也叫鱼call
德州里有一句话：
“All in”
“一次性压上所有赌注。”
“Nice Fold”
翻译过来就是“理性带着遗憾的放弃”。
而我更欣赏另一个词：
“Hero Call”
是“明知有风险却依然坚定选择的跟注”。
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前几天把btc都取关
且清了mstr
躲过了这次大跌
这次btc下跌的原因
1、肯定和币圈交易所上美股有关系
存量资金更便捷的往美股走了
资产来自于变卖币圈资产
加速了币圈下跌
2、和mstr、tether卖币也有关系
这些都是曾经的旗手
当旗手换了旗子肯定影响了一部分情绪
很多人都会被影响卖出
3、但真实币圈的下跌原因
不是一个机构卖币就能决定的
他们不上美股不卖币
最终也还是要跌是的
4、核心原因是
当Ai科技革命取代web3的时候
大部分包括我在内都反应慢了半拍
币圈自己就是要跌的
不仅币圈Ai圈以外现在都在跌
早点看透撕破这个窗户纸
早点受益
题外：
币圈交易所打通美股到底对不对
我的看法是必然要做的
美股打通币圈
老虎富途可以买btc已经很久了
交易所就是要把最好的资产提供给用户
短期被骂叛变都是正常的
要让用户赚到钱才是唯一正途
唯一的遗憾是应该早点上
三月份之前如果上了
现在美股大涨大家赚了就好了
现在美股大涨币圈用户可能跑去接了盘
亏了可能骂得更厉害
但往几年后看
Ai是第四次工业革命
大家还在研究“蒸汽机”怎么改良
好公司都还在路上
把这个机会提供出来
早晚都是要做的事
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你们觉得哪些标的还能涨十倍
不限市场美股 a 股或者币都行
未来 3 -5 年
天天说老登小登
我们就来立个帖子
到时候回来考古（股）
规则：
1、每个人只能说一只
2、如果有人重复了 以先说的为主
3、重复但是后说的可以删掉重新说一个
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今年高考 1400 万人呢（史上之最）
出生人口却已经只有 800 万了
什么叫断崖式
这就是
愁眉苦脸考不上本科
忧心忧虑找不到工作
实际上再晚几年
啥都会变
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要不是因为这么便宜
我也不会买了
没想到还是砍一刀
不过感觉问题不大
再拿一拿吧
和币圈关联
但是目前确定性比较高的
几乎就只有hype和crcl
hype受益美股代币化 RWA和dex崛起
因为它不只是币圈了
绑定上了美股永动机
万物皆可上链搞个usdc交易对
crcl也是受益hype 美股代币化等平台使用
usdc支付走出了币圈
融入传统金融交易和真实线下支付
他们的共同点都是
虽然从币圈来
但都在往币圈外走
项目方如此
交易也该如此
再去屯btc或者eth之类
确定性及收益大不如前了
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pdd盘前跌了9%
财报不及预期
pdd也不咋做电话会
估计跌几天还是回到100u左右
9300亿的市值
一大半都是现金💰
在过去 20 年里
有 4800 多个交易日
长期投资的收益
仅由涨幅最高的 30 天决定
占比仅只有 0.6%
说人话也就是：
下跌的时候不在
上涨的时候你几乎肯定不会在
唯一的正解就是长期持有不离场
才能获得长期投资的收益
你不可能刚好躲过 99.4 % 的下跌时间
然后在 0.6%的上涨时间买回来了
参考 crcl 过去几个拉升
才几个交易日？
但是跌下来就是慢悠悠好多天
我们不太可能刚好买在最低点
然后就一路拉升
找到一个好行业
筛选出龙头企业
在价格合适的区间逐步买入
不要用杠杆 坚持长期持仓
耐心等待风口转向拿到回报
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为什么在那么低的价格卖飞了英伟达
又在很多的 ai 股票上赚的不多就走了
很核心的原因是
ai 目前还是卖铲子的企业在赚钱
而我比较擅长研究 to c 的企业
他们的产品 财报比较好研究
护城河也比较好理解
To b 的企业需要比较强的技术背景
这是我不擅长的地方
比如 tsla 我可以计算全球汽车销量
根据历史计算它的最大销售金额空间
根据他的毛利率计算它的毛收入
然后再汇总它的大致净利润及未来现金流折现
在 To b 企业这块
我完全失去了估值的锚点
我只能判断行业的景气度变好还是变差
很难给它哪怕模糊定价
涨起来之后我会立即有失控的不安全感
To b 的企业还有个问题
作为一个普通消费者
我虽然用了他们的产品服务
但是我感受不到
比如我用豆包
