我看完得好几天豆瓣也没有评分，如今 9.1 分，直接封顶中国 24 年以来院线评分最高电影，它上面是无间道。 预计票房已经 20 亿了，甚至更高，暑期估计会延期排片，刚才二刷完毕，电影院里人满为患，一打听都是二刷起步的。

本月最恶心的一天诞生了，全天拉砸 3 次，最后强行收回 20 日线，情绪上拉回来了，但是震荡还没结束，第一波大盘主升结束。明天大概是个修复了，a50 和港股都开始拉了，大普微的次新涨停应该是加速阶段了，不加速就代表不结束，最近的次新股，大多数都是硬核科技公司，叠加科技牛+主升回调的避险+基本面硬朗，三合一拉满了，见世面了，胸带们，少亏就是大赚！

天孚今天跌幅较大，源自昨天一份不知真假的纪要，原因是 cpo 的良率太低，以及整个封装流程复杂且成本较高，目前没有任何玩家能完美落地。 年初大涨的天孚也是因为 cpo 的幻想，现在回归实际了，反而是大跌的理由，这就是资本市场的魅力，说你好，你就好！

剑桥科技，"公司已启动NPO、CPO相关业务的研发工作，已通过战略合作、联合研发、参股等多种方式与产业链上下游展开深度合作。" 1.6T 能出口北美且能紧跟大哥和二哥的，仅此一家了，

长鑫存储（CXMT）vs 长江存储（YMTC） 本质区别： 一个做内存（DRAM），消费级。 一个做闪存（NAND），企业级。 赛道完全不同，不竞争，定位清晰。 1. 命名玄机 - 长鑫的"鑫"是三个金，暗示内存芯片的金属互连层 - 长江存储的"长江"是武汉的长江，不是随便起的 2. 技术路线的赌注 - 长鑫押注 DRAM 是因为 2016 年中国政府觉得"内存比闪存更卡脖子" - 长存做 NAND 是因为 2016 年紫光集团先把 NAND 买下来了，后来才独立 3. 美国制裁的"精准打击" - 2022 年美国把长存列入实体清单，但没动长鑫 - 原因：长存的 232 层 NAND 已经威胁到美光，长鑫的 DRAM 还没构成实质威胁 - 结果：长存被迫砍掉苹果供应链，长鑫反而趁机抢市场份额 4. 长存的"秘密武器" - Xtacking 架构是长存 CTO 程卫华（前英特尔 Fellow）在 2018 年发明的 - 这个架构让长存在层数竞赛中一度领先三星、美光 1-2 年 - 三星后来抄作业，搞了自己的"双栈"架构 5. 长鑫的"曲线救国" - 长鑫的 DRAM 技术来源是 2016 年从奇梦达（Qimonda）破产拍卖中买的专利包 - 奇梦达是英飞凌的内存部门，2009 年破产，专利被中国财团以 1 亿美元捡漏 - 长鑫靠这批专利起步，然后自己迭代到 17nm 6. 产能的"猫鼠游戏" - 长存的月产能 10 万片是"公开数字"，实际可能更高 - 美国制裁后，长存通过"灰色渠道"继续买设备（ASML 的光刻机通过韩国中转） - 长鑫更聪明：直接找国内设备商（北方华创、中微半导体）替代 7. 最冷的一个 - 长鑫的创始人朱一明是清华 1998 级微电子系，和中芯国际的梁孟松是同班同学 - 长存的创始人赵伟国是紫光集团的，但 2022 年被查了，现在长存是"无主之地" 8. 全球份额的"隐形冠军" - 长鑫的 DRAM 全球份额约 3%，看起来很小，但已经是全球第四（前三是三星、SK 海力士、美光） - 长存的 NAND 全球份额约 5%，已经是全球第六（前五是三星、铠侠、西数、美光、SK 海力士） 9. 终极冷知识 - 长鑫和长存的工程师很多是"互相跳槽"的 - 合肥和武汉相距 300 公里，但这两家公司的人才流动率比硅谷还高

17日讯，弘信电子联手无锡高新区打造的江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群，签约落户无锡。以华为超节点算力集群为首期基础设施，弘信电子将在无锡建立一座大规模“Token工厂”。 AI 大基建时代来了。

折腾了一下双屏显示器（同品牌 2 个 4k 高刷），mac mini m4 的原生 hdmi to hdmi 可以跑满 一个4k 高刷屏，第二个屏幕（C tp Dp 1.4），只能跑个零头，且亮度还跟不上主屏，雾蒙蒙的，明天再试试 C to hdmi 看看有没有改善。 双屏屏幕支架，真是体验感拉满了，起飞了啊！

谷歌"去中国化"要求：最终组装不能标"中国制造"→国内生产半成品+海外组装=成本翻倍。 谷歌只给台积电这类独家核心供应商付预付款，国内大部分合作上游跟北美合作都是垫资，包括工业富联这种巨头在 consign 模式之前也是如此。 当上游不稳定的时候，企业就是灭顶之灾，参考英维克。

人民日报钟声文章指出，越是动荡时刻，世界越期待稳定的力量。中美两国各展所长、携手共进，多办有利于两国和世界的大事、实事、好事，将为破解全球性难题、推动人类共同发展，提供更多“1+1>2”的解决方案。 黄仁勋挺悲哀的，新闻都说的很清楚了，1+1 大于 2，你又做不了主，高端棋子变成弃子！

据说，川普这次访华是闪电行程，来了就开会，来了就国宴，晚上带领企业家直接吃席，据说要去天坛旅游打卡，然后就走了，新增人工智能议题，以及稀土，贸易，台湾等问题。 这次重头戏应该是时隔九年可能的波音大单，就看能换回来什么了。

给阿嫲的情书，一点商业都没的小众潮汕下南洋故事片，豆瓣连评分都不配，能在电影院里安静看完，就是最大的肯定，潮汕话版的一点都不影响观影，越看越入戏。下南洋，苦是真苦，侨批的爱情太另类，还是别人代笔的爱情，太独特了。笑点也是很纯粹，没有一点刻意。 这个女主真棒，期待登大雅。

沃伦.巴菲特：股票估值仍然缺乏吸引力；若市场出现大幅下跌，伯克希尔公司将动用现金。苹果仍是伯克希尔公司最大的单一投资项目。 巴菲特要抄底了，可不能便宜他了。