祖克柏，阿北不會屈服的！ 但其實原本有法律依據可以討公道，藍白說不要啊！ 圖文報導： #柯文哲# #民眾黨# #META# #數位中介服務法# #Taiwan# #台湾#

五大顶级赚钱赛道： 1、全民刚需行业 古代:盐、铁、茶、酒、漕运 现代:石油、电力、通信、支付平台 2、钱生钱 古代:钱庄、当铺、民间借贷 现代:银行、信贷、保险、理财 3、拿捏人性需求 古代:赌坊、丝绸、香料、丹药 现代:游戏、短视频、奢侈品、医美 4、信息认知差 古代:行商贸易、丝绸之路 现代:跨境电商、中介、知识服务 盐铁茶酒、钱庄当铺、赌坊丝绸、丝绸之路——你把这些古代赛道和现代一对比，会发现内核根本没变。 “垄断全民刚需”始终是利润最高的生意。古代垄断盐铁茶酒，现在垄断石油电力通信支付。门槛都在那里，你进不去，但你在用。每一次交电费、手机充值、扫码支付，钱都在流向那些掌握了核心资源的赛道。这就是刚需的底层逻辑——你可以不买奢侈品，但你不能不用电、不能不上网。那些占据这些位置的人，不需要每天都想着怎么推销，因为你需要的一切已经离不开它了。 金融赛道从钱庄当铺变成银行保险理财，核心还是那件事：让钱流动起来。古人拿东西去当铺换钱，现在人办信用卡、买理财、还贷款。你的每一笔借贷和投资，都在参与这条赛道。只不过大多数人是在交利息的那一端，而不是收利息的那一端。 “拿捏人性”这一条最值得琢磨。古代赌坊的底层逻辑，现在换成了游戏和短视频。人需要即时反馈，需要赢的快感，需要停不下来的节奏。当这种需求被精准捕捉，它就变成了流量，变成了停留时长，变成了消费。你刷短视频的那个晚上，你的注意力已经被打包卖出去了。你以为你在消遣，你其实是那条赛道上的一个点击量。奢侈品和医美也一样，卖的不是实物，是“我值得拥有”的感觉。你花出去的钱里，有一部分买的确实是你需要的东西，但另一部分买的是你觉得你需要的东西。 古代商队走丝绸之路，靠的是“我知道哪里有货、哪里缺货”。现在做跨境电商、做中介、做知识付费，本质还是同一件事：我知道你不知道的，我替你把信息缺口补上。当大多数人还在搜同款比价时，会筛选信息的人已经开始利用这种信息差赚钱了。你获取信息的方式，决定了你是交信息税的人，还是收信息税的人。那些在认知差赛道里站得稳的人，不是比别人聪明多少，而是比别人先看到了那一步。 这四大赛道，每条都需要不同的东西。刚需赛道需要门槛，金融赛道需要资本，人性赛道需要洞察，信息赛道需要敏捷。对普通人来说，最容易入手的，也许是最后一条——你能看到别人没看到的东西，你就有了自己的赛道。 门槛不在外面，在你脑子里。你能提前看懂哪一个趋势，你就有了属于自己的那个身位。你不需要在每个赛道里都赢，你只需要在一个赛道里，跑得比别人快一点点。就那一点点，足够拉开距离了。

早安！7/30 外電綜合整理 - 2303聯電: 美系升目標 法說會後，美系券商調升26-28年EPS至$7.7/$8.2/$9.2，以明年15xPE評價，同步升目標。短期而言，3Q26晶圓出貨量將成長高個位數百分比，UTR 將提升至90% 初段，毛利率將改善至30% 中段區間。 券商表示接下來AI 成長將由矽光子與先進封裝帶動，三年內突破 10 億美元。其中矽光子將成為成長最快的領域之一，2Q26已完成首批 12 吋矽光子 IC 試產，並計畫於 2027 年開放平台供更多客戶採用。 在先進封裝方面，目前已有超過 10 個客戶專案同步進行，其中多項產品將於 2026-2027 年 Tape-out，並於 2028 年後開始帶來更大營收貢獻，在產品組合改善及需求前景強勁帶動下，預期EBITDA 將持續向上。 - 3037欣興：眾券商重申正向 一家美系券商直言，法說會後更加肯定ABF是賣方市場，且2Q毛利率大幅優於預期，正是 ABF 需求強勁的最佳證明，公司長期毛利率有望穩在50-60%。接下來楊梅/光復廠持續擴充ABF產能。至於EMIB-T，券商預期即便初期良率目標為 50%仍有獲利，因沒有interposer（中介層），更多附加價值將轉移至載板供應商，長期展望正向。 - 2327國巨: 美系降目標 2Q營收/獲利優於預期，BB ratio 升至2.2，展望3Q產能利用率將提升至 90% 以上，顯示供需環境正持續趨緊，且AI佔營收比也在提升中。一家美系調升26-28年EPS至$19.9/$35.4/$48，改給35xPE評價（from 40x) ，反映當前去槓桿化的投資環境，重申正向但降目標。 - CCL: 美系重申台光電、台燿正向 展望3Q，美系券商表示台光電營收有望季增21%、台燿季增23%伴隨毛利率擴張。Trainium 3、Rubin使用高階CCL持續放量。台光電也有、TPU v8專案，重申正向。 - 6488環球晶：美系升目標 儘管美系大行維持EW, 但調升26-28年EPS至$27.7/$35.8/$51，以明年25xPE評價，同步升目標。 券商表示未來如果漲價超過預期後，會再行升評考慮，目前觀察報價漲幅仍低於市場預期，僅有美光的折扣後仍可較目前 LTA 價格高出 20%～30%，因為反映成本因素，其它預期LTA 明年漲10%～30%，同時觀察Tier 2 foundry 客戶手上還有6-7個月庫存，使明年再談漲難度增加。 - 3211順達：美系重申正向 美系預期2H26持續成長，7 月中旬起，BBU 拉貨已恢復正常，加上8kW／12kW BBU 新品推出，以及4Q26起開始供貨給一家CSP。 #下次會考#

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