qinbafrank
@qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
加入 December 2020
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SK海力士一季度炸裂的财报，营收达52.58万亿韩元，环比增长160%，同比增幅高达298%。营业利润为37.61万亿韩元，环比暴涨196%，同比激增505%，对应营业利润率72%，创下单季历史最高水平。净利润为40.35万亿韩元，净利润率77%。
营收激增主要源于两大因素：
其一，DRAM和NAND内存价格大幅上涨；其二，高附加值产品占比持续提升。
从产品端来看，DRAM环比出货量（B/G）持平，但平均售价（ASP）环比上涨超过60%；NAND出货量环比下降约10%，但ASP环比上涨超过70%。下面这张图能看出来SK海力士的各项财务指标在过去几个季度一路走高。
随着AI技术从模型训练向推理及Agentic AI阶段演进，AI代理产生的数据量持续增加，对DRAM和NAND的总需求基础正在拓宽，高性能内存的供需紧张格局预计将在一定时期内维持。
3月中还写过一篇长文，梳理SK了海力士传奇的发展经历，推荐看看。
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