光学股票跑赢存储芯片股票 内存与光学板块的价差是怎么回事？ 在7月经历了类似的下跌后（光学和内存板块均下跌约30%） 光学板块在8月初已跑赢内存板块20多个百分点

【科技细分领域：光学/视觉方向近期值得关注】 光学、视觉相关的产品广泛应用于智能手机、智能驾驶、AI眼镜、人形机器人和工业自动化、半导体检测及医疗成像等行业，这些都是物理AI的重要发展方向。 近期将发文详细分析，暂时先重点关注 #豪威集团#

得益于光学板块的火热，SIVE已经从2成仓位涨成了我除了美光之外的第一大仓位。但我觉得还是要理性看待今天的上涨。 今天暴涨是因为两个小作文： 1. POET 和 Lumilens 这单 EOI 光引擎订单（而SIVE是POET的供应商，不管是讲故事还是如何，都算是利好。 2. SIVE的25年报告里，疑似一家芬兰公司是服务诺基亚NOK。市场憧憬未来出现更多的订单和通过NOK服务大公司。 第2条如果证实，属于是很好的利好，但第一条更多是两家小公司之间的“讲故事+市值管理”和战略绑定），EOI/新封装形态（电光中介层），概念本身离当前主流产业量产路径还比较远，技术阶段和产业成熟度都不足以形成对现有光模块产业链的短期实质冲击。 我买过POET，之前它因为财务泄密被MRVL移除了合同暴跌，今天虽然冒出新合同暴涨，但是我不太喜欢这种签合作意向的事，里面所有的金额都是不作数的，有很多前置条件的，就像NVDA签意向给IREN,但是却不真花钱这个事。 这种事情在中国初创公司，经常发生。以前中国有做AI视觉的AI四小龙，六小龙之类的公司，但是其实没什么核心技术，每天都是和各种政府以及厂商签战略合作，包装集成项目，靠新闻在资本市场运作套现。

$MRVL 收购瑞士光学公司Polariton，为下一代3.2T光模块提前作技术储备。 $MRVL 绝对的大帝之姿，未来20倍机会，市值还没中际旭创大。 它还是仅次于博通的ASIC芯片设计公司。 俩个赛道都是天花板万亿美金。 现在这个市值太便宜了。

在新加坡交易所凯利板上市的半导体光学公司MetaOptics决定撤回在美国纳斯达克上市的申请，并推迟在美国的双重上市计划。

在有报道称美国可能禁止进口中国新型光学元件后，中国光收发器制造商股价走低，这无疑是对中国AI硬件类股市场情绪的又一次打击。

玻璃基板，康宁 $GLW 光纤，康宁 $GLW 玻璃光学互连CPO，康宁 $GLW 英伟达投资扩产，康宁 $GLW 康宁 $GLW 简直是下一代AI算力的底座，中了狗屎运。 黄仁勋也是190买的， 长个俩三倍到个5000亿美金不过分吧。

还有Hoya ，原本做眼镜和隐形眼镜，背后积累的是光学材料和精密玻璃能力。 半导体制造同样需要高精度光学材料，于是 Hoya 成为 光掩膜基板 的重要供应商。 光掩膜基板是一种涂有感光材料的透明板，光刻机用它把芯片图案转移到硅晶圆上，AI 芯片越复杂，这类光刻材料越关键。 文具品牌Sakura ，长期做彩色铅笔和颜料材料，积累了颜色，涂层和细微差异识别相关技术。 于是，它把过去用于彩色铅笔的技术，改造成芯片制造中的 缺陷检测技术，用来发现生产过程里的细小瑕疵，切入了半导体制造的质量控制环节。 日东纺织也是。纺织业长期积累的纤维材料能力，后来延伸到了电子级玻璃纤维，形成了 T-glass。 这是一种用于 AI 芯片封装的超薄玻璃纤维，而日东纺织就是 T-glass 的唯一供应商。

AI 超级周期才刚刚开始！ 光学互连现在已是数据中心标配 专注于高速度光纤收发器 $AAOI 今日暴涨25%！机构上调目标价到 $220！ 刚公布的 Q1 财报，营收强劲，$1.5亿，800G 已开始量产出货给hyperscale大客户、亚马逊、微软，1.6T也在推进