海角社区绿帽大神寢取NTR，带小娇妻群P聚会，吃饭K歌打脫衣麻將，最后被轮流口爆顏射！ 本片高清完整版1个小时25分钟 已经更新在主页置顶电报群

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硅谷好融行为指南（玩梗版） 1. GitHub10000星以上 （美元老登很喜欢，闻着技术味就来投了） 2. 眼神不要那么精，一定要话少，呆呆的就跟那天才少年班一样，手里没事盘个魔方，盘的飞快 3. 团队最好小小的那种，投资人不喜欢外包公司和传统saas叙事，一定要两个人重构操作系统才显得纯原生纯改变行业（PS:改变了几个操作按钮也算重构） 4. 穿搭就穿斯坦福或者yc的卫衣，实在不行穿个美国大厂的文化衫 5. 电脑一定要旧的，一看就用了很久，多贴一些名校与大厂的贴纸，整个人看上去没有任何融资需求，只有算力需求 6. 经典话术： 这轮基本满了但是给您留了一个小份额。 我们本来没打算要融是几家追着要投的，等我们收入出来，估值就不是这个数了，您再考虑考虑也行，我只能先close了。 我们就是某某领域的微信，某某领域的小红书，我们不是在做产品，我们是在做ai原生操作系统，我们做的不是应用，做的是agi时代文明的入口！ 呀！某头部基金的ts已经过会了，想着给您留个并肩进场的机会，有家给的估值更高，但我更看重您的产业资源，几家都在推流程，我们周五就得定了（同时放风给媒体来点报道:距接近交易的人士透露，某某这轮某某领头，实际上ts都没签） 您和其他VC不一样啊，您懂产业啊！ 7. 把平台流水叫收入，把签约意向叫在手订单，把试点客户叫付费客户，把注册用户当用户，把算力成本放进研发费用，毛利当场转正，团队页写前谷歌前苹果，实习三个月也算前实习三个月也算前呀 8. VC问你商业化，你一定要说，我只想把我的技术和能力做到极致，一定要呆呆的，看上去都不是很懂，办公室里一定要有一个折叠床，要不小心的透露给你的投资人，不能太刻意，讲好你的故事，体现你的使命感 9. 讲项目要从产品讲到agent，再讲到OS，讲到模型再讲到数据飞轮，产业协同，带动生产力升级，别人要问到，那你们先做什么呢？可以说我们要从一个很窄的入口切进去，但是未来绝对不只是这一点 10. 投资人问市场反馈怎么样？ 你要说我们开源社区的关注度很好， waiting list还在涨， 几家头部机构也在看。 11. 工作流叫自适应认知执行图，缓存叫预测式上下文驻留层，功能叫架构，优化叫范式转移，最好再补一句，整个行业都理解错了，新优化的流程中一定有一个小按钮，所有的箭头都会从这个小按钮中经过。 12. 投资人问你们海外做的怎么样？回去就在国内发几篇报道，标题就写《xx海外爆火被资本所关注》，多发几篇，想办法让投资人看到。 （以上纯属玩梗，纯属巧合）

存储能逃离周期吗 海力士过两天要在美股上市了，募资280亿美元。人类历史上第二大IPO，比当年沙特阿美还多。一家韩国存储芯片公司，融的钱比石油帝国还猛 听说截止日期还提前了一天，原定7.9号改为7.8号了，认购资金预估超3倍，美股 AI 版本之子 Leopold 也上车了 存储行业现在到底有多赚钱？随便摆几个数据感受一下 三星今天刚发的二季报，营业利润89.4万亿韩元，同比暴增18倍，单季利润直接超过英伟达的历史纪录。他们半导体部门的老大放话说，今年一年赚的钱会超过三星做芯片四十年的利润总和.... 还有涨价已经从上游一路传到咱们普通人买硬盘的柜台了。华强北1TB的固态，去年五百出头，现在直奔一千，翻了一倍。PS5那个8TB盘，标价快两万。有经销商跟我说，现在进货心里都打鼓，不敢多囤，怕行情哪天一掉头全砸手里 不过经销商慌，上游完全不慌。SK海力士今年的HBM产线，年初就已经被预定一空。英伟达、谷歌、微软排着队等着交钱提货，妥妥的卖方市场 但历史总在重复同一个剧本 聊到这儿，是不是觉得存储的好日子才刚开场？ 那就大错特错了，以史为镜👇 2022年，以星航运（ZIM）全年净利润48亿美元，股息率一度超过100%，散户冲进去觉得捡到了印钞机。但股价早在财报出来之前就开始跌了，后面腰斩都不止。航运不是突然不赚钱了，是利润已经到顶了，市场提前半年就开始跑，根本不等报表变脸 再看锂矿从2021到2022年，Albemarle股价翻了三倍多，华尔街一片锂是新石油的论调。后来碳酸锂价格从高点砸下来七八成，Albemarle股价跟着打回原形，高位接盘的到现在还没回本 还有一个更牛逼的，美国煤炭股Peabody Energy。2020到2022年股价涨了快20倍，市盈率只有个位数，看着便宜得不像话。结果后面股价跌了一半多，PE反而涨上去了，因为利润崩的速度比股价还快哈哈 这几个故事指向同一个道理：周期品在峰值的时候，报表往往最漂亮，估值往往最低。看上去你捡了个估值洼地，实际上你站在了价格的山顶 这不是什么深奥的投资哲学，但每一轮周期轮回，还是有无数人踩进同一个坑 回到存储芯片本身 AI 驱动的HBM需求是不是真实的？当然是，这点我完全认同。而且HBM和锂矿有个关键差异：锂矿门槛不高，澳大利亚挖完可以去非洲挖，供给端总能释放出来。但HBM全球只有三家能量产，SK海力士一家就占了近六成，良率不高、扩产周期长，供给壁垒和锂矿完全不在一个量级 所以不是说存储明天就要变天 而是当周围所有人都在复述同一个永远涨的故事时，你至少该按一下暂停键，想想这个叙事成立的前提条件是什么，这些条件有没有可能松动 每一轮顶部都有一套完美的逻辑 回顾一下： 2020年的消费医药——"永续刚需，不存在周期" 2021年的新能源——"革命性技术，打破了传统周期律" 2022年的煤炭——"供给侧改革锁死了产能天花板" 现在的存储和AI硬件——"AI需求没有上限" 每一套说辞在当时听起来都天衣无缝。但商业世界有一条铁律从未被打破：只要是人能造出来的东西，供需的钟摆就一定会来回摆 更何况，有些微妙的信号已经在水面下浮现了