【A股盘前】📊 2026年8月3日 周一 更多更即时更聚焦信息请订阅： ━━━━━━━━━━━━━ 一、最新24h财经要闻（10条） 1. DeepSeek V4-Flash正式版上线，Agent能力跻身国产开源第一梯队 DeepSeek V4-Flash-0731正式版API上线公测，智能体能力大幅增强，在相同任务中40秒完成（GPT-5.6需1分47秒）。马斯克关注DeepSeek官方X账号，国家超算互联网同步上线该模型API。OpenRouter最新周榜显示全球AI大模型调用量TOP5全部为中国企业，小米MiMo-V2.5登顶。 → 点评：中国AI大模型全球竞争力质变，利好AI应用、算力、国产大模型产业链。 2. 国常会核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元 国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期、浙江金七门二期、广东太平岭三期、山东莱阳一期共8台新机组，总投资超1700亿元。同时会议听取新型电网建设情况汇报，要求高质量建设新型电网。 → 点评：核电进入新一轮审批加速周期，新型电网建设同步推进，核电+特高压双轮驱动。 3. 美股AI业绩兑现：亚马逊AWS营收+36.7%创18季新高，微软云超预期 亚马逊Q2净销售额2006亿美元（+20%），AWS营收422亿美元（+36.7%），股价大涨超15%创2012年以来单日最大涨幅。微软Q4全线超预期，Copilot付费用户突破3000万。英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元重夺全球股王。 → 点评：AI资本开支正在转化为真实收入和利润，"AI兑现回报"逻辑确立，利好A股AI算力产业链。 4. 特朗普取消打击伊朗，OPEC+9月增产18.8万桶/日，原油大跌 特朗普称同意取消对伊朗打击，与伊朗谈判周一开始。OPEC+批准9月起增产18.8万桶/日，标志自愿减产全面解除。国际油价应声回落。 → 点评：地缘风险缓和+供给增加，油价下行利好航空、化工等用油下游行业。 5. 央行定调下半年：继续适度宽松，"适时调整"货币政策工具 央行2026年下半年工作会议强调继续实施适度宽松货币政策，新增"适时调整"和"加力扩内需"表述。7月ETF净流入约5400亿元创历史新高。7月PMI降至49.2落入收缩区间。 → 点评：政策底进一步夯实但盈利底待确认，市场将从反弹走向分化。 6. 美股磷化铟AXT两天暴涨63%，光通信核心材料供应缺口超存储 AXT Q2收入同比+164%至4760万美元创历史新高，磷化铟收入同比大幅增长至3070万美元。海外光通信龙头LITE CEO表示磷化铟激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。 → 点评：AI光模块核心材料磷化铟供需严重失衡，利好云南锗业、兴业科技等。 7. 十五五特高压在建规模翻倍 + 超强厄尔尼诺或150年来最强 国家电网表示十五五特高压在建规模为十四五两倍。中国气象局警告超强厄尔尼诺事件正在形成，多地用电负荷连创历史新高。 → 点评：特高压建设加速叠加极端天气用电激增，电力电网板块双重催化。 8. 同花顺新建MLCC概念，村田Q1净利润+64%超预期 村田（全球45%份额）FY2026 Q1净利润+64%至813亿日元，全年净利润指引上调44.5%。北美CSP大厂上修资本开支，多家MLCC大厂涨价。电子布8月报价上调17%-22%。 → 点评：被动元件/MLCC景气度加速向上，电子布跟随涨价。 9. 一博科技中报净利暴增1562%，兆易创新拟10-20亿回购注销 一博科技H1净利润6383万元（+1561.55%），PCB工厂订单增长势头良好。富瀚微H1净利润预计+1073%-1420%。兆易创新拟10-20亿元回购注销，回购价不超750元/股。7月全月股票ETF净流入4778亿元创单月新高。 → 点评：PCB/芯片中报业绩大超预期，龙头回购提振信心，机构ETF大举入市。 10. 9连板爱丽家居停牌核查，7月涨幅135.77% 爱丽家居（拟收购存储测试设备公司欧康诺）7月21日至31日累计涨幅135.77%，今起停牌核查。连板梯队：传智教育5连板、一鸣食品4连板、高争民爆3连板。人气热榜前三：利欧股份、蓝色光标、天娱数科。 → 点评：连板高度停牌核查或将影响短线情绪，关注AI应用方向接力。 ━━━━━━━━━━━━━ 三、今日最可能被激发的三个热点方向 方向一：AI应用（大模型竞赛+算力需求爆发） - DeepSeek V4-Flash正式版发布，国产模型全球竞争力质变 [韭研公社盘前纪要 + OpenRouter榜单] - OpenAI下调GPT-5.6定价（Luna降80%），token成本下降直接利好应用端 [韭研公社热点事件] - 微软Q4超预期/M365 Copilot付费用户3000万，亚马逊AWS营收+36.7%，AI兑现回报逻辑确立 [美股财报] - 29个AI应用涨停，人气热榜前三全部为AI概念 [韭研公社涨停复盘 + 同花顺/东财热榜] - 核心标的：传智教育（AI教育5连板）、天娱数科/利欧股份（AI营销）、蓝色光标（龙虎榜机构+游资大买）、中文在线（AI传媒） 方向二：核电+特高压+电力（政策密集催化+极端天气） - 国常会核准8台核电机组总投资超1700亿，核电审批加速 [国常会 + 公司公告] - 十五五特高压在建规模为十四五两倍，新型电网建设写入国常会 [央视新闻 + 国常会] - 超强厄尔尼诺或150年来最强，多地用电负荷连创新高 [中国气象局 + 国家电网] - 算力中心用电量2030年预计达8000亿千瓦时，算电协同需求迫切 [韭研公社分析] - 核心标的：中国核电/中国广核（核电核准）、汉缆股份（龙虎榜机构净买入5.19亿）、长缆科技/顺钠股份（电网连板） 方向三：科技硬件（磷化铟/MLCC/PCB/存储 业绩兑现+涨价周期） - 磷化铟AXT两天+63%，供应缺口超存储成为AI光网络瓶颈 [AXT财报 + LITE CEO表态] - 村田Q1净利+64%上调全年指引，同花顺新建MLCC概念，电子布8月涨价17%-22% [村田财报 + 行业数据] - 一博科技H1+1562%/富瀚微H1+1073~1420%，PCB/芯片中报业绩大超预期 [公司公告] - 兆易创新/澜起科技调入AH股精明指数，长鑫LPDDR6接近研发验证尾声 [指数调整公告 + 第一财经] - 核心标的：云南锗业/兴业科技（磷化铟）、风华高科/三环集团（MLCC）、一博科技（PCB业绩）、宏和科技（电子布） ━━━━━━━━━━━━━ 六、小盘A股ALPHA 🔍 【宏和科技 / 603256】市值约40亿 / 电子布龙头 需求变化：7628电子布8月报价上调17%-22%（环比7月涨幅更大），下游PCB景气度持续上行，一博科技H1+1562%验证PCB需求旺盛 核心弹性：电子布涨价周期加速，单月涨幅超预期，公司作为国内电子布龙头弹性最大 验证信号：关注9月电子布报价是否延续涨势、Q3业绩兑现情况 【云南锗业 / 002428】市值约80亿 / 磷化铟衬底 需求变化：美股AXT两天+63%，磷化铟收入同比暴增，AI光模块核心材料供应缺口超存储；海外龙头明确磷化铟已成AI光网络扩张瓶颈 核心弹性：国内磷化铟材料稀缺标的，AI光通信景气度上行带来需求爆发 验证信号：关注公司磷化铟相关业务进展公告、海外磷化铟价格走势 【一博科技 / 301366】市值约35亿 / PCB设计制造 需求变化：H1净利润+1562%，三大工厂度过盈亏平衡点，PCB工厂订单增长势头良好，叠加AI算力硬件需求爆发 核心弹性：小市值+业绩爆发的稀缺组合，PCB板块中报标杆，若持续高增长估值有大幅提升空间 验证信号：关注Q3订单能见度、产能利用率是否维持高位、AI相关PCB订单占比 更多更即时更聚焦信息请订阅： ━━━━━━━━━━━━━ ⭐️⭐️⭐️ 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据，基于WSV模型，给出股票、黄金、债券（ETF）大类资产及板块（ETF）轮动量数据，个股案例研究，为您提供超前布局机会。⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