豆包用了显卡 内存 gpu
但是我需要很深入才能理解其关联
如果豆包付费打开了
后续付费率价格出来
反而非常容易计算豆包其未来估值
再比如 Crcl
哪怕再涨十倍
我也不会卖
因为它的天花板估值模型好理解好计算
那就拿得住
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如果你看懂了 Ai
我觉得你很棒
这段时间你的收益应该是很高的
但以此就标榜其他人是老登显示自己优越感
其实是没必要的
我不仅买过英伟达而且大概率比你买的便宜
也是最早公开喊英伟达的会过一万亿
会超过苹果成为市值第一
但我确实 1 万多亿卖 call 卖飞了正股
这不代表我没有赚到 Ai 的钱
后续台积电 amd 英特尔的持仓都有盈利
但我的大仓位在 tsla qqq crcl
这段时间确实没有跑赢 Ai 板块
这是我的能力范围不足
但也不能说完全没吃到 Ai 红利
我也有领悟
自己的认知不是最强的
收益率也不是最高的
我只能玩好我自己认知范围内的牌
但这不违背我的投资体系
鳄鱼就乖乖逮水附近的
猎豹就抓陆地上跑的
逾矩的代价是巨大的
我看 ev 看估值看成长
高胜率高赔率的不可多得会重仓
高胜率中高赔率的我也会持有
低胜率高赔率的也会轻仓押注
但是低胜率低赔率的我绝不碰
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问：
过河拆桥的人很多
吃完饭对着锅里吐痰的人更多
你为什么还要分享
答：
他们拆掉的是自己的回程的桥
我的桥一直都在
他们吐的痰脏的是他自己的锅
我也从未真的为他架锅生火烧饭
他本来就是自己赚到的钱
与我无关
我只是演示了我怎么过桥
怎么生火做饭
其他的本没有期望
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我在一个阶段会反复提
过了那个阶段击球区间就会减少提及
等到真正大涨的时候我几乎就不提了
再找回最初的推文也只是提醒你该卖了
提醒你该卖了是得罪人的
（涨起来是因为更多人刚刚买入）
大部分人信的都不是你的逻辑
而是看到的结果
看到结果之后再来买
不就是追高吗
追完之后被套了
所有的责任都要转嫁给你
你不能总是等到秋天再问别人
现在还可以种什么
体验过一次春夏秋冬就应该理解
春天时候播种 夏天时候生长
秋天时候收获 冬天时候息藏
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很多人对于分享的理解是
你不能“提前”说
也不能“滞后”说
你就要在股价最低点时候告诉我“买”
😄这个要求真的很难
好行业 好公司 好价格
这个是我们自己能理解计算的
但是是不是最低价
以及你用多少杠杆不会爆仓
我算不出来
市场的疯狂和不理智
是无法计算的
我只能计算茅台这个价格区间是合理的
是可以击球的
你说会不会跌到 1000 甚至 900
其实我并不清楚
但茅台这样的资产能提供 5% 的分红
它的预期收益其实就有 10-15%
因为你完全可以做到下跌的时候无视
涨起来股息低于银行定期存款时候卖掉
找到好行业
然后再找到好公司
等到价格跌到击球范围
果断买入自己的仓位
无杠杆耐心等待
我们在市场里本来就是“守株待兔”
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你们知道我什么时候卖掉茅台
喊你们买科创板指数的吗
对就是茅台1800-2400那波
茅台的pe70-80
那时候科创板还没几个大儒辩经
如今科创板大涨
你知道平均市盈率多少吗？
大概100倍了
2015年巅峰时候创业板也差不多吧
但是如今茅台的pe只有10-20了
今日我喊你买茅台
就是五年前我喊你买科创的重复
因为我看的不是涨起来后的信仰
我计算的是未来的现金流折现
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内地的工资水平还是太低了
一个最明显的表现是
离职跳槽率太高了
香港真的好多人很多年后见他
还是干原先那份工作
我的理解最起码那份工作
可以养活他
虽然看起来那份工作也很普通
但能养活自己就是体面
内地再便宜的工作岗位都有人干
但那份岗位极度剥削
你养不活自己
只能忍一忍过度一下
所以很多人一有机会了
就去跳槽好一点的工作
小区保安那些尤其明显
几乎干不了多久就会换一批
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老干妈一年销售额 50 亿左右
净利润 10 亿左右
陶华碧一直坚持：
不贷款、不上市、不融资、不打广告
不贷款不上市不融资我可以理解
但是为什么不打广告？
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