【電影《給阿嬤的情書 》將亮相台灣 國台辦點讚：希望台胞看到自己阿公阿嬤的身影】7月29日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。有記者問：大陸電影《給阿嬤的情書》將於8月中旬亮相台灣桃園電影節，受到台灣影迷歡迎和期待。請問對此有何評論？ 對此，國台辦發言人陳斌華表示，《給阿嬤的情書》以僑批為載體，用克制內斂的鏡頭語言，講述了跨越山海、跨越歲月的親情守望故事。影片憑藉細膩的情感刻畫與真摯的故事內核，上映以來迅速“破圈”，引發海內外中華兒女的廣泛共鳴。華僑下南洋和“唐山過台灣”，都是閩粵沿海居民遠離故鄉、不畏艱險、跨海謀生創業的歷史，是兩岸同胞的共同記憶。希望台灣觀眾能從《給阿嬤的情書》中看到自己阿公阿嬤、阿祖祖嬤的身影，理解他們對唐山故土的眷戀、對親友、故人的牽掛，體認到兩岸同胞有着共同的文化、相同的情感。我們積極支持兩岸影視文化領域交流合作，希望更多大陸優秀電影能在島內上映。

蒙古，蒙古人 楊純華（中國議會籌備委員會委員） ​我站在命運的邊緣，望向長城之外 那片被古老教科書折疊、簡化的荒原 在中國宏大的帝國敘事裡 你曾是成吉思汗遮天的鐵騎，是元朝的疆土 是地圖上被割裂、又被遺忘的「外蒙古」 同胞們對你如此熟悉，卻又如此陌生 熟悉你古代的征服，卻對你的今日一無所知 ​而我，一個在專制陰影下躑躅的民運鬥士 一個在風雨中籌築民主議會的行者 穿過地緣政治的冰冷迷霧 卻在你的草尖上，看到了刺眼的文明之光 ​你北靠俄羅斯，南貼中共的巨靈 沒有一片海洋作為自由的緩衝 你的財富深埋在礦坑，你的人口如此稀零 照強權的邏輯，你本該是跪伏的附庸 本該在兩大專制鋼鉗下，窒息成歷史的標本 但1990年，那一場沒有流血的和平革命 你硬是在鋼鐵的夾縫中，撕開了多黨選舉的黎明 ​1992年的新憲法，立起民主共和的骨骼 Freedom House 評下的八十四分，是自由的冠冕 你不是毫無瑕疵的童話，你也有貪腐與分贓的陣痛 媒體的偏頗、權力的博弈，在現實裡交織著泥濘 但你硬是把公民的自由、政權的輪替 像韁繩一樣，牢牢扣在草原兒女的手中 在俄中合圍的黑暗威權矩陣裡 你是一顆孤獨、卻傲然長明的啟明星 ​更少人知道，你的目光曾觸碰過星空 1981年，古爾拉格查搭乘蘇聯的飛船，躍入蒼穹 那本是冷戰鐵幕下，老大哥一場政治的秀場 如同阿富汗與敘利亞的同行者，本該隨戰火流亡或被遺忘 但蒙古沒有崩解，你在自由的土壤上完成了轉型 新時代的蒙古，沒有把紅色的英雄掃進歷史的垃圾桶 而是將他重新迎回，勳章閃爍著民族記憶的尊嚴 你成了第十個將公民送上太空的國度 那高度，遠遠超過了專制者所能理解的極限 ​中國的同胞，看世界的入口或許太窄 只要一個地方不再服務於中國中心的框架 不再服務於大國對抗的棋局，便從視野裡悄然淡出 但我看見了你，蒙古，現代的蒙古國 ​你提醒著我，提醒著我們這群為自由受難的人： 民主這顆種子，不一定只催生於溫潤的海島 也不一定只長在富庶的西方之邦 它一樣可以傲然挺立在凜冽的北國草原 長在俄中兩個龐然大物的陰影之間 長在一個曾被紅色帝國禁錮、卻絕不永遠困在影子裡的遠方 ​哦，蒙古，蒙古人 你用現實的堅韌，重寫了歷史的篇章 當我們還在黑暗中為中國議會的曙光而戰 你已在長城之外，用多黨的選票與太空的記憶 為整個亞洲的自由，高高擦亮了北方的北斗

小島秀夫宣佈正在開發中的新類型動作間諜遊戲《PHYSINT》，被索尼意外告知要取消項目，而最終轉向與微軟 XBOX 繼續合作開發。要說微軟還是仗義，先前合作的《OD》到現在還沒看到過實機且不說，Asha 前段時間剛剛大刀闊斧地裁員加剝離工作室，原來是為了給我島哥哥挪預算騰位置…… #Physint# #KojimaProduction# #Xbox#

