Nico投资有道
@tychozzz
爱投资的一枚程序员。投资导航作者，必备一站式导航网站： 美股/比特币长期投资者，持续分享有价值内容。同名Youtube频道： Nico前沿Alpha频道：
加入 August 2022
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最近几周 MLCC 炒作热度非常高。
高盛在上个月连续发了几篇研报，认为当前这一轮 AI 驱动的 MLCC 周期，将是史上规模最大、持续时间最长的一次，而且仍然处于早期阶段。
它认为 MLCC 是 AI 服务器里，继 GPU 和内存之后的第三大成本项。
相当于将 MLCC 从一个传统的周期性元件，正式归入了与 HBM 同一层级的AI 算力关键瓶颈叙事。
最大的问题就是，MLCC 能否成为下一个“内存”，是否会出现类似于美光/闪迪/海力士这类的早期投资机会...
所以我用了三十个小时时间，完整学习研究了一遍 MLCC 产业链，制作了一期 40 分钟的拆解视频，欢迎大家一起学习讨论。
视频包含如下内容：
- MLCC 基础概念
- MLCC 为什么变得如此重要
- MLCC 生产制作流程
- MLCC 瓶颈环节
- MLCC 龙头公司拆解
- MLCC 赛道投资框架
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