西格玛学长(@xigema688):下半年的美股，我最想押注的三个方向 001 。标普500这个季度涨了13.5%，20年以来最强的一个季度。纳指年初到现在+12.79%，道指刚破52000创历史新高。但体感跟数字完全不一样。这个季度经历了伊朗战争、韩国熔断、半导体单日暴跌10%、SpaceX上市首周跌了近20%、OpenAI IPO推迟、苹果和微软同时宣布涨价砸了Mag7一波。中间至少有三次你觉得"这次真的完了"的时刻。结果收官一看，涨了13.5%。这就是美股最反人性的地方。永远在你最恐慌的时候涨得最狠，在你最有信心的时候给你一个回调。大方向没变，AI依然是唯一确定的十年级别主线。但板块内部正在发生明显轮动——过去一个月科技和AI板块反而跌了，医疗、工业、金融在涨。这种轮动在每一轮牛市中段都会出现，领涨的先歇一歇，资金找洼地，然后再回来。但我不会因为轮动就去追我看不懂的板块。我的能力圈在AI产业链，出了这个圈子的钱我不赚。

2026.07.01 07:18

下半年的美股，我最想押注的三个方向 001 。标普500这个季度涨了13.5%，20年以来最强的一个季度。纳指年初到现在+12.79%，道指刚破52000创历史新高。但体感跟数字完全不一样。这个季度经历了伊朗战争、韩国熔断、半导体单日暴跌10%、SpaceX上市首周跌了近20%、OpenAI IPO推迟、苹果和微软同时宣布涨价砸了Mag7一波。中间至少有三次你觉得"这次真的完了"的时刻。结果收官一看，涨了13.5%。这就是美股最反人性的地方。永远在你最恐慌的时候涨得最狠，在你最有信心的时候给你一个回调。大方向没变，AI依然是唯一确定的十年级别主线。但板块内部正在发生明显轮动——过去一个月科技和AI板块反而跌了，医疗、工业、金融在涨。这种轮动在每一轮牛市中段都会出现，领涨的先歇一歇，资金找洼地，然后再回来。但我不会因为轮动就去追我看不懂的板块。我的能力圈在AI产业链，出了这个圈子的钱我不赚。

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