彭博社剛剛發佈了一篇報道，通過多個信源挖掘了小島秀夫的動作間諜遊戲《PHYSINT》，被索尼放棄而又被微軟接盤的一些原因，總結如下： - 根據熟悉該項目的人士透露，索尼這個項目的成本、預算、盈利預期以及獨佔期都表示出了擔憂； - 小島工作室的《死亡擱淺》初代與續作遠未達到索尼最初的收入預期； - 據稱《PHYSINT》的開發進度已經超過索尼為該項目制定的規劃日程，而此時項目的預算已經超出預期； - 索尼對小島秀夫參與過多項目以外的活動，並未全力專注於該遊戲的開發而有些微詞； - 索尼不願意投資數億美元在一款並非由 PlayStation 永久獨佔的遊戲上； - 微軟計劃將《PHYSINT》放在 Xbox 和 PC 上發行。 #PHYSINT# #KojimaProduction# #PlayStation# #XBOX# 報道原文：

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一日流程：下大雨還決定要跑去高美濕地看看，結果突然放晴 🤭 先去吃阿財米糕，再去高美濕地踩踩水，晚上趕在下映前去看《吉伊卡哇》 1️⃣阿財米糕 第一次吃到粒粒分明的米糕，很香 2️⃣高美濕地 之前已經去過幾次，到這次才發現原來橋的盡頭有體驗區，潮退時可以下去走走，風景真的好美 3️⃣IFG遠雄台中威秀映城 《吉伊卡哇 人魚島的秘密》，用滿懷興奮看小可愛的心情去看，結果最後心情超阿雜的，只能說這根本就不是給小孩看的…… #丁丁去哪裡# #阿財米榚# #高美濕地# #吉伊卡哇#

今日美股总结：大盘在三角收敛，整体依然稳健向上 先看整体表现：标普稳健，道指创新高，纳指内部有分歧 周一美股全线上涨， 标普500涨0.72%， 纳指涨幅1.26%。 道琼斯指数再度刷新历史新高， 收在53055点上方， 显示整体牛市动力依然充足。 中小盘股（罗素2000）也小幅上涨， 市场广度总体在改善， 除了能源和极少数防御性板块外， 全美股呈现普涨格局。 宏观焦点：本周唯一的重量级事件是FOMC会议纪要 本周三美东时间将公布美联储6月的会议纪要， 这次会议本身就带有里程碑意义， 是新任美联储主席的首秀， 市场最关心的是纪要中是否有委员讨论了更早加息的必要性。 由于近期宏观数据偏强， 短端美债收益率虽然有所降温， 但如果纪要放鹰， 7月或9月的加息预期可能会被重新定价。 此外本周还需要盯防ADP就业数据、周四的初请失业金人数， 以及周四的百事可乐和周五的达美航空财报。达美的高端舱位、商务出行和高端信用卡业务， 会是验证当前K型经济下高收入人群消费韧性的重要窗口。 一个比较积极的信号是， ISM服务业PMI虽然符合预期的54（仍处于扩张区间）， 但底层的业务活动等分项指标弱于预期， 这种隐含的经济疲软反而缓解了市场对加息的担忧， 推高了降息预期， 带动黄金价格上涨约1%， 同时压低了美债收益率。 历史统计给出一个相当强的乐观信号 有一组数据值得记一下：美股历史上， 只要标普500在二季度涨幅超过10%， 下半年历史上仅有一次录得下跌（1975年）， 平均而言下半年通常会再涨12%左右， 而且四季度在这种情况出现后历史上从未有下跌。 基本面上， 标普目前的forward pe甚至低于2026年初的水平， 市场预期二季度企业盈利同比增长能到23%到25%区间， 11个行业里有10个都将实现增长， 这已经是连续第二个季度盈利增速超过20%。 在估值很难进一步扩张的背景下， 美股接下来主要还是靠盈利来推动指数前行。 Semianalysis搅局，AMD成焦点 上周末有科技自媒体连发多条推文， 声称英伟达下一代旗舰架构Blackwell Ultra/Rubin Ultra机架（尤其是NVL144）会因为正交背板这个PCB技术难题， 延误12个月推迟到2028年出货， 这在亚洲供应链引发了一波暴跌。 