Tigris 会讲课教授是好老师
@tig88411109
Fund partner & Professor (CFA), 30 yrs in macro & tech. Longform on AI, semis, cycles. Buy-side mindset: Facts cheap, Interpretation expensive. Only on X 其他皆假
加入 September 2012
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$LLY 大涨。盘前最新季报发布，一如既往超预期，靓丽业绩表现。但同样前一天也是超预期的千亿减肥药赛道的竞争对手 $NVO 为何财报当天大跌？
这也是我一直关注赛道的头对头的买方择股能力。优秀的管理能力为何能更高估值和溢价。最新财报的增量信息解读和投资估值策略维持
简单讲量增价减，但是减肥药对于现代人的需求特别是新一代口服更方便效果也好，60-70%都是新增客户，同时还对心血管新陈代谢疾病利好。亮点在国际市场更快，美国市场进医保。更重要是，不断借助AI持续新一代的减肥，以及其他赛道新药不断加速上市和成功。
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