1）20天前建仓的老登概念 $FICO 和 $NOW 终于被轮奸（动）到了，😅 $MSFT 也死猫跳起来了。 2）最近两天新建仓了另一个老登概念 $SPGI， 估值相当美丽，十年来最低区间，业务很能打，回购很良心。 私以为SPGI，FDS...这些非常被低估的一个点是，他们专有的核心数据的质量太高，数量太多，护城河太强，在AI时代的想象空间太大：很难想象用他们的专有、非公开、难以复制的数据叠加先进大模型做出来的agent的金融能力会有多炸裂。 （最近疯狂用supergrok，明显感觉其金融能力吊打其他模型：推特是传统金融社交媒体重镇，沉淀下来的数据相当卓越） 这一点在SnowFlake的财报里也有相当大的印证：SnowFlake基于Claude和自家数据云，推出了AI产品Cortex Code（CoCo）和SnowFlake Intelligence，表现相当出色，推动财报大超预期。 SPGI CEO在最近的财报会里也提到过有客户愿意主动涨价35%-45%购买SPGI的AI“方案”。 Martina Cheung: two financial clients who are just subscribing to our data at renewal, were opting to get that data available in an AI-ready format. And were willing to pay in the range of 35% to 45% on the renewal increase to get the AI access. So again, early days, but some very strong signal here around the monetization from an enterprise value standpoint