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中共中央决定给予马兴瑞开除党籍、开除公职处分，将很快将l喜提“死缓”。马兴瑞是必须得死的，左有张又侠（航天和总装的天然腐败），右有马斯克（习近平因为spaceX重新评估整个航天系统体制，对这帮军工国企巨头已经“祛魅”，将重心转向民用和商业航天），至此，自十八大以来在官场风光无限的“航天系”技术官僚集团正式退出了中国的历史舞台。其实，马兴瑞不仅会搞科研，懂技术，还极擅长向领导汇报工作，懂得怎么把项目包装进领导的政绩里，怎么在关键时刻争取到领导的支持；他还特别有追求，别人当官为财，他不完全一样，追求的是更高段位的“政治输送”，通过帮大老板、红顶商人和最高层家属解决燃眉之急，来为自己的政治仕途铺路。无奈老婆没谱，什么钱都敢收，竟然还通过上市公司往外转钱，还在香港通过白手套买高额保险送给多位政治局委员的子女和家属…说马兴瑞不知道我是不信的，马家和温家模式一样，妻子收钱，夫看妻面办事。再加上秘书摆谱（李光禄，郭永航）小人得志得罪了很多人，这个下场也是意料之中了。至于荣丽和彭丽媛的关系，彭麻麻也就是马兴瑞入了习主席法眼之后以大姐大的身份帮大家拉近一点关系，和秦刚夫人当年的情况类似，这些高官太太，腐败是不需要花什么力气，不腐败却需要劳心费力甚至里外不是人的，这个体制，已经烂到了根…

刘媛心里犯嘀咕，这钱来路不正吧？但转念一想，帮人存钱还能白拿400万，这便宜不占白不占......换作一般人，听到“胡书记”这三个字，可能就认怂了。但刘媛和赵瑞胜偏不。他们不仅不认怂，反而决定硬刚到底。

老牌军工国企联创光电暴雷，看完唏嘘和愤怒。 溯源 1936 年中央有线电厂，给东方红、神舟供货，实打实航天配套。 2010 年无行业背景资本方拿下控股权，19 年地产出身伍瑞接手，把资金挪去地产投资。借高温超导概念炒到近 350 亿市值，大股东高位套现 4.22 亿。 9 月 28 日官宣 ST，控股股东非经营性占用 16.92 亿资金没归还，近 8 万股民踩坑。近百年军工家底，被资本运作掏空。资本空手套白狼接管硬核资产，这一课足够警示所有人。这种事在A股如果还是不断涌现，A股就会永远3000多点。。。

提升人生上限的35本书 《论人类不平等的起源和基础》卢梭的 《沉思录》古罗马皇帝马可•奥勒留的 《社会契约论》也是卢梭的 《社会性动物》埃利奥特·阿伦森 《人生的智慧》叔本华 《一个人的朝圣》蕾秋·乔伊斯 《超越感觉：批判性思考指南》文森特·鲁吉罗 《人类简史》[以色列]尤瓦尔·赫拉利 《人类学透镜》詹姆斯·皮科克 《社会学入门》詹姆斯·汉斯林 《国富论》亚当斯密 《功利主义》穆勒 《1984》《动物庄园》 《自私的美德》安.兰德 《帕斯卡尔思想录》12岁独自发现了“三角形的内角和等于180度” ，17岁时写成《圆锥曲线论》的神人 《社会心理学》戴维迈尔斯 《爱的艺术》弗洛姆 《生命之爱》弗洛姆 《心的出路》 伊莉莎白•库伯勒•罗斯 《心灵简史》[英]乔治·汉弗瑞等 《幸福之路》罗素 《进化心理学》巴斯 《亲密关系》罗兰.米勒 《常识》潘恩 《乌合之众》 《素书》据传是黄石公所做 《超越感觉：批判性思考指南》文森特•鲁吉罗 《尼采的锤子》[英]尼古拉斯·费恩 《思考的力量》理查德保罗 《学会提问：批判性思维指南》 《像心理学家一样思考》[美] 唐纳德·麦克伯尼 《我们如何思维》约翰杜威 《有效思维》[英] L. S. 斯泰宾 《身边的逻辑学》伯纳·派顿

