不知道你发现没，学校里那些看着软乎乎的乖乖女 尤其是戴眼镜的，全是藏的最深的反差感天花板 在老师面前是文静女孩， 同学面前是随叫随到的好人， 闺蜜面前直接秒变疯批搞笑女， 爸妈面前是瘫在沙发上的躺平懒虫 亲戚面前又秒切内向社恐乖乖女

有没有摄影愿意和我互勉呢。 我还没正式约过互勉的摄影，有很多不懂，请多担待。 我可能会有点不太好意思主动说我的想法，前期希望你能说一下你的想法，还有就是我有点社恐，而且内向。 需要你给我看你的往期作品先。 不能拍到脸（这是最基础要求） 目前不约拍露出（我比较没安全感，熟了之后可以拍）

主播不太會回陌生訊息😿 尤其是沒有照片or剛創的帳號 不是卡顏也不是高冷 就是有點怕是認識的開小號來跟我亂聊天😹 而且社恐+非常內向大I人 所以私訊請附照自我介紹一下不然好恐怖😿

据美国科技商业媒体《信息报》本周一报道，中国已开始小规模批量生产自主研发的浸没式深紫外（DUV）光刻机，这标志着中国在减少对外国技术依赖的进程中迈出了关键一步。该类关键的芯片制造设备长期以来一直由荷兰供应商阿斯麦（ASML）主导。 《信息报》援引两名知情人士称，一家上海企业预计今年内向中芯国际、华虹半导体及长鑫存储等主要芯片制造商交付首批约5台DUV光刻机，2027年产量计划提升至约20台。这款中国产光刻机主打28纳米芯片生产，还可满足7纳米级别芯片的制造需求。 报道未披露这家获得中共国家支持的制造商的具体名称，但称该公司整合了中国多家企业的研发团队，其中包括政府支持的芯片设备初创企业上海宇量升科技有限公司。《金融时报》去年9月曾报道，中芯国际测试的国产浸没式DUV光刻机来自上海企业宇量升。 路透社本周二报道称，该公司名为上海爱晟纳电子科技集团，是一家国营企业，2023年8月在上海成立，注册资本就高达70亿元人民币，主要股东为上海电气控股集团及上海国际信托旗下子公司等国有资本。 详细内容请看：

