前几天在新浪的「赛博对话」录了一期视频播客，话题是大模型厂商怎么就从烧钱走到了赚钱的转折点，主持人是高飞 ，嘉宾是庄明浩和我。 其实最开始是想聊豆包收费这件事情，我和庄明浩还在私下嘀咕，豆包传出付费方案的消息是在月初，早就不是热点了，实在是过了蹭的时机，但如果放大到AI这门生意终于迈过了亏本赚吆喝的那条线，就没问题了，这是一个相当长效的题材。 省流版总结如下： - 根据黄仁勋提出的五层蛋糕理论，应用层虽然是直接和终端用户打交道的，但它也是整个产业结构里盈利压力最大的那个，毕竟上面四层都是供给逻辑，有货就不愁卖，唯有应用层是需要竞争流量的，在这个前提下，收费堪比拔鹅毛但又不让鹅叫唤的艺术； - 豆包当初传出收费消息被猛带了一波节奏，很多人以为从此就没法免费使用豆包了，无论是从中国互联网的历史来看，还是ChatGPT作为先例的样板，收费模式必然是增值服务，大家现在怎么用豆包的还是怎么用，然后一些旗舰级的能力就只会放在会员方案里予取予求； - 再就是国内用户对于为产品功能买单这件事情极其抵触的特有生态，之前北京车展，The Information的记者过来跑了一圈新势力，发现它们的出海计划里都会把车机功能当作付费点，但在中国市场完全没有这个想法，负责人的解释也是很直白无奈，「中国人不会为软件付钱」； - 庄明浩和我都觉得豆包在绝对领先的地位上开启收费尝试是很有意义的，这点钱对于字节的CapEx来说无异于杯水车薪，但整个消费观念的转变很重要，甚至我相信千问元宝都会感谢豆包，否则都被卡死在给全国人民做公益这个沼泽里，「你不收，我怎么收？我不收，耿专员怎么收？大伙怎么进步啊？」 - 再就是豆包的定价梯度可能比较意外，或者说整个AI应用的订阅门槛都是偏高的，长视频平台还在10块钱、20块钱一个月的留人时，豆包的最低档会员就是68块钱一个月了，像是Kimi也是49块钱一个月的起价，越过了30块钱一个月这个标准； - 30块钱一个月就是手游里的月卡，再往上才是大月卡，即通行证/战令，这一档的定价通常从68块钱到98块钱一个月不等，至于豆包计划里最贵的500块钱一个月套餐，相当于一单648的8折价，是不是也很容易理解了； - 马化腾在财报会议上也专门讲了中国用户在2C市场的付费转化率不太高这个点，要知道腾讯已经是最能从用户口袋里掏钱的互联网公司了，它都这么为难，叠加年年喊崛起年年也没能支棱起来的SaaS，模型下游的商业循环在国内实在需要一点乐观趋势，要知道智谱、MiniMax、月之暗面本质上是出海赚美金的公司； - 对于收入能够保持同步增长的公司而言，CapEx其实不是问题，从谷歌Q1财报来看，营收1000亿美金出头，利润差不多600亿，毛利率比纯卖广告的Meta还高，所以烧钱有什么问题呢，烧不出回报才是问题，马化腾说以为上船了但发现船是漏的，就是这个意思； - 中国互联网除游戏外的订阅制付费上限，单产品差不多在1.3亿的水平线，爱优腾和QQ音乐在巅峰期都没能超过这个阈值，我个人不太相信AI应用可以创造例外论，但是抛开订阅不谈，被越炒越火的各种Token套餐如果真的普遍化了，搞不好还真能带来变数； - 其实模型厂商也倾向于按量计费的买卖，订阅制的商业模式就像健身房，赚的是那些开了卡但不经常来的客人的钱，如果大家都用满，在这么一个不太存在规模效应——用户越多，越容易摊薄成本——的行业，AI应用很容易成为一个失血点而非造血器，所以庄明浩看到了一个怀旧服的可能性出现； - 也就是各大运营商开始力推的Token包，这跟当年的流量包不能说是一模一样，只能说是完全一样，所以如果运营商能够成为一个分销Token的角色，像大王卡那样，用Token包去覆盖一些模型的用量，再去后端完成分账，这个故事是完全说得通的； - 不过，无论是订阅制还是卖Token，模型能力都是撬动市场的第一要素，就像GPT-Image-2出来之后所有代开会员的第三方价格全数涨价，以及「六小虎」里把编程套餐卖断货的行情，都说明生产力需求是可以无视价格敏感的； - 但我总觉得豆包的收费不会走生产力路线，豆包大模型可以有生产力市场的目标，比如配合Trae去打，豆包App却未必要这么把路走窄，它的人格化和陪伴性其实是可以在情绪价值市场做出更多可能性的，就像我看有数据显示开源模型超过半数以上的Token消耗用在了角色扮演上，这里的经济价值是被低估了的； - 