移动互联网用了不到10年就走完了互联网需要20年才能走完的路，AI可能只需要更短的时间就能走完移动互联网10年才走完的路。00年互联网泡沫破裂后有长达数年的互联网产业低迷，现在也看到很多说法一旦破裂也要好多年的低迷。其实我们是处在一个新技术普及渗透越来越快的时代。 昨天资本开支的战争文章里有聊过这点，但值得拿出来再聊聊。核心是产业基础、用户渗透率的差异。上世纪九十年代互联网刚刚兴起，人类花了快二十年时间（90年-2010年左右）从工业化时代买入了信息化、互联网时代，美国互联网渗透率从1990年的1%提高到2010年的75%。 1、2000年互联网泡沫破裂时，当时美国互联网渗透率也就30%多，为什么泡沫破裂后持续好多年的低迷？ 这是因为00年互联网泡沫破裂之后，一直到06/07年，伴随着渗透率的一里提升整个互联网得商业模式在这几年里才得以确立： 1）2000年，Google推出AdWords广告平台，标志着其广告业务商业化的重要突破，此后通过不断优化广告模式和拓展业务领域，逐步发展成为全球领先的科技企业。一直在01/02年谷歌才开始盈利； 2）2000年开始亚马逊转变了以阶段性亏损积累用户、获取市占率的战略，转而输出技术获取收入。2003年亚马逊基本实现盈亏平衡，2004年净利率达到8.5%； 3）2003年，腾讯QQ用户规模迅速扩张，成为国内最大的即时通讯平台。2004年，Facebook成立，推动了社交网络的全球化发展。 包括增值服务也是那几年开始大规模变现得 我们可以说，是互联网泡沫破裂倒逼科技公司们开始重视商业变现，最终摸索出广告、电商、游戏、增值服务登着几大互联网商业模式。但时也要清楚，是互联网渗透率的不断提升才是商业模式得以最终确立的肥沃土壤，因为用户群体足够大。而渗透率的提升，是需要时间的、特别是90年代到00年代、人类还是处于工业时代岛信息时代、互联网时代的转折时期，碳剂经济往硅基经济迭代本身就是苦难重重。 00年到06/07年的渗透率快速提升时期、商业模式摸索确立时期，工业化到信息化、互联网化的过渡时期才是泡沫破裂后持续多年低迷的主要原因。 2、这一切到移动互联网时代明显都在加速 2010年美国互联网渗透率75%以上，同期中国互联网渗透率接近40%。10年iphone4推出，拉开了移动互联网快速普及的序幕。 到了2014年底，美国就已经有超过2.4亿智能手机用户，移动互联网渗透率70以上，同期中国智能手机用户数量超过5亿，移动互联网渗透率接近40%。 而整个10年代（2010-2019）就是整个互联网巨头高歌猛进的时候。一方面可以说这些公司竞争优势很强，另一方面也是移动互联在全球范围哪大规模普及的快速增长阶段。 移动互联网用了不到10年就走完了互联网需要20年才能走完的路。 3、现在来看AI时代 22年底以chatgpt3.5推出为代表，拉开了AI普及的序幕。当下的世界高度移动互联化、社交化，这其实给了AI普及更丰厚更肥沃的土壤。 这意味着新技术的普及渗透率提升会更快，因为过去三十年里，互联网和移动互联网的普及，让全球的用户群体使用习惯全部迁移到互联网上。迁移到智能手机上。肥沃的土壤早已经具备，这给AI快速普及奠定了坚实的基础。 如果说22-25年是大模型快速普及的时期。26年应该是AI代理（AI Agent）大规模普及的元年，而且这个速度有可能更快。 前面说移动互联网用了不到10年就走完了互联网需要20年才能走完的路； 那么AI可能需要更短的时间就能走完移动互联网10年才走完的路。 当然不是说市场不会调整，也如昨天在资本开支的战争里聊到的，商业模式的变化带来估值中枢的下移，竞争越来越激烈有赢家自然就有输家出来，赢家通吃输家丢掉一切。甚至还有很多新的商业模式，新的巨头涌现。 只是可以不用20年的舟来求现在的剑，面对未来具体问题具体分析。