最近行情巨差，几大市场基本都在亏钱，a股也和我们说的一样，成交量跌破了2万亿了，消费端蜜雪破200后不知道泡泡玛特还能撑多久。反而是大家现实市场里不看好的霸王茶姬走的还不错，底部上来接近40%的反弹了。当然，这是靠着7%的股息率在让大家安心躺平吃股息。对比之下打死不分红的蜜雪是在是口碑太差了，还出资把老婆的鲜啤给买了···· 你真要我选一个分散配置，这个节点我只能买一点霸王茶姬吃股息靠谱。 ps：霸王今年夏天开始主打了冰淇淋作为第二增长曲线，直接要把野人先生和打死了，这俩目标群体比较接近，对霸王来说加个冰激凌没什么难度，野人先生做奶茶可太难了。。。 2 顺便可以看看奶茶最近几年的门店对比，因为喜茶没上市不公布，奈雪有点少，主要看这几家。 图1 大致能看出来，蜜雪和瑞幸25年之后明显放缓，霸王几乎没增长，唯独古茗的曲线比较稳定，而股价上也是古茗增长比较稳健，股息+成长都有保证，我自己也持有了一点古茗，在老家门店点了9.9优惠的竟然带了冰激凌奶盖这种配料，并且古茗几乎没有大店，对于坪效卡的非常的死，也不像蜜雪一样恨不得一条街开3个互相卷死。 ps：茉莉奶白虽然没上市，但是昨天教师节做了一个福利，有教资的可以免费领一杯，并且可以多门店白嫖喝到吐。。 ps2:茉莉奶白据说目前超过2400家店，大部分是加盟，并且预计马上要上市了。 3 最近很多群友被跌的有点心态崩溃，问我有没什么最近一直在涨的，我说当然有了，比如下面这个，绑定海上运费的，本来以为400是顶了，最近因为继续搞事情，快冲到了700刀。但是这东西一个月自然磨损要3-5个点，堪比期权买方了。 图2 仔细看看下面的技术指标可以看到，几乎在7月份后就没有卖盘，全部都是买盘，大家对于运费的fomo远远大于真实定价了。 当然，这种复杂衍生品我也不轻易上车，纯属围观一下好玩。我自己是在关注eog这类运营效率很高的能源股，作为长期配置。 4 这几天大事情比较多，各种指标砸烂了，短期内别乱动就对了。可以考虑配置一些长期稳定的过路费企业，比如交易所之类的中性股。旱涝保收，港交所这几天也跌到位了。 5 有色依然是大主线，大主线，大主线，说三遍。

财报季看点：有钱人还在消费吗？AI到底赚没赚钱？ 最近美股财报季真的是神仙打架，市场资金的动作非常诚实，基本上就盯着两个方向： 一个是跟咱们老百姓钱包相关的“消费与防守”，另一个是火得不行的“AI 硬件”。 今天，美国运通（AXP）和威瑞森（VZ）两家大厂发财报，加上上周超微电脑（SMCI）的亮眼表现，给咱们透露了不少赚钱的信号。 为了让刚接触投资的朋友也能看懂，我把跟大家好好盘一盘。 1. 稳字当头：看看美国人的钱包和股市的“避风港” 美国运通 (AXP)：看看有钱人还在不在疯狂刷卡 美国运通的信用卡，主要是美国中高收入人群在用。所以它的财报就像是一个“经济温度计”。 • 看点在哪里： 我们就看大家是不是还在大手笔刷卡买买买，以及有没有人赖账（坏账率）。 • 逻辑： 如果有钱人还在开心消费，而且都能按时还钱，那就说明美国的经济还没那么糟，大家手里还有闲钱。 这就像是给股市吃了一颗定心丸，告诉大家“别慌，经济没崩”。 威瑞森 (VZ)：股市里的“收租婆” 威瑞森在美国的地位，就有点像咱们的中国移动或者中国联通。 • 看点在哪里： 看它每个月有没有新增的交费用户，以及公司手里剩下的闲钱多不多。 • 逻辑： 不管经济好不好，大家都得交话费和网费，对吧？所以这种公司的业绩特别稳。 当股市上蹿下跳、大家心里没底的时候，大资金就喜欢躲进这种公司里，稳稳地拿分红。这就是大家常说的“防御”。 2. AI 猛如虎：卖算力设备的，是真真切切在赚大钱 超微电脑 (SMCI)：不光卖得好，而且利润高 如果说上面两家是看宏观经济，那 AI 就是现在股市里最大的“印钞机”。 超微电脑是做 AI 服务器的（你可以理解为装载 AI 大脑的超级电脑机箱）。 • 看点在哪里： 上周他们爆出接了 600多亿美元 的破纪录大单，更牛的是，他们卖一台机器赚的钱（毛利率）大大超出了大家的预期。 • 逻辑： 之前大家很担心，AI 电脑卖得这么多，会不会大家都在打价格战，最后“赔本赚吆喝”？ SMCI 的数据直接打脸了这种担忧——不仅订单拿到手软，而且因为技术牛（比如厉害的液冷降温技术），人家是站着把大钱给挣了。 这就说明，现在买 AI 硬件的钱，是实打实落进了这些厂家的口袋里。 3. 我的独家操盘逻辑：左手拿盾，右手拿矛 面对现在这种“经济有点迷茫，但 AI 又特别火”的行情，作为普通投资者，我们该怎么做？我的核心策略很简单：千万别单吊一个方向，我们要“两头堵”。 • 左手拿盾（保本防守）： 买一点像威瑞森 (VZ) 这种稳赚话费、年年分红的公司，或者美国运通 (AXP) 这种有钱人离不开的消费巨头。 这部分钱的作用是当“减震器”。万一股市跌了，它们能保住你的底线，每个月还有分红拿，心里不慌。 • 右手拿矛（AI 进攻）： 现在的科技趋势就是 AI，这是唯一确定能高速赚钱的行业。 与其去猜哪个人工智能软件能火，不如直接去买“卖铲子”的人——就是那些造 AI 服务器、造芯片、造散热设备的公司（比如 SMCI 这类）。 只要各大科技巨头还在疯狂造 AI 电脑，这些卖硬件的公司就会一直躺赚。 给小白的避坑提示： 买 AI 硬件公司的时候，记得多看看新闻，盯紧他们的“订单”有没有真的变成“交货”。 只要货能顺利发出去，钱能收回来，这个方向就可以一直看好。 投资其实不复杂，看懂大家把钱花在了哪里，我们跟着趋势走就好！

