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挑战 Nvidia 的芯片公司 Cerebras 上市日期定在 5.14,发行价 $115-$125, 对应市值在 270 亿美金 Cerebras的特色的是「大芯片」,整片 12 寸晶圆,片上内存 44GB SRAM,内存带宽高达 21 PB/s, 是 B200/Rubin 的 2625 倍,推理速度 15x 下面这个视频很直观,Cerebras 跑 GPT-5.3-Codex-Spark, 13 秒就把一个贪吃蛇游戏做出来了,常规的 GPT-5.3-Codex 用了 50 秒,在小模型上的确有优势 不过 44GB SRAM 装不下超过 1T 参数的主流大模型,通过外挂 MemoryX 模式能训练 24T 参数模型,但速度优势就没有那么大了,预估会缩小到 2-3x Cerebras 还有 2 个需要注意的点,86% UAE 都是 UAE 客户,集中度高;今年增速放缓,P/S 高达 43-49x 另外,Nvidia 的整个生态,仍是非常坚实的护城河 不过作为今年的 AI 芯片第一股,短时间内大概率还是会炒一波,Hiive 上目前 $181 +45%, Hyperliquid 上最高到过 320,现在 210 +68% 希望 moomoo 能支持打新,目前还没看到
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