存储芯片还要缺 5 年！ 当我们进入 AGI 时代，Agent 需要 HBM 解决实时上下文、DRAM 解决短期记忆、NAND 解决长期记忆 利好股票一览👇 1. 美光科技 $MU AI时代最直接受益的存储龙头之一。 同时覆盖 HBM、DRAM、NAND 三大核心领域，几乎吃到整条AI存储产业链红利。 2. SK海力士 $000660.KS 全球HBM王者。目前是英伟达H100/H200最核心HBM供应商之一，AI浪潮最大赢家之一。 3. 三星电子 $005930.KS 全球最大存储芯片公司。DRAM、HBM、NAND全部覆盖，产业链统治力极强。 4. 铠侠 Kioxia $TYO: 285A NAND闪存核心大厂。 5. 西部数据 $WDC 全球NAND与数据存储巨头。AI训练与推理需要海量数据存储，企业级SSD需求正在快速增长。 6. 闪迪 Sandisk $SNDK NAND闪存纯玩龙头，AI数据存储与企业级SSD需求旺盛，定价能力强 7. 希捷科技 $STX 虽然主营机械硬盘，但AI时代数据归档需求暴增。 很多AI训练数据不会删除，而是长期保存， 8. 应用材料 $AMAT 不是存储芯片公司，而是存储设备核心卖铲人。HBM、DRAM扩产都需要先进半导体设备，AI军备竞赛越激烈，它越赚钱。 9.泛林集团 $LRCX 全球存储芯片设备龙头之一。DRAM与NAND制造高度依赖其刻蚀设备。 10. 东京电子 Tokyo Electron $8035.T 日本半导体设备核心公司。HBM先进封装与存储制造的重要受益者。 11. 阿斯麦 ASML $ASML 虽然主业是EUV光刻机，但高端HBM与先进DRAM制造离不开它。 12. Marvell Technology $MRVL AI服务器高速互联核心公司。HBM带宽越高，对高速数据传输需求越大。 13. 博通 Broadcom $AVGO AI网络与数据中心核心霸主。 随着AI Agent需要实时调用大量记忆数据，高速交换芯片需求会持续爆发。 14. 英伟达 $NVDA 很多人只看到GPU，但实际上英伟达越来越像AI超级计算平台 15. 台积电 $TSM HBM先进封装CoWoS最大受益者。 你最看好谁？

#深圳夫妻囤存储芯片5个月狂涨320亿# 就是德明利。。。 这话题起得。。。 还以为是什么街边小夫妻店 靠个人囤积存储芯片获利 其实是李虎、田华夫妇因公司股价飙升导致身家暴涨320亿元 明明是公司股价上涨，控股股东身价涨了320亿，却写成了“囤存储芯片”，这样写，让人以为是投机倒把行为。 这个标题取得让人怀疑中国新闻专业水平已达到“九级”水准了。 如果这么写，一年365天，天天可以写，今天“囤无人机”，这月“囤金银铜铁锡”，下月可“囤猪鸡鸭鱼”，还忘了“囤白酒”。 简直脑洞大开，叹为观止

🇨🇳 存储芯片荒来了，国产20强谁会崛起？ ⠀ 趁美国卡脖子，这些公司正在闷声发大财 👇 ⠀ 🥇 长江存储｜NAND闪存 ⠀ 🥈 长鑫存储｜DRAM内存 ⠀ 🥉 兆易创新 ⠀ 润起科技 ⠀ 福建晋华 ⠀ 紫光国微 ⠀ 江波龙 ⠀ 北京君正 ⠀ 全志科技 ⠀ 深科技 ⠀ 倍维存储 ⠀ 协创数据 ⠀ 德明利 ⠀ 复旦微电 ⠀ 国科微 ⠀ 东芯股份 ⠀ 普冉股份 ⠀ 航宇微 ⠀ 同有科技 ⠀ 恒烁股份 ⠀ ❓ 你最看好哪一家？ ⠀ 评论区告诉我 👇

最近看到一条新闻，大部分存储芯片都在调价涨价，完全供不应求. 接下来一俩年重头戏， 存储芯片，推理芯片，核电. 模块化核能发电厂快速建设来满足ai电力需求 后悔没把美光留个1万股💀

4月3日，小米发布公告，受全球存储芯片等关键零部件价格持续大幅飙升影响，经过审慎评估，公司将自2026年4月11日00:00起，调整部分在售产品的建议零售价。此次调整涉及3款机型：REDMI K90 Pro Max上调200元，Turbo 5、Turbo 5 Max取消新春特惠、512G大内存继续补贴200元。

