美股存储半导体光这几个大哥板块，真是调整起来毫无下限。。。调整完之后没有一天不是暴涨的，拉到没有上限。。 感觉美股的庄真是“天下武功，唯快不破”，绝对的大宗师级别了。调整就是调整，爆拉就是爆拉，一点也不复杂，就是问你能不能扛得住。

【韩国半导体狂热和焦躁（3）“技术三星”褪色】“（我们将）努力以压倒性的技术实力引领世界”，三星会长李在镕流露出危机感。全球半导体产业的格局因AI而彻底改变。长期主导存储半导体市场的三星的优势被打破。在AI所需的HBM领域，宿敌SK海力士抢占了先机……

AI板块信号分化：半导体提振，存储降价 这个话题有意思，因为同一个AI大周期里正在讲两个方向相反的故事，而且都是真的 🤔半导体端：V型反转，但谁在卖？ 美股半导体指数昨天单日大涨近4%，Astera Labs这种AI概念股涨超16%，从前几天亚洲市场熔断的气氛里直接走出V型 但同一天有一个细节被很多人忽略了，对冲基金上周卖出美国信息技术股票的规模创了历史纪录。这两件事同时发生意味着散户和小机构在追反弹，大对冲基金在用这个价格减仓 大摩分析师同时在警告半导体板块阶段性见顶，韩国KOSPI继续跌2%、SK海力士再跌3.8%。亚洲这边的杠杆清理还没结束，美股那边的反弹和亚洲这边的持续下跌同时发生，说明这不是一个统一的方向，而是资金在地区间和资产间重新分配 存储端：涨价周期开始松动了 兆易创新公开表示后续利基存储市场产能边际增加，产品价格会出现相当幅度的回落。这句话很重要，因为这是产业链上的公司在告诉你，AI需求推高的存储涨价这件事，天花板可能到了 这里有一个时间差很微妙，苹果和微软已经因为芯片成本双双涨价，消费者刚开始为算力扩张买单，涨价传导到终端通常是滞后的，等价格传到消费者手里的时候，上游的涨价周期可能已经在反转了。也就是说消费者即将支付的溢价，正好对应的是上游成本开始下行的那个时间点 我认为，这是AI大周期里一次很典型的内部结构调整 上半场是基础设施层的超级扩张，英伟达、台积电、HBM存储供不应求，所有跟算力沾边的东西都涨，估值膨胀了好几倍，这个阶段现在基本走完了 下半场的逻辑会更分化，纯卖铲子的，存储、通用算力等，面临产能扩张带来的价格压力。真正在AI应用层上建立护城河的才是下一阶段的主角，但那个故事目前在二级市场里还没有被清晰定价 Astera Labs这类AI网络基础设施公司单日涨16%，这才是聪明钱在移仓的方向，从通用存储/半导体，转向更接近实际AI部署瓶颈的细分环节 对加密的传导是，AI叙事如果从硬件超级周期切换成应用层分化，短期对 bitcoin:native 没有直接影响，但AI+加密的整体赛道情绪会随着半导体板块的震荡继续承压。BTC今天-0.77%，月末调仓叠加宏观不确定性，继续在$59K-$60K区间磨 本周真正的方向还是周四非农说了算 DYOR 非投资建议

除了 AI 半导体， 其他行业是不是都嘎了？ 一边是 AI 存储，半导体不断创新高， 另一边不少软件，消费和平台股却跌得很难看 $MSFT、 $PLTR 、 $NFLX、 $MCD、 $NKE， 不少龙头都回落到 52 周新低 比特币跌破 6 万美元后， $MSTR 还创下两年低点 不过对我来说，没人讨论，没人想碰的时候 才是最好的击球点 比如 $PLTR ， 它一直都是国防 AI 和大数据分析领域的重要公司， 服务政府和企业，协助处理安全，国防和灾难应变 过去几年，市场很买单它的故事 但最近半年，它的股价已经回调超过 40% 谁也猜不中底部 如果一家公司的基本面不变， 但突然无人问津，反而值得放入观察列表 好公司也会回调，热门股票也会有冷下来的时候 很多时候，真正属于我们的机会， 可能就出现大家都没有耐心的时候

半导体的材料还是缺，加上三星也要在我们这扩产，采购半导体设备材料等这个方向长逻辑叙事可以 外围市场：存储方向美股海力士，闪迪继续修复，韩国开盘涨 存储，半导体设备材料依旧可以看看 其他的创新药看看今天反馈，有点走上台面的意思 情绪连板股超预期，后面可能情绪连板+趋势手法去躲避异动

早安，昨天美股 AI 存储，半导体指数相关股票大跌，不知道今天我们的 A 股中韩半导体如何表现？ 昨天看川沐老师 @xiaomustock 的帖子，有个观念是比较认可的，如果你真的看好了，看懂了存储，大跌应该兴奋。 其实无论是玄学，无论是技术，无论是股票整体分析，我们是凡人，都很难去做到完美的预测，定投是很好的方式。 我会持续追踪半导体指数的，再次买入也会这里同步的。 最近我想占卜一下电力相关的，有没有推荐的美股 A股股票，如果加上你看好的理由就更好了，我要找到灵感去占卜。 永远需要电力。

1、昨晚美股普反，存储，半导体灯都普反，今天大A至少没理由下跌了 2、但是美股科技也没大涨，因为都在等明天凌晨英伟达的业绩公布 3、美股mrna龙头昨天又大涨14%，默沙东继续新高，说明这条线并不是超短线看待了，大A这条线昨天也很猛，创新药这条线尤其是mrna方向依旧还可以看看 4、大A这里也是等，连续三个交易日都在地量区域附近，场外资金在等突破，在等英伟达的靴子落地，这里倾向于先上走，大概率是 5、方向看，科技还是那些，昨天先启动的液冷，可以看看，这个方向之前机构配置的少，其他的光纤也是昨天反弹先锋 其他科技就存储，半导体，NPO等 非科技👀创新药

现在最怕的是，周一延续周五跌势，来个黑色星期一，存储半导体直接跌破两周前的最低点。 当然这也说明，我所给出的直接清仓建议的价值，和正确性 之前那个骂我害她清仓（sndk第一次反弹到1950那一周），并引发很多人同情的女生，也不知道你的经历是真的还是假的 你能在我评论区出现一下， 带上你的网军，给我道个歉吗？ 谢谢🙏