猎手killer🪙
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节能风电
或许卷土重来
A股：
节能风电超出了预期连板，做一点减仓。
亚盛的基本面叙事已经由单一的粮油转为了粮油+钨矿，属于大级别基本面逆转。
中盐买入封板后今天继续资金进入，化工概念加上军工，周线仍在低位。
晶科科技也是超预期，做一些减仓。
新增：沪天化，尿素化肥。
美股：
OXY仍持有（巴菲特+美国页岩油替代）
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美股已经出现恐慌，石油暴涨，战争进一步升级。
今天a股仍旧不容乐观，昨天除了电力石油有资金流入，其他都是大幅度的资金流出。
远离一切半导体，科技。保守起见，今天不开仓。
加上今天周五，甚至可以降低所有仓位，哪怕电力都会殃及。
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电力设备的清单在下文👇
下篇-电力设备出海，
整条产业链，机会在哪里？
👇
下篇-电力设备出海，
整条产业链，机会在哪里？
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很少见到像现在的电力设备出海这样，摩根士丹利、高盛这样的一线外资投行，和中信建投、长城证券、东吴证券这些内资券商，在"这是不是一轮大周期"这个问题上，几乎没有分歧。
分歧只剩两个：周期能持续多久，以及哪些环节能真正吃到。因为共识整齐是件好事，也是件危险的事。
文章链接：
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ALL in 电力！
ALL in 电力设备！！
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今天发电力设备出口投研全网最全投研！！！😎
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报告有点数据更新，
下午看过的，可以重新在星球下载看下。
来猎手雷达看看，看看今天美股哪个会涨👉
网址:
今天会是雷达爆灯的 $VST 吗？
@leslieloser_ @Kathydotxyz
电力设备出海是不是一轮大周期？请关注今天我们公众号（猎手AI雷达）的重要投研报告：
美国一年只造 200 到 300 台大型变压器，未来六年却要装 4300 台。这个缺口不是靠涨价能解决的，是靠时间。而中国厂商手里唯一比欧美强的东西，恰恰就是时间——同样一台设备，欧美交期排到 3 年后，中国 13 个月能交。
这一轮出海，卖的不是便宜，是速度。
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一支穿云箭，千军万马来相见
一条闪电，穿过屏幕右上角
它是谁，它是电力
为什么是它
因为：
AI的尽头是算力
算力的尽头是电力。
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关于电力的投研，
大家可以关注下载这一篇报告
【猎手投研-A股电力与算力基建深度投研报】【长按识别二维码查看完整主题】过去几年，市场对电力板块的认知经历了两极分化：
1️⃣一边是短线交易视角：认为电力股不过是“大盘暴跌时的避险防守角”，或者“夏炒用电、冬炒煤炭”的短线周期题材；2️⃣另一边是宏观与产业视角：随着全球AI算力的爆发，“AI的尽头是电力”成为产业共识，甚至有人将电力提升到“Token物理载体”和“国有资产重估（中特估）”的战略高度。
3️⃣要真正看懂国内电力股，必须彻底理清三个核心问题：
1.电力的商业本质是什么？
2.A股电力股的低PE是不是陷阱？
3.资金为什么会源源不断地流入这个板块？
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有你的哈有你的，遇到压力位就真的下来
$SMCI 600亿美金订单，停不下来了
紫光还要继续板
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1️⃣一边是短线交易视角：认为电力股不过是“大盘暴跌时的避险防守角”，或者“夏炒用电、冬炒煤炭”的短线周期题材；2️⃣另一边是宏观与产业视角：随着全球AI算力的爆发，“AI的尽头是电力”成为产业共识，甚至有人将电力提升到“Token物理载体”和“国有资产重估（中特估）”的战略高度。
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2.A股电力股的低PE是不是陷阱？
3.资金为什么会源源不断地流入这个板块？
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