中国长江存储计划在 AI 存储热潮中推进大型 IPO 中国头部 NAND 闪存制造商长江存储（YMTC）已获得北京方面批准，计划在其新的武汉工厂于 2026 年底前开始生产 DRAM。 该公司正考虑在上海或香港上市，估值目标约为 236 亿至 442 亿美元。当前 AI 需求正在推动存储芯片供应短缺，这也为其上市创造了有利窗口。 交易员们正在讨论：中国存储产能扩张带来的上行空间，是否足以抵消未来可能出现的供应过剩风险。与此同时，由于美国限制措施，长江存储相较于美光等西方竞争对手仍处于落后位置。 不过，分析师认为，这一轮存储景气周期可能会持续到 2028 年。

美股继续疯，给你一个巴菲特指标判断顶部 01）存储芯片涨疯了 美光大涨15个点， 闪迪大涨16个点， 英特尔大涨13个点， 均创历史新高。 闪迪年初还是200多，现在1500多，7倍多。 相比之下，海力士和三星都算涨幅的弱者了。 那A股的这些存储标的，简直就是蝼蚁。 近期某个新股号称小闪迪，从第一天开始还没一个月已经2.5倍，也算是打出了A股存储的标杆。 只能说，财富效应如此集中，真的是胆大者的盛宴。旱的旱死涝的涝死，如果你最近处于焊死阶段，多想想自己的问题。 你是蹲对了不敢上仓位，还是蹲错了没有切换？ 如果蹲对了但仓位小，那很简单，每一次回踩MA5的时候都要珍惜。 如果蹲错了，什么时候做切换？也很简单，等美股消停的时候，回调就是分歧时间。 02）蹲错的人有两个选择 蹲错的懒人有两个选择。 一个是蹲对应的行业类ETF，比如科创人工智能，或者本周又开始热门的航天ETF、卫星ETF。 一个是无脑买入QDII基金，即间接配置美股。大部分美股基平均收益都20多个点了，这还是弱的。 精准踩对美股存储和光的QDII基金，这两个月来都40多个点了。 你可以自己在某宝搜索QDII，看收益曲线就知道我没瞎说。 只可惜因为各种限购，导致每天收益只有几杯奶茶。 但凡每天有个10000额度的，收益都不敢想有多高。 后续下半年QD额度放开后，我会给大家做建议。 03）海外谈泡沫的声音更大 现在别说A股感觉有牛市氛围了，美国的分歧更大。 如果你经常出去看观点，你会发现海外谈泡沫的声音更大。 对冲基金传奇人物Paul Tudor Jones表示，当前环境与1999年高度相似，但他认为牛市或许仍有一至两年的续航空间。 不过一旦估值继续膨胀，最终的调整将令人窒息。 数据显示，费城半导体指数在过去的28天中有24天上涨，涨幅高达63%。这种涨法，说没泡沫你自己信吗？ 04）巴菲特指标：一个简单的天花板测量工具 看完这些泡沫讨论是有帮助的，因为你能很清晰看到美股的天花板在哪里。 简单做个科普：巴菲特指标。 2001年巴菲特提出，股市总市值除以GDP，超过2倍即高度危险。 当下的数据：2025年美股GDP约30万亿，5月美股总市值约75万亿。目前美股总市值距离3倍GDP，还有20个点左右涨幅。 刻舟求剑的数据： 2000年互联网泡沫前指标达146%，随后纳斯达克暴跌78%； 2008年金融危机前突破110%，标普500一年内腰斩； 2022年初指标超200%，随后标普500年度下跌19%，创2008年以来最大跌幅。 所以这个巴菲特自己提出的指标警告风险，结合巴菲特疯狂囤积了3973亿现金，你能理解他为啥不享受泡沫，而是疯狂囤现金了吗？ 巴菲特作为投资常青树，知行合一是非常重要的。他不知道哪天泡沫破裂，但他知道一定会破裂。 ----- 看完是不是心惊肉跳？是的，活在上涨恐惧中的美国机构就是这样的心态。 但乐观者的观点是：站在新一轮工业革命之前，一切皆有可能。 你是愿意做一个踏空的悲观者，还是愿意做一个泡沫中的乐观者呢？ 我的选择是：既在泡沫中享受上涨保持定投，又随时回调抄底。 仓位管理和止盈纪律，比判断顶部更重要。