拆解一下这个传闻：传出问题的其实不是芯片本身， 而是用于连接GPU的高端PCB正交背板， 目的是用90度板对板直连替代传统的铜线电缆方案（否则需要超过2万根线缆， 增重三成还容易信号衰减）， 但这种工艺在高精度堆叠和散热上难度确实很大。 不过英伟达官方已经全力否认延期， 而且即便最悲观的情况成真， 这个工艺目前也只计划用在最贵的旗舰版Rubin Ultra上， 并没有用在标准版机架上， 真正需要紧张的是标准基础版一旦传出延期， 因为那才是业绩和市占率的大头。 AMD借着这波假消息利好加上高盛把目标价从450美元暴力上调到640美元， 日内一度暴涨超10%， 最终收涨6.6%左右。 个股技术面：AMD强势 AMD这段时间表现极其亮眼， 价格反复回踩20日均线但从未真正跌破， 说明多头结构依然扎实， 思路上还是维持回踩做多。 不过周线级别都已经出现了一些值得注意的信号，这意味着持仓思路需要做一些调整，长线仓位你成本低可以拿着不动， 短线仓位反弹到前期结构高点附近要主动止盈落袋。 博通与苹果续签至2031年的超级长约 博通盘前披露与苹果续签长期合作协议至2031年， 消息一出博通收涨约3.73%。 这次续约的合作范围， 从传统的5G射频、WiFi/蓝牙这些， 全面升级到覆盖苹果多代消费终端以及云端AI推理硬件的全系列定制专用芯片(ASIC)， 考虑到苹果此前已经在移动端用自研芯片整合了WiFi、蓝牙和调制解调器， 这次续约不再局限于网络连接是完全说得通的， 有消息称苹果正在研发面向M5 Ultra的专用AI服务器芯片， 计划2027年部署自研AI服务器， 博通的核心任务可能是帮苹果做多颗M系列芯片高效互联的定制ASIC技术， 或者是纯粹的中心端AI加速器。 这份长约最关键的意义， 是对冲了此前市场看空博通的一个核心逻辑。苹果自研无线芯片， 每年会让博通流失将近71亿美元的营运收入， 而这次跨周期的长约直接把博通的传统业务基本盘锁死到了2031年。 而且定制AI芯片的毛利率(大概45%到60%)远高于射频芯片(30%到38%)， 叠加谷歌TPU长约以及VMware软件业务的抗周期属性， 会大幅抬升博通整体的毛利率中枢。 台积电、日月光、安靠这类封测代工厂， 以及光模块厂商， 也会间接受益于这份长约。 存储板块专题：SK海力士上市、ADR前后的资金博弈，以及我对存储中期节奏的重新判断 存储这块这两天的走势值得单独说一下。 SNDK上周走出一根大阴线跌破了20日均线， 今天也没能重新站回去， 可以算作一次有效跌破， 接下来大概率会跌到50日均线（大约1650附近）才有反弹动力， 反弹大概率会反抽到20日均线（大约1920附近）， 然后再次回落。 美光的逻辑跟SNDK基本一致， 可以按同样的节奏去看它接下来的走势——先探底到均线支撑， 再反弹到20日均线附近承压， 然后可能二次探底。 这里要重点提一下SK海力士上市这件事对短期资金面的影响。 海力士这次登陆美股纳斯达克， 募资规模达到280亿美元， 成为全球历史第三大IPO（仅次于SpaceX和沙特阿美）， 也是外资赴美最大规模的IPO。 从估值角度看， 相比美光目前6倍的前瞻市盈率， 海力士的前瞻市盈率8.3倍左右， 它填补了美股市场上HBM纯正标的的稀缺性。 更值得一提的是背后的举国体制支持，韩国总统李在明要求全力推进大芯片项目落地， 政府计划设立最高100万亿韩元的未来应对基金， 把行业景气带来的额外税收定向投入到半导体、AI数据中心这些领域。 募资款项也会全部投向半导体设备采购， 这对ASML、应用材料这类上游设备厂商来说， 长线订单的确定性被进一步拉满了。 按照"buy the rumor, sell the news"这个老规律， 海力士上市之前， 大概率会持续从美光、SNDK这些美股存储标的里抽血， 资金会提前布局海力士的上市预期， 机构也可能提前开始派发手里的美光和SNDK仓位。