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【国产APP的“智慧”：先把老人困在了广告里？】近日，一段老人被手机软件广告“困住”的视频引发热议。大爷反复点击、尝试多次，广告不断弹出，真正想用的软件却始终进不去。网友根据画面扒出，涉事软件疑为“云视通”，由济南中维世纪科技有限公司开发，主要用于家庭及商业场景的远程视频监控。画面中的蓝色云朵图标和“智慧生活，为你而来”标语，也与该应用的视觉设计一致。
话说“智慧生活”还没开始，大爷先被广告上了一课！😂
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改变大模型竞争格局的一次投资，昨晚Google宣布对Authropic最高400亿美元新投资承诺：1）立即投入 100 亿美元现金，与26年2月融资轮估值一致，不含后续新募资金；
2）额外 300 亿美元 视 Anthropic 达到特定业绩里程碑后投入；
3）同时支持 Anthropic 大幅扩充算力（Google Cloud 将提供新增 5 吉瓦容量，未来 5 年内可进一步扩展）
这次投资完成，谷歌应该就是Authropic最大的份额的外部股东了、当然严格控制在 15% 以内，以免触及反垄断法。
对Google来说意义重大：
1）对冲 OpenAI 风险，Google 通过少数股权绑定 Anthropic，同时自身全力推Gemini，这是一种典型“投资对手”策略——既防止 OpenAI独大，又通过 Vertex AI集成 Claude 丰富产品生态。
2）通过巨额云合同将 Anthropic 的增长转化为 Google Cloud 收入，做大自身的TPU生态、用投资换取算力绑定；这个非常关键，
3）在 AI 军备竞赛中保持技术前沿地位；4）潜在 IPO 后账面巨额浮盈，Anthropic 潜在估值已经逼近OpenAI了。
对Authropic来说意义更重大：
进一步获得海量算力支持（TPU 是其训练核心），加速 Claude 迭代和企业客户扩张。资金储备更加充足
紧随 Amazon 上周承诺最高 250 亿美元投资之后，Anthropic 在短短一周内锁定超 650 亿美元 新资金承诺。
把Anthropic过去半年的金主清单列出来，会发现一个荒谬的现实：
1）亚马逊：50亿美元现金 + 上限250亿美元 + 5GW Trainium算力 + 1000亿美元AWS采购合同；
2）谷歌：100亿美元现金 + 上限400亿美元 + 5GW TPU算力；
3）英伟达：上限100亿美元 + 1GW GPU供给；
4）微软：上限50亿美元 + Anthropic向Azure采购300亿美元算力。
四家硅谷顶级玩家，全部在Anthropic的股东名册上。
也是之前算力短缺的痛苦，让Authropic疯狂寻找新算力供给：思路很清晰，绑定算力供给的最大玩家，但并不是跟一家深度绑死确保自身的灵活度，分散供给。
闲杂压力给到了OpenAI上
以前硅谷大模型御三家，OpenAI、Authropic、Gemini，现在后两者既竞争又合作。Meta、Grok还在奋力追赶。
而算力格局、TPU生态正在快速崛起，未来真有可能GPU、TPU两强相争（虽然现在还差距很大）
Google对Anthropic 的投资从 2023 年的 3 亿美元起步，已演变为累计超百亿美元（含最新 400 亿承诺）的战略布局，核心是算力绑定 + 少数股权 + 云收入的三重收获。最新 400 亿美元承诺标志着双方联盟进入新阶段，也凸显 AI 基础设施竞赛的激烈程度。竞争进一步白热化
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【A股盘前】7月9日（周四）
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一、最新24h财经要闻
1. 【隔夜外盘】美股三大指数涨跌不一，道指跌1.09%，纳指涨0.2%，标普500跌0.28%。半导体存储反弹：博通涨近5%，英伟达涨3.65%，闪迪涨超6%。中概股普涨，阿里巴巴涨11.03%创2025年9月以来最大单日涨幅，百度涨4.93%，京东涨4.30%，纳斯达克中国金龙指数涨超2%。
→ 点评：半导体持续催化 + 中概强势，A股科技板块开盘有望高开。
2. 【美军打击伊朗】美军对伊朗实施新一轮打击，布伦特原油上涨5.68%。美国终止对伊朗石油制裁豁免。WTI原油报74.23美元，涨5.38%。
→ 点评：石油板块短期受益（山东墨龙、通源石油、科力股份），关注军工联动。
