Nathan 🧸
@nathanisalive
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川习会第一次谈就能谈拢吗？
不经过几轮磋商很难吧..
但美股之前已经price in了
谈话之后回调应该持续一段时间吧..
今年2月我喊了存储
AI走向应用时代，存储会迎来巨大的爆发，不同场景的Nas概念将融入到每一个生活场景中，以不同场景的消费硬件的方式存在，人们对手机的spending time会显性的分化到其它设备上。
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AI最大的两个基础方向就是coding和video generator
Coding造就了Anthopic
video generator目前领跑的是字节、快手、Google
现在越来越证明，agent native和skill会慢慢的被模型能力吃掉，薄薄一层毫无机会并且留存都差得可怜
留给创业者的机会就只能是围绕垂类用户、客户的业务交付做重（为什么一些saas公司加了AI之后财报表现增长不错？因为业务交付做的重、客户生态本身也有厚度）；
或者某个天才创造了全新的GUI交互培养了新的习惯
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为了拿融资要证明ARR增速，感觉好像和dau没关，其实关系太大了，因为现在agent native应用的留存都很差….
所以不要怪人家烧钱获取dau，因为没有新增就没ARR
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我在X上谈到过很多次，agent native应用当前很难赚钱，ARR背后都是高昂营销费推起来的，硅谷把ARR指标放在最高权重来研判公司融资会害到很多硅谷迷信者，包括那些迷信硅谷的VC。
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听闻字节全面收缩在 AI 应用层的投入，应用层聚焦到豆包，硬件层押注 PICO+ AI 硬件。
原因是：烧不起，以 2025 年的投入去烧 AI 应用，字节现金流撑不过 2027 年。
巧合的是，最近还听闻有几家 ARR 过亿美元的 AI 应用公司，开始在默默裁员，公司现金流压力非常大，很难持续。
还有一个偶然看到的新闻是，百万粉丝博主 Dan Koe 的创业产品 Eden，因烧钱太快，决定大幅裁员，产品停止迭代。
这一切都在揭示一个规律：
用互联网的思维去做 AI 产品创业，死路一条。因为 AI 产品没有规模效应，追求 DAU 等互联网时代的规模指标，会是有钱的 AI 产品存活不下去的主因。
没钱的 AI 产品创业公司，因为没钱可烧，无法追求规模，反而有机会看见真相。然后逐步赚取到真正的利润，有机会一步一步长大。
尊重经营，尊重时间。每个 AI 产品的创业者，可能都得重新审视这八个字。
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品牌的尽头是俞浩，追觅以后没有品牌，只有创始人的人设
只要俞浩人设不崩，追觅都是好公司，甚至产品都没有人设重要了
我还记得，陈欧：我为自己代言
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看了美股最近SaaS类公司的财报，还有人说LLMs are eating SaaS吗？
传统软件的客户渠道生态是很大的护城河，SaaS加了AI之后，护城河比AI native agent强太多了
看了美股最近SaaS的财报，没人再说LLM is eating SaaS 了
聊一点“反共识”的观点吧，
我真不认为，ai native思维能给agent产品带来多少竞争力，反而会落入大模型陷阱
如果你今天在做agent创业，你需要的是业务思维驱动、用户和客户的逃离成本、生态层面的增长飞轮；
SaaS真的都会死掉吗？它们可能被大模型吃掉一部分，但它们本身会进化成比ai native更强生态壁垒的agent
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现在的AI中转站就像短剧，
本质上是在拼投流效率，
去年竞争不激烈的时候，一些中转站挂着agent的名义，通过逆向技术、撺促销token搞故弄玄虚的混合模型卖给海外是赚了些钱，尤其是卖给那些海外生毛片的客户（对，他们敢和某些国内视频模型公司签18禁的担责条款）
但现在，做的太多了，赚钱不容易，越来越难，没底线的竞争也越来越多，大模型公司也在不断加强封杀，半年之后不会再有中转站
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BI & BA 这个专业真的卷，前几年还没感觉到，最近因为我们HR忙不过来我直接面，看简历都看花了，聊来聊去也很难筛出岗位能力有多大差异化，只能说，除了看学校就是看缘分
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一个朋友跳槽去了追觅，邀请我下周去追觅参加一个分享会，最近网上有很多舆论说追觅的CEO有贾跃亭的趋势，但同样都是扩张，追觅的主业务是有利润的，它的扩张有造血机制，而当年乐视的主业务是巨额亏损的。
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最近港股IPO市场疯狂过头了，
某某科技股1亿人民币年收入坐享800亿市值，还是前同事在2019年投的
有同行微信来问怎么看这行情，
不知道这个window还能持续多久
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与其追逐年轻人，不如追逐老登
现在年轻人毕业即失业，花的都是家里钱
记住，这是一个爹妈活得更潇洒，一直在给子女花钱的时代，时代已经变了
聊一点“反共识”的观点吧，
我真不认为，ai native思维能给agent产品带来多少竞争力，反而会落入大模型陷阱
如果你今天在做agent创业，你需要的是业务思维驱动、用户和客户的逃离成本、生态层面的增长飞轮；
SaaS真的都会死掉吗？它们可能被大模型吃掉一部分，但它们本身会进化成比ai native更强生态壁垒的agent
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AI走向应用时代，存储会迎来巨大的爆发，不同场景的Nas概念将融入到每一个生活场景中，以不同场景的消费硬件的方式存在，人们对手机的spending time会显性的分化到其它设备上。
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