澳门这几年确实有点今非昔比，何鸿燊家族的澳博控股从 2014 年最高 20.48 港元，一路跌到今天 1.41 港元，跌了超过 93%，又创了 52 周新低，市值只剩 100 亿港元左右。 虽然澳门博彩业本身其实已经恢复了不少，2025 年全澳门博彩收入已经回到疫情前 2019 年的 85% 左右。所以澳博跌成这样，除了中国经济的问题，本身也有相当大的经营因素。 澳博当年最大的战略问题之一，就是在路氹城扩张得太晚、又投得太重。上葡京综合度假村前后花了大约 390 亿港元，偏偏建成开业又撞上疫情，等澳门真正恢复以后，竞争格局早就被银河、金沙、永利、美高梅这些公司抢得差不多了。今年上半年，上葡京总收入接近 40 亿港元，但物业 EBITDA 居然只有 2200 万港元；整个澳博现在背着超过 300 亿港元债务，手上的现金和存款只有 30 多亿，博彩市占率也只剩 9.8%。 横向一比银河娱乐虽然股价也远低于当年的高点，但现在仍然有接近 360 亿港元净现金；美高梅中国今年上半年赚了接近 19 亿港元净利润，博彩市占率大约 16%；永利澳门的股价虽然这些年也跌了很多，但至少没有像澳博一样不断刷新历史低位。 当年何鸿燊、葡京、澳门赌场，某种程度上就是中国改革开放以后财富快速积累的一个缩影。地产带来的财富效应、内地高净值人群(官员，老板)的消费、VIP 赌厅、跨境资金流动，最后很多都会汇聚到澳门。今天赌场也照样赚钱，但过去那个属于赌王、也属于中国财富高速扩张年代的澳门，基本已经结束了 某种意义上，澳门一直是中国经济一个晴雨表

