为什么越来越多人向往广东，尤其偏爱广州 同样是一线城市，北京、上海和广州，给外来打工人的体感截然不同。 到北京，身边藏着不少自带资源与背景的人，普通人如果没有过硬的家底，很容易在无形之中被落差裹挟，压力感扑面而来。 到上海，圈层感格外鲜明，老钱看重新钱的实力，普通人没钱没家底，很容易感受到距离感。 而广州最难得的特质，是包容烟火气，不同阶层的人，在这里都能拥有一份体面与尊严。 就算身上还沾着工地尘土，穿着工装走进街边快餐店，服务员也会客气喊一声老板吃什么，不会以衣着外貌去评判一个人。 城市建设也没有刻意向少数群体倾斜，地铁线路深入城中村、老城区，豪宅小区和握手楼相隔不远。走在城中村的巷口，和你一同走进铁门的，可能是手握数套房产的本地房东，也可能是努力打拼的外来租户。 大家挤同一趟地铁，光顾同一家大排档，没有高高在上的审视，不看出身、不看穿戴，只凭自己双手过日子。 这份不戴有色眼镜的世俗包容，正是无数人向往广东、扎根广州的核心原因。

为什么说越能折腾的人，往往觉醒得越深刻？觉醒不是逃离世界，而是深入世界。经历越多，承担越多，见过的人性和规则越复杂，认知就越接近真实。害怕犯错、只求安稳的人，就像永远停留在新手村的玩家，看不到更大的地图。真正的成长，来自创业、失败、成功、冲突和选择中的反复碰撞。修行不是离开红尘，而是在红尘中经历万象后保持清醒。经历过足够大的风浪，才拥有真正的平静。你不是逃离游戏，而是在玩透游戏。

越来越觉得这轮 MLCC 周期， 大概率会比 2017-2018 更大。 因为需求逻辑已经彻底变了。 上一轮， 核心还是智能手机升级。 而这一轮， MLCC 同时绑定了： • AI 服务器 • 新能源汽车 • AI 终端化 本质上是整个电子系统复杂度在提升。 尤其 AI 服务器。 很多人只盯着 GPU， 但高端 GPU 最大的问题之一其实是供电。 功耗越高， 对高可靠性 MLCC 的需求越大。 算力往上卷， 电源系统复杂度也跟着指数级提升。 汽车电子也是一样。 新能源智能车的 MLCC 用量， 相比燃油车是倍数级增长。 而真正关键的是： 这一轮供给端远比 2018 年克制。 经历过上一轮行业大扩产之后， 日韩龙头明显开始控制资本开支， 新增产能也基本集中在高端领域。 所以这轮可能不是简单补库存。 而是： AI + 汽车电子驱动下， 电子工业底层元件的一次重新定价。 重点关注： $6981 村田 $6976 太阳诱电