3. 【玻璃基板二季度业绩大增】京东方A上半年净利润50-55亿元（Q2约33-38亿），彩虹股份上半年净利润9600万-1.1亿元（Q2约9000万-1.05亿）。五大主流LCD面板出货量保持全球第一。
→ 点评：面板/玻璃基板业绩拐点确认，关注产业链估值修复。
4. 【电子布缺口持续扩大】中泰建材指出下半年电子布缺口更大。巨石满产，新一批织机明年Q2才到位。布厂库存见底，下游CCL零布库存，卖方市场持续。
→ 点评：电子布涨价逻辑强劲（中国巨石、中材科技、宏和科技）。
5. 【长鑫科技7月16日新股申购】长鑫科技开启新股申购，相关标的：合肥城建、兆易创新。
→ 点评：半导体存储链持续催化。
6. 【沐曦股份GPU芯片量产】MXC600芯片系列已大规模出货，部分产品订单排到明年。
→ 点评：国产GPU产业链持续景气。
7. 【国家科学技术奖励大会】强调加快推进高水平科技自立自强。
→ 点评：政策持续发力科技自主可控，半导体设备和材料受益。
8. 【CDN板块大涨】网宿科技、二六三、南兴股份涨停。谷歌云5月全球CDN涨价40-100%，网宿2月已提价35-40%。
→ 点评：CDN从流量管道升级为AI推理边缘算力核心基础设施。
9. 【上市券商半年报预告】国泰海通、招商证券率先发布半年度业绩预告，净利润规模表现突出。
→ 点评：市场交投活跃+科创投资兑现，券商板块估值修复可期。
10. 【华为Atlas 950 SuperPoD即将展出】将在2026世界人工智能大会（7.17-7.20）首次面向公众展出。
→ 点评：华为产业链+国产算力方向热度持续。
二、今日最可能被激发的三个热点方向
方向一：半导体/存储/PCB
- 支撑源：隔夜美股半导体反弹（博通+5%、英伟达+3.65%）；闪迪+6%；美光存储链持续走强
- PCB材料大厂建滔积层板涨价10-15%
- 磷化铟大厂AXT与Coherent签署3年供应协议
- 关注：威尔高、兴业科技、恒尚节能、太极实业
方向二：中概/阿里产业链
- 支撑源：阿里巴巴隔夜涨11.03%创近两年最大单日涨幅
- 百度涨4.93%、京东涨4.30%
- 纳斯达克中国金龙指数涨超2%
- 关注：阿里巴巴A股关联标的、恒生科技ETF、云计算/AI应用板块
方向三：电子布/玻璃基板
- 支撑源：京东方A半年报超预期（Q2净利润33-38亿）
- 彩虹股份Q2环比增长超10倍
- 电子布下半年缺口扩大，卖方市场
- 华泰建材研报持续推荐
- 关注：中国巨石、旗滨集团、莱宝高科、中材科技
三、龙虎榜机构动态（7月8日）
机构净买入前三：
1. 惠科股份（001399）— 半导体
2. 深信服（300454）— 网络安全/AI
3. 网宿科技（300017）— CDN
机构净卖出前三：
1. 云南锗业（002428）
2. 芯朋微（688508）
3. 天齐锂业（002466）
机构合计净卖出7.79亿元，谨慎追高。
四、财报信号监控
中报超预期：
- 京东方A：净利润50-55亿，环比大幅增长
- 浪潮信息：净利润26-31亿，同比增长226%-288%
- 视源股份：净利润14.5-16.5亿，同比增长264%-315%
- 彩虹股份：Q2环比增长超10倍
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有幸听了清华姚班的毕业分享。
有幸听了清华大学交叉信息学院的毕业分享。广为人知的姚班，就诞生在这个学院里。我自己看完特别有感触，言之有物。
姚期智教授是清华姚班的发起人，他反复提到未来的五年会和之前的十年、二十年非常不一样。
所以我们应该提醒自己，不要老用过去的逻辑去思考未来即将会发生的事情。
还有国内知名 AI 创业公司的董事长印奇，作为校友代表，也分享了他这些年在创业过程中的感触。我最受触动的就是他说时间会奖励那些做难而正确的事的人。
这篇是我的笔记，本来是发给公司同事的。结果大家看了说有启发，我就改了改，也同步到这里。
姚期智教授反复讲了一个观点，未来的五年跟之前会非常不一样。我估摸着这句话他至少说了三四次。
我最近也在想这个话题。AI 从 ChatGPT 爆发算起，到现在满打满算也没几年。但已经有很多事的逻辑发生了变化。
远的不说，就说 Coding。程序员的工作方式已经彻底变了。
昨天还和我一个同学聊，他说现在没 AI 的话，自己都不会写代码了。还有像我经常写文章，有了 AI 之后，日产量大概是之前的 5 倍。
就像这篇笔记，听完之后，我迅速用语音把想法说出来，再交给 AI 润色。
大量细碎的活儿就省掉了。这些活儿之前做起来也没什么价值感，现在交给 AI 刚刚好。