高飞和庄明浩认为模型厂商还有一个创收机会，就是转移支付，借着全民AI这个热潮，去让市政单位、高校学府来买单，比如某个市的行政区，去给市民提供常态化的Token额度，或者大学对标自己和知网签年框的方式，让师生享有最基础的Token套餐，用财政预算去替大家消费AI； - 总的来看，头部的模型厂商基本不再担心会倒闭了，包括已经上市的财务数据都摊开了，一个基本事实是，如果不算预训练，毛利率都能是打正的，同时预训练的成本增加是一个线性的，而收入的增加是指数级的，所以Anthropic、OpenAI这种烧钱大户都预计能在2030年甚至2028年就实现正现金流，这个速度比亚马逊当年都要快得多； - 庄明浩说做上游投资的现在是在焦虑物理极限，什么意思呢，就是会不会说，地球上的铜不够用了⋯⋯包括要去太空建数据中心，也是因为缺算力缺成了连力大砖飞都搞不定的事情，光有钱没用啊，你得有地方花出去，全世界的工业品暴涨，核心原因就是产能跟不上，需求侧在竞价锁单； - 中美大模型的发展差异在于，美国是在追求速胜，一波钱砸下去，掉队的、认输的马上就出来了，集中度很高，「御三家」就是这么高速洗牌洗出来的，中国因为相对慢一些，同时大家对成本更谨慎，所以能有更多的玩家不下牌桌，赚钱的难度也会高一些，这是充分竞争的经济学理论； - 庄明浩举了Seedance 2.0的例子，按理来说这场仗就应该打完了，你不可能怀疑字节在视频模型身上的决心和疯狂，但实际上呢，快手的可灵、阿里的Wan和Happy Horse、MiniMax的海螺都是该怎么继续还是怎么继续，后面还跟着HiDream、Vidu、Pixverse、SkyReels一长串名字，它们甚至都能拿到融资； - 中国互联网的缠斗传统，加上大盘上涨的规律，意味着你可以不是吃到肉的那个人，跟着喝汤一样能够保存希望，而且AI行业的标的天然优于非AI行业，这种「种族优势」，决定了「投AI总比投别的强」的底层逻辑，于是纷纷续命，等对手犯错，等轮到自己，等一切可能性； - 还是用那五层蛋糕的比方来说，美国是标准的纺锤结构，稀缺性最高的英伟达在中间赚得盆满钵满，中国则更偏向于柱状结构，在产业指导的作用下，不会有哪一层特别明显的去吸整条上下游的血，所以这个蛋糕必然不会跟太平洋对面一样甜，一个人走得快，一群人走得远嘛； - 最后还有一个变数是硬件，庄明浩说，美国做硬件的Startup，拿到钱后的第一件事就是飞深圳，跟逛迪士尼乐园似的，什么梦想都能找到供应商，为什么一级市场那么喜欢投大疆、追觅、影石出来的人，就是因为他们有从0到1的经验，可以复用到AI这一波，难道文曲星和背背佳就不算应用了么，对吧； - 高飞说得很有意思，AI用的东西，都在涨价和赚钱，比如能源、光纤、芯片这些，只有人用的东西，是在通缩和亏损，那么AI应用赚钱很难就说得通了，因为这是给人用的，人类不争气啊，碳基世界完蛋了，哈哈哈哈； - 所以，虽然这话可能有政治不正确的嫌疑，但判断AI是否真正产生了价值的标准，就是企业有没有在大规模裁员......是的，AI替代人类很残酷，但这起码说明AI可以产生真实的经济效益，反倒是喊着AI改变一切，却凡事仍要人类亲力亲为，才是真的有问题。

昨天跟同行一位朋友聊天，说起了未来可能的UBI，我俩都不是爱鸡娃的人。朋友说要不以后小孩就领个UBI做个快乐的猪也是一条路？这条路体验是不是也还OK 我表示了不同意见，我说娃将来领不领UBI不好说，但有两个点还是得注意的 1是从大规模人类失业到大规模人类领UBI，这中间大概率有个10-20年的GAP，怎么挺过这个过渡期是个问题 2是我们作为中登目前的人生体验，应该知道人要想有可持续性的好体验（所谓幸福感），基本就两条路。一是自己个人不断走上坡路（健康，财富，人际关系等等），二是作为社会性动物写死在基因里的东西 - 社会中的相对地位保持较高，或者也持续的向上走。从这个角度，溥仪虽然锦衣玉食，但人生体验就很差，因为出道即巅峰，人生一路都在向下走 身边人都挤地铁，你开个小米就很开心，邻居都是法拉利，你的911也不怎么香。等到UBI时代哪怕人均出行兰博基尼，“神人”阶级却已经开始宇宙飞船畅游太空，发地球照片当朋友圈的时候（孙哥不是说你，哈哈），你的兰博应该带不来什么幸福感 然后朋友问我那小孩怎么办？讲真我也不知道，儿孙自有儿孙福🤣