每日早晨盘前做的资料，感觉越来越准了，八点半发的，大家可以多看看，这里重新发一遍： 【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 一、最新24h财经要闻（10条） ━━━━━━━━━━━━━ 1. 央行1.4万亿买断式逆回购今日落地，单次规模创历史新高，本月累计净投放7000亿元 → 流动性拐点确认，利好A股 2. 美国6月CPI同比增长3.5%低于预期4.2%，核心CPI 2.6%也低于预期 → 美联储加息预期骤降，中概股昨夜暴涨近4% 3. 阿里千问将集成至苹果AI生态 → 阿里、小米等7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布 4. 长鑫科技今日打新，发行市值5791亿，每股8.66元 → A股最大IPO，冻结资金万亿 5. 昭衍新药中报预增885%-1377%，实验猴价格涨至18-20万元 → "猴荒"再现，CRO板块受催化 6. 韩国综合指数昨日暴涨6.24%，SK海力士前夜涨27%后昨夜跌7% → 存储芯片高位分化 7. MLCC行业涨价周期启动：村田BB值1.24，国巨1.3，AI产品1.4 → 电子元件供需紧张 8. 电子布年内5轮提价至7.4元/米，较去年同期涨100% → PCB上游材料持续景气 9. 半导体硅片供需趋紧，立昂微订单旺盛，中信证券预计下半年继续涨价 → 硅片国产替代加速 10. 药监局发布2025年版基药目录，目录扩容带动创新药出海 → 医药板块持续催化 二、昨日龙虎榜机构动向 ━━━━━━━━━━━━━ 【机构净买入TOP3】 - 凯莱英：4.55亿元（创新药+CRO，受益实验猴涨价） - 巨人网络：3.19亿元（游戏+AI应用） - 航天电子：1.67亿元（军工+国产替代） 【机构净卖出TOP3】 - 华天科技：5.52亿元（半导体封测，高位获利了结） - 迪哲医药：1.72亿元（创新药，机构分歧） - 中国卫星：1.50亿元（军工卫星） 【机构行为解读】 - 机构昨日净买入30394万元，买入23只，卖出19只 - 资金从高位科技（半导体、存储）切换至防御性板块（医药、白酒） - 电子板块单日净流出超400亿，科技成长方向筹码松动 三、今日最可能被激发的三个热点方向 ━━━━━━━━━━━━━ 【方向一：创新药/CRO ⭐⭐⭐】 - 催化剂：昭衍新药业绩预增885%，实验猴涨至18-20万元，基药目录扩容 - 支撑信息源：龙虎榜机构净买入凯莱英4.55亿，医药生物连续5日主力净流入 - 标的：昭衍新药、凯莱英、美诺华、迪哲医药、哈药股份 【方向二：AI手机/端侧AI ⭐⭐⭐】 - 催化剂：7款端侧AI手机完成备案，苹果/华为/小米/OPPO/vivo/三星/中兴全覆盖 - 支撑信息源：阿里千问集成至苹果智能，9月多款AI手机发布 - 标的：中科创达、中兴通讯、传音控股、立讯精密、欧菲光 【方向三：MLCC/电子元件 ⭐⭐⭐】 - 催化剂：AI服务器MLCC需求激增30%，村田/三星电机满载，行业迎涨价周期 - 支撑信息源：方正电子研报指供需矛盾加剧，订单出货比超1.2 - 标的：三环集团、风华高科、国瓷材料、鸿远电子 四、中报业绩线（预增王） ━━━━━━━━━━━━━ | 股票代码 | 股票名称 | 净利润预增 | 所属行业 | |---------|---------|------------|---------| | 301308 | 江波龙 | 62204%-74394% | 存储模组 | | 002458 | 益生股份 | 超预期 | 生猪养殖 | | 002466 | 天齐锂业 | 锂电上游 | | | 002842 | 翔鹭钨业 | 钨资源 | | | 000559 | 万向钱潮 | 汽车零部件 | | 五、操作策略 ━━━━━━━━━━━━━ 【短期建议】 - 规避高位科技（半导体、存储、光模块），等待业绩验证后再布局 - 均衡配置：2成医药底仓 + 2成消费防御 + 轻仓博弈低位科技修复 - 仓位控制：4-6成，等待市场方向进一步明朗 - 关注长鑫科技IPO资金分流效应 【风险提示】 - 科创50昨日大跌超4%，科技成长方向筹码松动 - 中东地缘局势紧张，原油价格上涨压制风险偏好 - 7月缴税大月+政府债净缴款5687亿，流动性仍有压力 六、小盘A股ALPHA 🔍 ━━━━━━━━━━━━━ 【昭衍新药/603127】市值约180亿，CRO+实验猴龙头 需求变化：实验猴价格从12万涨至18-20万元，涨幅67%，供给紧张 核心弹性：中期看涨至20-25万/只，业绩持续释放 验证信号：中报业绩预告验证，猴场存栏量变化 【中科创达/300496】市值约350亿，AI手机操作系统龙头 需求变化：7款端侧AI手机完成备案，9月密集发布，操作系统需求爆发 核心弹性：深度绑定华为、小米、OPPO、vivo等头部厂商 验证信号：AI手机出货量数据，厂商合作订单 【三环集团/300408】市值约500亿，MLCC+陶瓷材料龙头 需求变化：MLCC涨价周期启动，高端产品供需缺口扩大 核心弹性：国产替代加速，嘉兴基地28nm先进制程12寸硅片量产 验证信号：MLCC产品价格走势，产能利用率 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