宏观新闻 1、中证报：7月以来，部分外资银行推出了限时高息美元定期存款活动，普遍上调各期限美元存款利率，部分产品年化利率达到4%。与之形成对比的是，国有大行、股份行、城商行的美元存款利率近期未发生调整。业内专家提醒投资者，需结合实际用款需求合理控制配置比例。 2、新华社：未来世界人工智能合作组织将重点开展三方面工作。把加强人工智能能力建设国际合作作为优先事项，确保发展中国家在新一轮智能浪潮中平等受益；切实发挥供需对接平台作用，推动各国优势资源深度融合互补。 3、CCTV国际时讯：近一周时间以来，美军连续打击伊朗的港口、桥梁、电力系统、能源设施、海水淡化设施等关键民用基础设施。有分析认为，虽然冲突的规模仍未恢复到战争初期的水平，但美伊双方正在迅速跨越此前设定的红线，双方试图通过有限加码迫使对方先让步，但每一次“高风险赌博”都在压缩局势降温的空间。4、央视新闻：当地时间7月19日，乌克兰空军通报称，自18日18时起，俄军使用了无人机和多种类型导弹对乌克兰进行了大规模的联合打击，主要攻击方向是乌克兰首都基辅。当日凌晨，俄罗斯武装力量对基辅发动了双方冲突升级以来最密集的一次弹道导弹袭击，40分钟内向基辅发射了约40枚弹道导弹，包括“伊斯坎德尔-M”“锆石”和S-400等型号导弹。 5、美国克利夫兰联储主席哈马克：最新暗示美联储可能需要提高利率，以遏制持续高企的通胀。利率期货交易员认为美联储7月加息的概率约为15%，而9月加息概率约为65%。  地产动态  1、中指院：上半年，土地市场延续“缩量提质”特征，300城住宅用地推出、成交面积同比分别下降21%、24%，土地出让金下降31%。房企拿地进一步向核心城市聚集，上半年宅地出让金TOP20城市占全国比重为62%，较2025年全年提升10个百分点。拿地企业方面，央国企仍是拿地主力，继续发挥土地市场“压舱石”作用。2、中房报：平心而论，房地产行业作为国民经济的支柱产业，未来的发展空间还相当地大。虽然游戏规则变了，但是不同群体的住房需求仍然巨大，房地产全域消费潜力空间更加巨大。尤其是，现在群众对住房的要求更高了，房地产市场进入了“好房子”的新发展阶段，“好房子”“好服务”的需求也正在推动行业不断升级，将出现各美其美、美美与共的新需求、新消费格局。 3、上海市住建委：上半年，上海市重大工程完成投资1303.1亿元，完成全年计划51.1%，同比增长6.7%，顺利实现“时间过半、任务过半”。上半年共计新开工项目19个，基本建成7个项目。新开工项目中，16个计划新开工项目全部开工，开工率达100%。  股市盘点  1、上周五，上证指数报3764.15点，下跌3.05%，周跌5.81%。深证成指报13706.88点，下跌5.4%，周跌8.9%。创业板指报3428.63点，下跌7.15%，周跌10.78%。2、上周五，恒生指数跌1.78%，报24562.24点，周涨1.60%；恒生科技指数收跌4.37%，报4623.17点，周跌2.09%；国企指数跌2.18%，报8136.73点，周涨1.21%。3、财经头条APP：截至7月19日，14个全球重要指数中仅恒生指数、印度Sensex30指数、英国富时100指数月内录得上涨，其中恒生指数以7.35%的涨幅居首，较第二名印度Sensex30指数大幅领先。有市场观点认为，港股当前正处于一个阶段性修复窗口，而非普涨反转的起点。4、中国基金报：无论看发行总额，还是看单只基金募集规模，基金中基金（FOF）都是今年发行市场上的“黑马”。截至7月19日，全市场FOF总规模突破3800亿元，达到3803.7亿元，较2025年底的2441.89亿元增长55.77%；年内FOF发行总募集规模达到1241.82亿元，同比增长275.85%。5、Wind：截至7月19日，今年以来A股市场已有39家拟IPO企业终止（撤回）上市进程。从板块分布看，北交所23家撤回IPO申请，是终止上市高发区。从行业分布看，撤单企业集中于计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业等热门赛道。6、中信证券：不少担忧已经被市场认知和定价，新一轮的行情正在酝酿过程中，静待各类叙事的扭转以打开中期行情空间。市场会出现三个收敛，一是Al链上游硬件和涨价品种相对下游云服务大厂的超额收益收敛，二是非AI工业股相对海外对标的公司的折价修复，三是科技与非科技的估值收敛。7、华泰证券：Kimi K3建议采用64张以上加速卡组成的超节点部署，表明高带宽互联、推理集群、上下文缓存及Agent基础软件的重要性进一步提升。K3智能的提高直接带来了token定价的提高，进一步强化了国产模型的商业化能力。复杂工作能力提升有望增强客户付费意愿，推动API价格中枢、调用量及商业化空间同步改善。8、中信证券：近期市场风格剧烈波动，银行板块兼具绝对和相对收益。绝对收益来自于，银行股作为稳健、具备较高确定性回报的权益资产，适配低波稳健型资金配置；相对收益短期来自于市场风格影响，长期则归因于行业比较视角下的估值和权益回报相对空间。9、新易盛：预计上半年净利润70.00亿元-80.00亿元，同比增长78%-103%，受益于人工智能相关算力投资持续增长产品结构优化。

