川沐｜Trumoo🐮
@xiaomustock
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加入 March 2022
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最不看好数据中心类型的股票。
市值最终能涨多高，百分之一万的跟利润挂钩，用细分行业总利润就能算出来一个行业的天花板高度。
现在的局面是虽然ai投入云厂商高达8000亿，但是英伟达，台积电，三星，海力士，美光，5家公司几乎一人分走了1000亿美金，剩下的才轮到整个产业链的数千家上万家公司均分剩下的3000亿。
按照现在cpu的说法就是，amd，intc，arm还要再从剩下的3000亿里面可能分走一半，然后剩下1500亿给AI产业链剩下的上万家公司分。这1500亿中大部分可能光模块电厂等等杂七杂八的公司赚走，剩下的渣渣才能轮到数据中心。
数据中心不仅要背贷款融资买卡买服务器，
还要承担电费和卡的折旧费，属于整个产业链的下水道部分，谁都能干的脏活累活。
利润最厚的部分就是存储，如果cpu用量逆转，台积电产能限制，可能利润最厚的部分存储三巨头，台积电与gpu和cpu一起吃。
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