女孩子最重要的就是干净检点，女人是需要管的，不要放纵自己，造物主曾经只创造了男性，因为地球的生态环境都是雄性负责播种，雌性负责繁殖，动物之间强大的雄性会拥有交配的话语权，雌性从一开始创造就是为了促进雄性争强好胜的心理，人类这几千年的历史对女人过于残暴了，战败的国家女人成为了战利品，几千年以来的历史女人都是被交换的商品 只有近代文明改进，高纬度的外星生物开始对地球进行管控了，让作为高级动物的人类理性，开始传播爱与文明，打破了原有造物主创造人类的雌性附属雄性的规则，一些国家开始废除一夫多妻制，但即使是这样还是有很多国家保留一夫多妻制， 地球其实目前有两个阵营，只是他们并不知道他们的阵营，一个是造物主派系，也就是创造人类的造物主，也就是宗教信仰信封神明，另一个派系就是自由派外星生物派系，他们是信仰自由平等，而，信封神明有宗教信仰的国家就是犹太人，伊朗的穆斯林，这些宗教信仰保持原有的思想，对自己国家的女人都特别严格，进行管控 以西方为主的自由派，喜欢吸毒玩群p共产共妻，自己的老婆被睡了也不在乎，搞lgbt反人类，变态同性恋，否定造物主，挑衅造物主，造物主看到自己研究的人类，如今被外星文明这样糟蹋能愿意吗？ 所以女孩子要检点回归以前，这样造物主会眷顾你，不要乱搞了，要忠于造物主，自由平等都是外星人入侵地球骗你们这些傻子的，他们扶持了共济会用金融体系控制整个地球，没事偷偷抓人类做实验

《机械纪元》第1集初生。中国小伙用Ai做的国产好莱坞科幻短片！ 我刷抖音看到的非常的震惊，小伙名为牛斗，他说一级花费了10万积分！只要你的逻辑不乱Ai可以为你做的事情非常的多！ 电影简介：可能谁也想不到，统治地球的帝国，被覆灭的原因，最初却只是因为一个破烂的古董机器人…… 100年后的世界中，机器人取代普通人工作，众多平民失去了生活保障，在这科技发达的未来世界中， 一场即将燃向全球的火种正在升起，没有人知道这代表了什么，直到亲眼见到那个被称为ZERO ONE的机器城市诞生…… 而这，也只是一场更大风暴的开始…… #科幻# #科幻短片# #爱死机# #机器人# #Ai#

苹果在前不久也犯过和Google一样将产品凌驾于人性之上的错误，在新款iPad的广告里，人类艺术的至美之物——钢琴、唱片、吉他、雕塑、相机——被巨大的液压机依次碾碎，只为最终表现iPad包揽一切的超薄特性。 虽然「苹果没活儿了」已经在行业里被讨论了好多年，但大家对于苹果的下限预期也不过是咬个打火机式的程度，完全无法想象怎样的决策层能够批准这么一支让人生理不适的广告出街。 无论从哪个角度来看，蒂姆·库克都是最优秀的CEO之一，在他的带领下，苹果的股价十几年来翻了10倍，相继成为第一家市值超过1万亿美元、2万亿美元、3万亿美元的美国公司，但这和人们愈发的怀念乔布斯，并不冲突。 广告公司TBWA的创意总监，讲过他在1997年是怎么和刚刚回到苹果的乔布斯讨论出那支经久不衰的「Think Different」广告的： 「乔布斯是一个米开朗基罗、凡德罗和福特的混合体，再加上一点马基雅维利，他用那支广告亲手推动了苹果的触底反弹。」 最初版本的广告文案，TBWA还很公式化的加入了「天才被视为疯子，而我们为他们打造工具」这样硬贴产品的台词，但在乔布斯情绪化的反对后，最终磨出了我们后来看到的成品，没有一个词提到电脑，却说出了苹果想要公诸于世的一切。 「人文和科技的十字路口」这个说法，并不是关于平衡的概念，而是在学科的交叉分布里，科技从来人满为患、人文总是形单影只，乔布斯的不世出，正因他是彻头彻尾的另类。 这不是在弹响某种重文轻理的调子，事实上空有人文精神而无工业意识的失败创造比比皆是，我的意思是，科技本身的进步性，极易纵容自我迷恋的滋生，自我迷恋的终点，就是傲慢。 傲慢固然有可爱之处，就像「生活大爆炸」里的Nerds在回答为什么要挑战绕过半个地球开关电灯时说的，「Because we can」。 傲慢在更多时候，表现出来的是对技术优越性的狂热甚至残酷，如果一个人因抑郁症而无法感到快乐，那么电击额叶的特定神经强行触发快乐就很科学了。 晨露，蝉鸣，灯火，弦乐，悲伤，激动，思辨，困惑，松懈，触摸，憧憬，逞强，木头，烟气，磕碰，踮脚，冲动，共情，表演，礼仪，选择，清理，争执，爱欲，林林总总，没有哪一样是多余的。 只有热心为我们生活排除冗余的自恋行为，才会让AI替代一个女孩向往榜样的炽烈情感，才会毁掉在他眼里代表旧时代遗骸的落后器物，才会摆出一桌预制菜年夜饭，配上加班完满脸幸福的打工人。 我再说一遍，大公司的检核流程，往往繁复到一个像素没有对齐都能打回去重做的地步，而这些广告能够畅通无阻的发行，只能说明被异化的早已不是一两个设计者，而是已经彻底丧失敬畏的整个系统。 这很不幸。