qinbafrank
@qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
加入 December 2020
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美伊深夜传来好消息，昨天最重要的事件是——美伊进行了3小时“非常富有成效”的会谈：1、川普表示，美国官员早前与伊朗代表团进行了三个小时的会晤，与伊朗的会晤进展顺利。他表示，与伊朗的会晤非常富有成效，将在不久的将来安排另一次会谈。美国中东问题特使威特科夫则就与伊朗的会谈表示，目前感觉非常好。
2、伊朗方面确认外长在联合国大会期间与美国总统特使威特科夫会晤。伊朗方面向美国代表传达了“严格”的条件，重启霍尔木兹海峡的条件包括立即解除海上封锁、立即释放被冻结的伊朗资产，以及结束所有“抵抗”前线的战争。
最关键的核心是：双方谈完之后，没有谈崩，又安排下一次会谈。而且不是礼节性的见面、已经存在可以讨论的具体交换条件。
这就进一步提振了市场预和情绪：油价继续下跌，美股加密都进一步上涨。
还是之前的聊的：基本面还很强劲的情况下、油价不出问题则市场也不出问题。宏观压制因素被接触、基本面支撑就能往上蹿。
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油价不出问题，那么市场也不会出问题。这里的逻辑在于：若油价不出问题，美债收益率短期内也不太会出问题，市场交易油价和长债利率触顶顶可能性，因为产业基本面还是强劲，当宏观扰动暂时褪出，自然在这个期间情绪会持续修复。
Anthropic的上市推迟到11月，openAI也表示到27年IPO：这一方面减少上市吸血的担忧；另一方面anthropic上市推迟原因是认为三季度业绩会很好，努力做业绩。对市场也是好事。
上周末伊朗最高国家安全委员会秘书也是穆杰塔巴的代表雷扎伊提了7个条件（其中三条是美军停火、停止封锁、解冻伊朗资产，余下四条不明确）；虽然胡塞和沙特持续紧张，但是只要有的谈对市场就是好事。看本周联大期间美伊海湾国家会谈，有没有新的进展、然后还有关键的中美会晤；还是前面说的，油价不出问题不再飙升，市场也会平稳📈。
最早是17号这里聊到，市场是在交易油价见顶的可能性，只要油价回落，即使沃什再放鹰，市场的情绪还是能起来：
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