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虽然我在招聘，但还是要说实话，在美国打工千万别选错行，比如不要选我们这个展台搭建行业，我是没办法了，已经上了这个贼船就下不来了，你们但凡有选择，就还是找轻松一点的工作吧，这个行业太苦逼了z😂 奥兰多新家搬家一个月，根本没时间整理，我跟Ding厂长说，以后请一个老墨阿姨来给大家每月打扫一下，把房间弄干净，大家也住的舒服. 我先简单帮大家收拾一下厨房，晚上就回维加斯了，拉下一堆工作，张同志也累的不愿报价，一切等明天星期一回到公司在处理吧. 其实回去也不会轻松，人还没到家，客户来拜访的下个星期都约满了. #奥兰多展览工厂# #奥兰多工作# #奥兰多#

1 昨天饼子大涨，我清仓了自己的dat公司股票，等mnav再低一些到了下轮熊市再说吧。我也发了文章详细写了几个dat的情况，目前来看，最值得卖入的依然是港股的dat，但是遗憾的是本轮熊市它没有加仓，自然被质疑到底有没有信仰。 2 信仰是个好东西，但也是个容易被反噬的东西。最近在听牢a聊的良家子话题，很有意思，建议大家去听听，简单来讲，这批人是最爱国的集体，以美国为例，就是星河战队里面入伍当兵的那波金发碧眼昂撒人为主。这些人虽然不是全部美国，但是代表力美国的骨干力量，就是那种一眼就能过政审的人。 但因为良家子最依靠的是国家的体制的庇护和支持，所以当他们发现这套体制不能够保护自己的时候，反而是反弹最激烈的，甚至要取而代之建立一个新国家的革命分子。这也解释了为什么宋代要让贼配军为主，就是唐+五代的军队质量给弄怕了。那么最简单的是让有信仰的人尽量做文官，不要碰军事行为，最起码不能以军事行为为荣，一旦军功不能往外，那就只能掉头进京建功立业了。 3 为什么提这个案例，其实想说，如果今天大家把视野拉到整个世界来看，中国（东亚）和印度（中亚）以及老墨（拉丁裔），这三股力量是全世界外来人口里面的绝对的骨干力量。只是社会分工目前有所变化，比如老墨接替了兔子们的体力活，现在美国除草洗盘子都是老墨的天下，而华人在全世界是扮演个体经商，群体工业（以国企为主）建设的角色，而印度人则是渗透在各个领域，从maga7的ceo到施工现场搬砖都有他们的身影。 这里不得不提，为什么很多地段体力后最终会转移到印度（等中亚）人身上，虽然其卫生习惯不好，比如有集体在坡县飞机场内拉屎的nb行为。但也给了自己巨大的病毒抗性，以及，很强的耐热抗性，施工现场室外可没空调吹，中亚人天生不积攒脂肪的天赋这时候用到了，加上体重小，饭量小，生存成本也相对低廉。 体格小保证了在异乡成群结队不会给当地造成压迫感，还记得当年被广州黑哥哥聚集的恐惧吗？ ps：还有就是不受当地女性欢迎，自然也不会有抢夺异性资源的嫌疑。。 ps2:坡县的赌场全是中亚小哥，平时在路上你看到都是用货车装的他们，主打一个菲佣同款无人权社会。 5 不过东亚人这几年在海外生意做的有点过火，金融层面有cex干死当地银行，小商小贩层面有电商带货+供应链整合，遭到了尼日利亚印尼等国家的倾销制裁。 我想起来小时候学的一篇文章叫《多收了三五斗》的节选，讲的是大米大丰收了结果洋人海运的大米让本地米被压价压的更狠了，拿到今天看，改成尼日利亚的工业品被我们打的满地找牙，似乎也没毛病。 只能说这个世界没有道理，只有屁股。 当帝国主义换成商业帝国的叫法的时候，瞬间就顺耳好多了 6 配图是我的本周早餐，有意思的是这个卡乐比的水果麦片，之前国内很多砸钱和它pk的，有一家甚至还找了范冰冰代言，结果这么多年了，还是纹丝不动，我去查了一下这公司的竞争力。 我就不说一些复杂的什么科技之类的，最核心的是他们搞定了加拿大的核心供应链，以及主动降价用规模换市场，在17年甚至有一次大降价了30%，已经用了可口可乐的思路，干死了所有竞争者···由于日本的大米一直在涨，用糙米和燕麦成为日常替代口粮有核心区域，保证了他们的持续消耗，相比之下内地没这个稳定客户群体，卷几个月就发现价格压不下去。

