AI光子学领军企业：订单积压、产能及需求更新。最值得押注的 $LITE 由英伟达投资20亿美元，黄仁勋喊单，并签署多年采购承诺，激光器订单售罄至2028年，OCS订单积压超过4亿美元；第二值得押注的 $COHR 也是英伟达投20亿美元，并签署数十亿美元的采购承诺。订单将持续到2028年，长期协议也将进一步延长。

许多光子学股票较其高点下跌了30-40%。#FOTO# 这是一个很好的时机，重温光子学价值链以及最具优势的企业： Layer 1: 材料与晶圆 • $GLW • $AXTI • $IQE • $AIXA • $AMS Layer 2: 核心光子器件 • $IPGP • $COHR • $LITE • $LASR • $SIVE • Layer 3: 组件与模块 • $AAOI • $MTSI • $FN • $VIAV • $LPTH Layer 4: 系统与设备 • $ASML • $BESI • $ASM • $LPKF • $MKS Layer 5: 测试、计量与良率 • $CAMT • $FORM • $AEHR • $ONTO

目前为止： - 光子学从 $AXTI 到 $SIVE 跌了 40%。 - 太空领域 $ASTS 和 $RKLB 一个月内跌了 40%。 - 热门 AI 股票像 $PLTR 年初至今跌了约 35%。 - 软件类像 $CRM 跌了 -40%。 - 比特币低于 60k，以太坊低于 16k 美元 ……

散户仅做短线博弈，缺乏产业深度认知，看不懂光子学与玻璃基板赛道长线价值。光子学行业空间两年间从140亿美元飙升至1540亿美元，作为AI算力核心架构长期高景气，行业成长周期极长绝非短期炒作。 SIVE绑定CPO赛道，布局高速光模块，依托激光核心业务横向拓展光组件、纵向垂直整合抬升毛利，对标龙头LITE成长路径，行业卡位优势显著，风险收益比极具优势。 LPK是玻璃先进封装核心龙头，垄断全球八成供应，类比封装领域 ASML，市值低估，伴随大厂技术转型与产能放量，业绩将快速兑现。 $AAOI搭建北美本土光通信全产业链，摆脱海外代工依赖，适配不同技术路线，业绩增长确定性强，短期波动不改上行趋势。 $IQE手握上游外延片核心产能，是西方供应链关键壁垒，受下游头部企业力保，行业上游紧缺支撑其估值。 整体来看，光子学已是落地成熟的AI主流技术，并非概念题材，赛道内优质标的具备数年长线上涨空间，机构早已提前布局，散户极易错失低位布局良机。

与 $INTC 相同的潜力三只小股票： 1/ $ALMU (Aeluma) 小盘半导体光子学股票。它刚刚签署了一份意向书，换取 CHIPS 法案的资金，并以政府股权作为交换。它是名单上最小的公司，因此如果交易达成，它有最大的上涨空间。 2/ $USAR (USA Rare Earth) 商务部为其提供 16 亿美元支持，以换取高达约 16% 的股权。其俄克拉荷马磁铁工厂今年投产，它正在建设美国唯一的重稀土矿到磁铁全产业链，这些重稀土是高性能磁铁所需的。尚未产生收入，但有华盛顿的支持。这就是 $INTC 的格局，但规模小得多。 3/ $MP (MP Materials) 五角大楼是其最大股东，持股 15%。它是美国唯一一家完全整合的稀土生产商。没有磁铁，就没有数据中心、没有机器人，也没有国防系统。

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最全美股轮动科技ETF集合，请点击收藏： AI 生态系统 • $AIQ: $AMD $INTC $SKHY 半导体 • $SMH: $NVDA $TSM $AVGO 存储 • $DRAM: $MU $SNDK $WDC 光子学 • $EUV: $LITE $COHR $AAOI 软件 • $IGV: $PLTR $NOW $ORCL 网络安全 • $CIBR: $CRWD $PANW $FTNT AI 基础设施 • $WGMI: $IREN $CORZ $HUT 数据中心 • $DTCR: $EQIX $DLR $VRT 物理 AI • $BOTZ: $ISRG $CGNX $TSLA 太空与国防 • $ARKX: $RKLB $KTOS $SPCX 核能 • $NLR: $CEG $CCJ $OKLO 光通信 - $FOTO： 量子 • $QTUM: $IONQ $RGTI $QBTS 科技类资金会在这些板块间轮动。 更多聚焦讯息：

Bitget已上线13只股票合约： DIASTOCK 道琼斯30蓝筹 KSTR 中国科创板龙头 MSTU 2倍做多MSTR CONL 2倍做多COIN FWDI Solana财库 BNC BNBChain财库 TTWO TakeTwo互动软件 CRWD CrowdStrike BSP Bending Spoons ECHO EchoStar Corporation SUMIELEC 住友电工 EUV 光刻与半导体光子学ETF DISK 存储器ETF

📢本周 AMA 预告 AI 数据中心为什么需要“光”？ GPU 算得再快，如果数据在铜线里堵住，算力就会被浪费。光子学正在解决速度、距离、功耗三大问题，从光模块到 CPO，可能成为 2027-2028 年 AI 数据中心升级的重要方向。 ⏰时间：2026.07.03 20:00-21:00（UTC+8） 本次 AMA 邀请了以下三位嘉宾： 尼卡 @eastweb3eth 八方 @xx03199 梭哈 @SUOHA_AI 📝本期重点： - 铜线 vs 光纤：AI 数据中心为什么需要“光” - 光模块为什么像“翻译官” - CPO 如何降低功耗、提升带宽 - 如何看待光子学供应链 - 如果重新配置资产，AI 基础设施该押哪个环节 🔗预约链接： 今晚不见不散！

MSX 上新公告｜$LAZR.M 🎯 7 月 2 日，MSX 正式上线 $LAZR.M RWA 现货。 Tema Photonics & Optical ETF，是 Tema 与 SemiAnalysis 联合打造的首只机构级光子学主题 ETF。 🔦 24 只持仓顺着数据流一路铺开， 从硅光、CPO 到光模块和光纤光缆， 瞄准 AI 数据中心正在发生的「光替铜」。 📝 铜互联走到瓶颈， $LAZR.M 把下一程交给光。 #光通信#