等海力士正式挂牌上市之后， 这部分被抽走的资金反而更有可能重新回流到美光和SNDK身上， 整体来看接力资金还是比较充足的， 短期只是仓位再平衡带来的震荡。 所以我的建议是， 短期不要在1600附近就轻易割肉SNDK， 更合理的做法是等它反弹回踩20日均线（大约1920）附近再考虑离场。同样， 跌到关键均线支撑位的时候， 也不太适合去割肉或者做空， 因为关键均线附近大概率会先迎来一波反弹， 之后再考虑是否二次探底， 不建议在反弹到均线附近的时候盲目追多接盘。 对存储板块的整体中期预期， 我这两天也做了一些调整。 美光跌破20日均线之后， 走势已经从之前那种单边强势上涨， 转变成高位震荡的格局， 但我个人认为往下跌的空间其实不会太大，目前美光的远期市盈率只有6倍左右， 估值本身已经相当便宜， 我倾向于认为接下来大概率是在800到1200这个区间做高位震荡， 年底或者2027年上半年， 高点还是有机会看到2000附近。 持有正股的朋友可以把心态放平一些， 不用被短期的均线破位吓到。 还有一个数据值得参考，市场目前对美光2027年8月这个财报周期的每股盈利(EPS)预期最高看到124左右， 而资本市场通常习惯提前半年左右把这类预期打满， 按这个逻辑推算， 我预计存储这一轮周期真正的大顶可能会出现在2027年一季度前后， 现在这个位置远远还不是顶部， 大家不用因为这两天的回调就过度恐慌。 特朗普敲钟带货 特朗普周一在白宫椭圆形办公室同时为纽交所和纳斯达克敲钟， 高调宣称美股将迎来新一轮暴涨， 并推出了特朗普账户。面向18岁以下美国儿童的税收优惠投资账户， 2025到2028年出生的新生儿可获得财政部资助的1000美元启动金， 后续每年最多可存入5000美元用于定投美股指数， 本周还计划代表美国儿童向美股投入超过8亿美元。 在启动仪式上， 几家巨头因为巨额捐赠获得了特朗普的公开点名：戴尔基金会捐了62.5亿美元， 戴尔老板亲自出席， 特朗普顺势力推戴尔， 当天盘中一度暴涨超8%。 美光科技捐了2.5亿美元， 也受到过特朗普公开表扬， 短期走势虽然乏力， 但结合前面提到的估值和长期逻辑来看， 逢低布局长期是很不错的选择。 特朗普本人还在推特上公开唱多戴尔的同时， 也提到了美国正在接管加密货币， 自称是加密大粉丝， 白宫还宣布在推进国家战略比特币储备。 加密货币这边也有一波逆转 MicroStrategy在6月29日到7月5日期间出售了近3600枚比特币（约2.16亿美元）， 一度导致比特币盘中跌破6.2万美元， 不过这更多是为了支付优先股股息， 并非恐慌性抛售或失去信心， 公司依然持有84.3万枚比特币。 随后特朗普公开表态支持加密货币， 加上"国家战略比特币储备"的消息刺激， 比特币抹平了当日跌幅并冲回6.4万美元附近。 反弹最高看68000附近，到了这里就不要追多了，现在加密还处于熊市，大概率会上下来回打多空流动性清理杠杆，杠杆清干净车轻了才好拉盘。 总结 今天的行情核心矛盾在于标普和道指的技术面相对健康， 已经收复缺口甚至再创新高， 但纳指还卡在一个关键的岛状反转缺口下方、日线级别又处在收敛整理当中， 缺量的反弹说明多头目前还缺乏真正的确认。 个人判断是7月纳指大概率先假突破再回落， 标普大概率会走得更强、率先创出新高。 存储这条线短期受海力士上市前后资金抽血和回流的影响会有一定波动， 但从估值和长期盈利预期来看， 现在远不是这一轮存储周期的顶部， 持有正股的朋友可以放平心态，不必因为短期的均线破位就恐慌割肉或者盲目做空。 无论是历史季节性统计、盈利增速预期， 还是原油走软带来的通胀降温， 都在为下半年的行情提供比较扎实的支撑， 半导体内部的估值分化也说明这波调整更像是结构性洗牌， 不是整体转熊。 短线上多关注机构资金的真实流向和板块轮动节奏， 长线仓位则可以继续按照原有的逻辑持有， 不必被这几天的拉扯打乱节奏。