晚点LatePost今天推送的报道很直球： 中国的各行各业，都在一边全面涨价，一边牺牲利润。 看起来是不是很矛盾？但这就是突围紧缩的代价，相当于涨价的速度其实还没有跑赢成本的增加。 - 基于微博热搜的统计显示。每3天就有2个和「涨价」有关的词条出现，消费者的痛感已经很明显了，但企业的经营压力仍然居高不下； - 即使把核算线放在这轮美伊战争之前，大多数行业的毛利率就已经在减少了，以A股5000多家上市公司的成本/收入来看，自2019年以来，仅剩有色金属和商贸零售的数字不是红温趋势； - 有色金属姑且不论，商贸零售这个分类其实指的是以百货卖场为主要组成的公司，它们的营业成本率没有上涨，是因为这些年来关店关得够狠，头部集中度上去了，竞争衰退所致； - 从细分行业的例子来看，餐饮业首当其冲，「所有东西都在涨，只有客人的消费没涨」，就连被长期唱衰的商业地产也在往上提租金，客单价比2020年前砍了三成多，但该进口的三文鱼还是得加价采买，不然更没客流； - 作为中国最大的矿泉水品牌，农夫山泉的利润还剩1毛钱，去年这个数字还是2毛钱，为了维持市场地位，农夫山泉自己咽下了成本的上涨，把赚钱的重点寄希望于更贵的瓶装茶饮，矿泉水这种商品，水的成本确实很低，1瓶差不多是3分钱，但要把这3分钱的水灌装、封包、装箱、运输、铺货、上架，就变成了2块钱，这些中间环节养活了无数的商业血管； - 2块钱送1000公里的效率是一个碾轧下来的奇迹，而且还在穷尽智慧的缩衣节食，共用网点、共用运力、兴建驿站都是这几年的热门创新，但油价的上升实在是打到了七寸，而且没有对冲办法，今年4月开始快递行业集体提价，平均下来每件要涨1毛5，至于这个钱怎么摊下去，就看卖家和消费者怎么博弈了； - 航空业更加依赖燃油供给，所以损失也更为密集，连廉价航空在飞某些二线城市的时候都是飞一班亏一班，但在油价起飞之前，航空公司的价格战就已经很离谱了，离谱到需要民航局发文禁止低于成本价售票才能稍微刹车； - 咖啡用的杯子材料是塑料，按理来说也会受到供应链拖累，但是有点地狱笑话的是，现实里的打仗影响其实比不上外卖平台的打仗，随着伊朗被炸，瑞幸的每个杯子的成本大概涨了几分钱，而外卖大战开启后，瑞幸要为每杯咖啡多付7毛钱，于是今年所有咖啡茶饮品牌都在涨价以扭转消费者的预期； - 以冲锋衣为代表的户外品类是近年少有的高增速赛道，面料、纱线涨价以来，传导到终端，就是每多1块钱成本，白牌要涨2.5-3块钱，品牌要涨5-7块钱，有一些选择对消费者讲良心的公司，靠着压低工人的计件价，换来了成衣价格不涨价的结果； - 汽车行业的收入再创新高，利润却回滚到了2019年的水平，以往通过给供应商上压力的方式已经不管用了，没人愿意饿肚子给车企供货，零部件的成本增加必然要转嫁到车价里，尤其是芯片这种尖货，英伟达、苹果这种下单稳定的大户是需要优先保障的，汽车品牌没资格讨价还价； - 手机的涨价也已经被各家厂商预热很久了，一台定价4000块钱的手机，光是处理器+内存+闪存三大件的采购价格就要大约2000块钱了，彻底冲垮了常规的定价模型，厂商们不是砍营销费用，就是把系统广告和预装能卖的都卖光，只有拥有自主设计能力的苹果和华为日子相对好过一些； - 部分网约车司机的时薪已经跟奶茶店的兼职员工差不多了，不去摇奶茶的原因是那边不招腰腿不好的中年人⋯⋯虽然滴滴规定了每天10小时的接单上限，但是如果算上空跑时间，接满10个小时，网约车司机一般需要开15个小时以上的车； - 「过去这五六年，每年都有被称为改变世界的危机，天大的变化，只要持续足够久，最终都会被人们接受，变成新的生活，太阳照常升起，只有每次危机留下的那些代价，在暗处一层一层累积。」