很多人觉得拼多多是在卖便宜货 但我越来越觉得 黄峥可能是中国最被低估的企业家之一 因为当所有互联网公司都在想办法从用户口袋里掏钱时 拼多多却在花自己的钱 去修一条别人都不愿意修的路 这条路就叫包邮到村 很多人看见的是成本 就像当年做百亿补贴 做农产品 这些事都有一个共同点就是 短期不赚钱 财报会很难看 现金流压力大 股价下跌 但是我感觉更像护城河 农村地区电商渗透率并不高有物流成本高、订单分散、投入回报周期漫长 所以这么多年 阿里没彻底做成 京东没彻底做成 甚至很多公司压根不愿意做 因为短期根本不赚钱 而拼多多偏偏选了最难的一条路 这也解释了为什么前段时间财报出来后 经营现金流的承压 市场开始担心 股价出现明显回调 但有些投入 从来不是为了下一季度财报 而是为了下一个十年 商业世界里面 最赚钱的事往往不是把已有的蛋糕做大 而是把不存在的市场创造出来 城市居民已经习惯网购了 农村用户还在镇上拿快递 当最后一百米被打通 农民不用再跑几十公里去镇上取快递 农产品也能直接卖向全国 一个全新的消费市场 就这样被连接起来了。 把时间线拉长 很多公司还在卖货 抢现成市场的时候 拼多多却在修路 修路的人往往赚得最慢 但路修通以后 所有人都得从这里经过 今天看到的是物流产品千亿补贴 明天就能看到用户增长 而后天可能是农产品上行 最后就是整个农村消费市场入口 这是我欣赏黄峥的直接原因 真正伟大的商业模式 往往都很反人性 先做最不赚钱的事 最后赚最多的钱

【#00后村支书能扛85公斤##】# 8月9日傍晚，“白海豚”在台州玉环坎门登陆。面对台风来袭，越来越多的年轻人冲在防台一线。象山县茅洋乡花墙村村支书顾薇就是其中一员，她是个不到100斤的00后村支书。 她“骄傲”地告诉记者，她可以扛起85公斤！ 女子45公斤级举重世界纪录（国际举重联合会IWF现行认可记录，截至2025年数据）如下： 抓举（Snatch）：90公斤，由中国选手赵金红于2025年5月9日在浙江江山亚洲举重锦标赛创造。 挺举（Clean & Jerk）：113公斤，由中国选手赵金红于2024年12月7日（巴林时间）在2024年世界举重锦标赛创造。 要知道举重比赛的重量是否成功是以秒为单位的！并且是在原地不动，重量很“趁手”的情况下取得的，如果要背在背上运动，走十里山路，那是非常困难，几乎不可能的！ 难道是说：她认为她可以承受85公斤的重量压在身上，就可以背着这85公斤走路吗？这完全是两码事啊！ 也就是说：这位支书绝对是放错了位置！应该把她弄去练举重，为党国争光！ 到底是她一直如此信口开河呢？还是当了支书之后膨胀了？ 她为什么不敢说可以扛起100公斤呢？难道说她也知道世界纪录是90公斤？或者说所有官员的的上限必须小于100公斤？否则就是大不敬？

【"妈妈先触电倒地，爸爸去救跟着倒下”，儿子女儿还在读书】 妻子触电丈夫上前救助倒地双双遇难，7月24日，记者多方核实获悉，22日晚陕西宝鸡永清村一对中年夫妇雨天在村中道路被电身亡。 随着财政无以为继，很多公用设施的维修保养更不上，包括燃气管道、电器线路等问题会越来越严重。 现在的问题是：此类公用设施的量非常之巨大，所需费用极其大，在目前政府债务高企，维稳压力巨大的情况下，根本就顾不过来。 大家还是自己小心吧。