美股半导体这周简报 利好消息 1. 台积电重申人工智能芯片需求强劲，且持续多年 台积电周末表示，客户需求在未来几年仍保持强劲结构性增长。其第二季度利润同比增长77%，达到创纪录的7066亿新台币，远超预期。该公司还将亚利桑那州的总投资额增至2650亿美元。 利好消息：台积电 (TSM)、英伟达 (NVDA)、AMD、AVGO、MRVL、ASML、AMAT 和 LRCX。 关键信息是，市场对先进芯片和封装的实际需求并未崩溃。问题在于市场预期：尽管业绩创下纪录，台积电在台湾的股价周五仍下跌了7.3%，这表明投资者目前需要的不只是强劲的业绩数据来支撑半导体的高估值。 2. Hut 8 签署另一项巨额人工智能数据中心租赁协议 周一，Hut 8 (HUT) 宣布与一家现有投资级客户签署第二份价值98亿美元的15年期租赁协议，全面启用其位于德克萨斯州的1吉瓦Beacon Point园区。该协议涵盖另外352兆瓦的容量，使该客户的数据中心总容量达到704兆瓦。 HUT盘前上涨约5%。 这有力地验证了市场对高性能AI站点和基于英伟达（Nvidia）的基础设施的持续需求。 积极的信号传递：HUT以及市场情绪对NVDA、APLD、CRWV、NBIS、电力生产商和数据中心电力供应商（如VST、CEG、GEV和ETN）的支持。 3. Meta与Anthropic的潜在交易支撑了实际的计算需求 据报道，Meta正在与Anthropic商讨一项潜在协议，计划在两年内向其租赁价值高达100亿美元的计算能力。目前讨论尚处于初步阶段，最终协议可能尚未达成，但这表明主要的AI开发商仍在寻求巨额的计算能力。 对于Meta而言，这项交易有望从原本可能闲置的基础设施中创造新的收入来源。此外，它也挑战了“Meta拥有过剩的计算能力是因为AI需求正在消失”这种简单化的观点。 然而，这对CRWV和NBIS来说喜忧参半，因为Meta将成为新云服务提供商的直接竞争对手。 4. Moonshot的容量短缺证实了强劲的推理需求 中国初创公司Moonshot在请求量超出预期、计算集群接近极限后，暂时停止接受其Kimi K3模型的新用户订阅。 这间接利好更广泛的计算需求：复杂的编码和智能体模型正在消耗大量的GPU容量。这支撑了对加速器、内存、网络和数据中心基础设施的长期需求。 利空因素 1. 美伊冲突升级推高油价和收益率 美军连续第九天对伊朗发动袭击，而伊朗则袭击了该地区的多个目标。霍尔木兹海峡的交通仍然受到严格限制，布伦特原油价格在回落之前一度突破每桶90美元。美国10年期国债收益率约为4.55%，而30年期国债收益率则重回5%以上。 这是周一人工智能交易面临的最大宏观风险： 油价上涨会推高通胀预期。 通胀上升会增加美联储进一步收紧货币政策的可能性。 国债收益率上升会降低长期科技公司收益的现值。 估值偏高的AI和半导体股票对这种组合尤其敏感。 上周美国通胀数据走软起到了一定的支撑作用，但能源价格上涨目前有可能抵消这一利好。周一早盘，市场预期7月份加息的概率约为12%，9月份加息的概率约为53%。 2. 半导体板块已进入技术性熊市 费城半导体指数上周下跌约10%，上周五收盘时较6月底的高点下跌超过20%。 2026 年的涨幅仍超过 60%，这意味着仍有大量未实现利润和拥挤的仓位。 路透社报道称，杠杆 ETF、散户保证金交易、短期期权和对冲基金的敞口都加剧了此前的上涨行情和近期的抛售。3 倍杠杆半导体 ETF SOXL 的市值已从 6 月下旬的峰值下跌超过一半。 受影响最大的股票包括：MU、AMD、MRVL、AVGO、NVDA、INTC、SNDK 以及杠杆半导体产品。 关键的警示是，强劲的盈利预期可能已被市场消化。半导体和设备公司预计将实现约 133% 的同比增长，约占标普 500 指数第二季度总收益的 44%。

被打屁股就有感！沈默的文學少女其實是個變態！ 3月第一檔，可愛社(kawaii*)一口氣貢獻了四位新人出道，首先來看這位，「浦野愛羽」，封面說了，她是個一年前來到東京，個性內向害羞的文學女子，這樣的她要如何攻略？簡單，打她屁股就行〜 #浦野愛羽# 請追蹤 @uranomeu