一点点。
但美银这两张图看下来，这轮预期上修，美光反而更受益。
2027～2028年DRAM营收预测直接上调 8%～12%，出货量预测没动，上修主要来自ASP涨价。
NAND营收预测只上调 2%～3%，涨价弹性明显弱于DRAM。
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卧槽，中国长城涨停，两天暴涨15%；海光信息、龙芯中科涨超8%。
库哥昨天流量最差的一条推文，今天含金量最高。😂
美股短线暴富玩法，兄弟们玩明白没有？
周五收盘前切到 $META，收益30%。
链上TM的真有Bug
美股暴富玩法：周一到周五搞光通信、存储，周五收盘前切$META。
Sam、Dario、老马周末吹牛B，川子负责出来灭火。
周一AI硬件再砸出一个坑，切回去抄底。
这么循环几个周末，兄弟们集体上岸。😂
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早盘高低切换，太TM经典。
胜宏科技收盘暴涨9.23%。
昨晚订阅群给的策略，就是三环集团冲高卖出，切到胜宏科技。
三环集团早盘涨6个点，收盘反而跌1个点；胜宏科技一路干到+9.23%。
一进一出，差了15个点。
这把资金稍微大一点，跟上节奏，10年订阅费都回来了。
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