北魏沁水豪族酒氏高度疑似R-z2123-ACT3611，其源头应为酒姓匈奴后融入鲜卑再汉化 山西沁水河头北魏摩崖造像正中为一处主龛，龛内雕刻一佛二胁侍像。主龛右侧刻有四身供养人像，均为当地乡绅装束，手持举杯状香炉，身旁分别刻有"酒万寿""酒德仁""酒安平""酒角鸱"等题记。 发愿文记载，造像者为"酒"姓的川口村人，为缅怀悼念驾崩的北魏宣武帝而造像。调查显示，这处摩崖造像由当地社邑组织出资开凿，出资者以"酒"姓一族为主。在题记和发愿文中，酒姓从祖父辈到孙辈均有留名，形成了完整的酒姓家族谱系。沁水地区酒姓人家频繁参与甚至主导佛教造像或刻碑活动，覆盖了北魏至明清的漫长时间。其中，又以北魏-东魏-北齐时期为盛，多有酒姓主导的造像或刻碑活动。典型的除了前文所述的河头摩崖造像，还有延昌四年（515 年）柳木崖石刻（ 105 个供养人中，酒姓占了 55 个）、县博物馆收藏的延昌二年（513 年）西大千佛造像碑（48 个供养人中，酒姓占 33 个）等。 魔方数据库中有4例酒姓样本均属于z2123，与酒姓同属 R-ACT3633 支系的，还有独姓和刘姓样本。独姓来自独孤，刘姓则是匈奴人取汉姓的首选之一，二者叠加，有着极强的指向性——这支可能是历史上出自匈奴、融入鲜卑，并逐渐汉化融入汉族的一个支系。也就是说，R-ACT3633 这一支系可能和历史上的匈奴人群有关。 文献记载也与此吻合。北宋邵思《姓解·水部》引《匈奴传》：“肃州酒泉郡，始因凿井，井味如酒，其俗以为氏。”汉元狩二年（前 121 年），匈奴浑邪王率部降汉，汉朝在河西浑邪王故地设酒泉郡。若酒姓确以地名为氏，他们的祖先可能曾是浑邪王部下，在酒泉一带活动。山西省考古研究所张颔在《晋阳学刊》2009 年第 1 期发文《古代少数民族在今山西遗踪杂拾》，依据北朝酒姓崇佛，且不见于汉姓，判断酒姓应为鲜卑族姓氏。

今個星期六就可以見到明日葉三葉啦🍃🤩　@ashitaba_taba 活動券購買連結： 今次活動會以 桌球室 為主題，明日葉三葉上部會穿上 兔女郎套裝；下部會穿上 旗袍套裝，與參加者進行互動！參加者可同時購買上、下兩部，並分別在兩個時間段內與明日葉三葉見面呢～

今早上加密市场又大跌 逢会必跌魔咒是什么？大佬开会，散户挨锤？ BTC 从会前一天到散会后一周： 2018纽约 −13.6% 2022迈阿密 −11.2% 2024纳什维尔 −7.2% 但纳什维尔只算到散会当天，是 +3.9%；同年新加坡 TOKEN2049 是 +8.1%。 “逢会必跌”是真规律，还是窗口选出来的？2分多钟拆给你看。#比特币#

今早参加 SSK 的一点见闻 会场就在首尔金融中心核心 CBD，韩国金融监管机构旁边，直接包下两层楼来办活动 今天的 Solana Summit Korea，规格确实拉满了 在币圈待久了，突然回到这种传统金融高级别会议的氛围里，我还有点恍惚 现场几乎清一色西装领带，大家很正式地鞠躬交换名片。只有我 T 恤、休闲鞋混在人群里 哈哈哈，多少有点大意了 韩国国会议员上台致辞，传统金融机构、财阀体系的大 Boss，还有 Solana 生态的一群人聚在一起 看着这个场景，突然让我想起了很多年前当 “金融民工” 的日子 以前上班的时候，每天想的都是完成考核、搞定 KPI，很忙…… 但很少认真想过，自己每天做的这些事，到底有什么意义 说到底，就是上班、挣钱、养家 但这次来参加 Solana 的会，看着他们在韩国传统金融体系里推动 RWA、股票代币化、稳定币，以及监管和立法层面的沟通，那一瞬间我确实有点触动 我们平时在币圈里，可能只是做交易、做流动性、研究项目、寻找机会的小人物 但往前看，真的有一群人在做不一样的事： 把区块链一点点往传统金融、真实资产和更大的世界里推 很多事情，我们平时坐在电脑前感受不到 直到今天站在现场，看见传统金融的人、监管和政策圈的人、Crypto 的建设者坐在同一个房间里，才发现 -- 这个行业并不是每天只有涨跌 前面有人在修路，负重前行 我们当然希望赚钱 但只有这条路越来越宽，进来的人更多，行业更大，我们未来能抓住的机会，才会更多 ✅ 今早的最大感受： 行业要往前走，总得有人做短期看不到回报的事情 感谢这些建设者 致敬 🫡