1 最近很多网友来问我消费股的事情，问我内地的消费股怎么走势全都是一坨xx，刚好趁着周末，我们聊聊这个话题。 ps：加社群的话，这个v吧，Merlin1238 2 从下图可以看出，在隔壁日本的房地产出清的15年内，现金增长趋势一直很猛，简单来说大家都被房地产彻底伤到了，对未来的预期非常不明朗，这直接导致了15年左右的被动节衣缩食时代。按照我们20年开始的房产大面积回调，就算我们的修复速度较快，这一轮苦日子阴影也要持续到30年左右。从资本市场的角度来看，30年以前的消费股，都很难彻底解决，你的用户，削减了你的预算该怎么办？ 如果说经济下行的预期是先砍“茅台”这种商务需求，那么后半程就蔓延到“口粮”产品，也就说二锅头这种产品都自身难保。所以我们看到消费升级的口号先破产，然后是蜜雪 都跌到发行价附近。 📷 3 所以我大胆预测一下，第一轮的基层消费到底，必须以蜜雪大规模关店，和商业地产房租大面积下降为锚点，（比如勇哥连麦的神人越来越少了，但现在还有增长的趋势。。）那个时候就可以考虑介入消费市场 4 如果现在有大量的人民币闲置资产，定投配置有色金属行业+国企高分红会相对比较安全。前者是其对应硅基基建的长牛，以及定价按照中美货币同时定价的，后者则是散户会被第一时间洗走以及高分红低回购适合散户在无资本利得税的情况下长期卧倒。 而且你甚至不用担心管理层乱搞因为会国有资产流失。。。 5 至于小米等c端消费股的雪崩，我想重点聊一下小米类的消费公司的核心问题就是 “做猪（粗）粮”-只要我的性价比足够nb，你就没法骂我。 举个例子，当年315的时候曝光了蜜雪的柠檬片隔夜，大家就嘲笑说这个价格的柠檬水要啥自行车。这个案例本身没问题，的确代表了我们的主流思想就是一分钱一分货。 但是，当有一天你有点钱了，想喝10元一杯高质量的柠檬水的时候，发现市面上能做优质柠檬水的已经都被卷死了，没有办法，只能转身进山姆了··· ps：国内目前奶茶的天花板应该是喜茶，不过还没上市。 ps2:小米的所有产品真的买一次就够了，高端路由器信号不行，剃须刀精准卡时间坏掉，除了电视机还算可以···汽车据说复购还不错，但故事也讲的差不多了。 6 这次美加墨世界杯，大家发现老美虽然地铁，写字楼没有老中牛逼，但是为了中产的消费基金，比如体育场，简直完爆全球任何一个国家，光鸟巢这个等级的就有5倍以上的差距··· 7 中产最需要的是体面性质的消费，但是经济下行期，体面是真的太难了。 山姆火爆+交易传言的黑色幽默就是，我们的中产竟然哭着让一家老美消费企业千万别卖给中国资本，怕他变味道··· ps：必胜客也单独并入百胜中国脱离总部了，算是彻底中国化了，至于星巴克和麦当劳，老实说还算保留着的原汁原味的格调，但前者深陷泥潭，后者则是mcd全球业绩最差的大区之一。。

1 网友反馈《龙餐馆》要爆了，马上出圈，很可能和战狼2有一拼，属于形态输出这个饭桌的，缺点是带点血腥暴力不一定适合小朋友看，会损失不少沈腾的合家欢基本盘票仓。 我打算这几天回武汉去看看，再给大家做深度评价，毕竟不是纯喜剧片，很多东西就容易上价值。 2 配合标题，其实今天想聊的一个话题就是，大多数人的所谓大志，是真的很需要上一点价值的，如果没这点价值，就会和二战的法国同志一样集体醒悟， 发现前线在打仗，贵族们在后方跳舞，遗孀在找贵族偷情，玩个鸡毛啊··· 有一个大v点评过士气这个东西，一个反战的士兵混到团队里，能让10个士兵和他一样厌恶战争。 一个公司，有一个人厌恶工作，这气氛马上也能带着10个人和他一起摸鱼··· 老美的底色就是优胜略汰，胜者为王，火柴卖不出去也要微笑着被冻死 老钟的底色是天庭兜底，地仙上供人参果。 ps：德国最近废除了一个政策，就是社保缴纳满45年是可以63岁退休的（18岁开始端盘子也是强人了），以前是男女一起67岁退休（这点比我们公平点） 养老金目前做的比较激进的反而是我们吐槽的老墨，别看老墨玩命去润美国那边卖命，实际上人均gdp比我们还略高一点。很多美国转移的工业都放到老墨那边了。 老墨底层无条件养老金可以达到1300人民币，这个属于相当高了，但是目前财务测算这个玩法玩不过10年，到时拭目以待吧··· 3 美股方面，最近整体软件继续打仗，我的pure也快到了止盈区间了，80多的本现在100+了，马上要发财报，不敢继续持有了。留下来的购买力继续去功率半导体加仓点高iv的标的做sell put了 至于金矿稍微高了一点点，短期我会考虑多配其他矿业，在美元超发的这个年代，矿业的对抗通胀效率比任何行业都要高，这东西是真的别人当作长期价值存储可以提前布局储备的，不像工业品有保质期和科技迭代的。 设想一下你现在希望你失联的土豪老爸留给你一个厂，是不是矿厂比别的厂相比起没那么多弯弯绕绕？ 4 a股方面，峰哥说自己解套了，好吧，估计又到了减仓的时候？ 5 三星半导体刚放了个大招——1nm制程正式锁定High NA EUV光刻路线，目标2029年量产。High NA EUV是目前ASML最尖端的光刻机，三星押注这条路线说明放弃传统EUV多次曝光的方案，直接走最激进的技术路径。如果2029年真能按时量产，对英伟达、AMD这些大客户的代工选择会有实质性影响。 这个对韩国股市提升不小，对海力士估值短暂形成压制。台积电短期想象空间也有点影响。但是长期很可能是为了赴美上市融资画个饼也说不定。就像很多项目方发个x说，对不起，我们失败了。 6 期权大宗TSLA $10.63M深度ITM Put买入——强烈看空信号GLD 5.56万张Call成交，VOL/OI=265.86，黄金信仰继续。这个点不如买点紫金矿业的h股，不过有限制，一手要7万多港币。 7 有朋友问我为什么不喜欢买a股，我一般这么回答 a股要是跌，我买它干啥。 a股要是涨，多半能把周围的人给坑死，我的相对财富反而可以提高，不如去买护城河指数或者指数定投。 我身边这么多年来，炒a股赚到大钱的不超过2个人，一个是财务出身，一个是看空房价20年。都不是我能去模仿的···