马斯克也说过类似的观点，他说不要用过去的惯性思维方式思考接下来几年会发生的事情。
我觉得我们要知道自己正处在近几十年最重要的一次变化当中。
就像改革开放刚开始那几年，回头看，遍地都是机会。我爸就经常后悔，说当时要是能把握住就好了。但这都是马后炮。
真正厉害的人，是在当时就能敏锐地意识到，这不是一阵风，而是整个时代在转向。AI 也是如此。
姚教授说，我们需要意识到，过去积累的很多技能，可能在接下来五年里有可能会失效。
这一点我理解，像一个好程序员的定义和之前已经不一样了。判断力依然重要，但纯粹写代码的能力，确实没那么值钱了。
他的意思是，千万不要用之前的默认路径，去思考接下来五年的事情。
当然，没有人能想象未来五年世界会变成什么样子。唯一可靠的就是保持独立思考，通过思考去判断自己认为正确的事情，不要被互联网上的信息投喂，变成一个人云亦云的人。
还有一句话让我特别触动。姚教授讲，一个人只有能够控制自己的环境，才不会变成环境的牺牲者。
这让我想起另一句话，人是环境的反应器。最早好像是从微信创始人张小龙那里听到的。
这些年我越来越觉得，环境对人的影响太大了。以前我可能觉得环境的影响只有 20%、30%，觉得自己可以出淤泥而不染。
但现在我倾向于认为，环境对一个人的影响可能有 90%，甚至更多。
所以要主动去控制自己的环境，选择自己的环境，保持独立思考。
姚教授也邀请了印奇作为 2010 届的校友代表分享他的经验。印奇确实很厉害，毕业之后就创立了旷视科技。
现在同时担任千里科技和阶跃星辰的董事长，在 AI 领域已经创业 15 年了。最近我在用的模型 Step 3.7 Flash 就是他们公司的。
印奇的分享也很精彩。但我觉得最有分量的话，是他在最开始就说的，做难而正确的事（大致意思）。
这句话我也把它贴在公司的墙上，每天抬头就能看到，用来提醒自己。说来惭愧，我是后知后觉的，这几年才慢慢意识到这几个字的分量。
甚至第一次听到这句话的时候还抬杠，为什么不去做简单而正确的事？非得做难的吗？
后来慢慢发现，无论减肥也好，创业也好，过日子也好，当面临选择的时候，那个正确的答案往往就是最难的那个。
一个人能不能长此以往地做难而正确的事，拉长到时间维度来看，就是个很重要的分水岭。
做难而正确的事，完整的表达应该是要做现在看起来难，甚至可能损失短期利益，但长期看一定正确的那些事。
印奇举了自己的例子。他毕业那会正赶上移动互联网浪潮，五道口几乎每个人都在开发 APP，随便拿个 BP 就能融资。
但他们在姚班期间就对 AI 这个方向很感兴趣，所以早早就笃定了这条路。
问题在于，当时的 AI 几乎谈不上产业形态。技术还在早期，应用很少，市场也没有共识，投资人更多是在观望。
所以创业早期融资也并不顺利。早期拿到第一笔钱，甚至是把项目包装成用新的交互方式做移动应用，让外界更容易理解它在做什么。
不过，他们并没有因为难而改变方向，只是表达换了一种更容易被投资人接受的方式。
现在回头看会觉得路径很清晰，但在当时，它意味着不确定的时间成本，以及持续投入但看不到回报的压力。
我理解印奇在讲这段经历时，更想强调的其实是，在很多关键选择上，重要的是在不确定里能不能坚持做难而正确的事情。
所谓难而正确，大概就是在短期没有确定性的时候，仍然愿意把时间放在长期可能成立的事情上。
我不知道别人怎么想这句话。但同一句话在人生不同的阶段听到，感触确实完全不一样。
十多年前刚毕业的时候，悟性不深，听到什么难而正确的事，就觉得是鸡汤。
但现在自己在创业，每天面临不同的选择，我经常扪心自问：做这个选择到底是因为惧怕某种困难？是贪图了一条简单的路径？还是说这个方向确实是对的，只是因为它难？
独处的时候，我经常会这样拷问自己。
这两天高考成绩刚出来。昨天晚上我还在跟亲戚家孩子沟通志愿的问题，也跟他提到了这个。
可能有点端着了，但我确实觉得，这么多年来自己最大的感触就是应该去做难而正确的事。
报志愿不会决定谁的一生，但还是一个比较重要的节点。如果内心已经有喜欢的方向，就应该去选择那个方向。
拉长时间维度来看，一个人在自己相对喜欢和擅长的事情上面深耕五年、十年，一定能做出来成绩。
我们老家有煤矿。我就跟表妹说，去煤矿上班也是一种选择，可能稳定。
但应该想一想，到底喜欢这件事吗？如果不喜欢，其实就是在做一个简单而错误的决策。
这些话我不确定每个人都能听进去。但我相信，同一句话在不同的人生阶段去看，分量不一样。
我也把印奇的分享推荐给了他。印奇比我成功太多了，他来说这些话，分量也比我重得多。
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