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《美国AI=中国房地产》
AI投资现在占美国GDP增长的25%以上，今天美国的每4美元经济增长中，就有超过1美元来自AI投资。
中国未来将白菜价输出token…
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根据美国经济分析局公布的二季度GDP第二次预估数据，当季美国GDP环比折年率增速为1.5%，较一季度2.1%的增速有所放缓。个人消费支出受商品和服务双双走强带动大幅增长3.4%；受人工智能需求推动，固定资产投资攀升7.0%，住宅投资也结束了连续五个季度的收缩，但政府支出因非国防开支骤降而出现下滑。对外贸易方面，当季出口增长4.5%，进口大幅攀升12.5%，贸易逆差扩大进一步拖累了整体经济增长。 #美国GDP#
来源：#边际Lab# x #FinGraph财经图集#
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人工智能（AI）相关投资对美国GDP增长的直接贡献显著，预计将从2023年的0.3个百分点攀升至2026年的1.0个百分点以上，但扣除计算机及外围设备的大量进口后，其对GDP的净贡献则温和得多，预计在2026年和2027年仅为0.15和0.18个百分点。
来源：摩根士丹利
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更关键的是，过去两年中，美国 GDP 增长的大部分实际上都来自与 AI 相关的资本支出，数据中心，芯片，模型训练和基础设施建设，正在成为美国增长叙事的重要支撑。
一旦投资者意识到，许多 AI 公司无法带来预期回报并开始收紧资金，这种资本支出的放缓，可能会让美国经济迅速陷入衰退。
Scott Galloway还提醒，目前企业在 AI 基础设施上的投资近乎疯狂。
例如在营收远不匹配的情况下，为了建设数据中心可以进行高达近 2000 亿美元级别的融资。
这种情况在历史上并不罕见，铁路，电气化，互联网和全球电信网络建设都出现过类似现象。
当任何基础设施建设支出超过 GDP 的 2% 至 3% 时，随后几乎都会迎来市场崩盘或剧烈修正。
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马斯克高呼巨浪已至，木头姐大胆预判：美国GDP有望冲击两位数增长甚至有望达到15%。
核心逻辑：AI推理成本大幅下降，企业能用更低成本做内容生成、数据分析、自动化办公，全行业人力、研发开支缩减，整体生产力迎来跃升。
但不少经济学家保持谨慎。AI红利落地周期漫长，短期很难直接拉动GDP暴涨。叠加美国通胀、高利率等现实压力，会限制经济上行空间。
科技大佬看多AI重塑经济，学界却理性看空短期爆发，AI能否引爆美国经济，这场激烈争论还在持续。
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据美国国家加密货币协会（NCA）委托报告，美国加密行业目前直接提供约 3.4 万个就业岗位，计入供应链及员工消费带动的间接影响后，共支持约 23.2 万个就业岗位。报告预计，加密行业将在 2026 年为美国 GDP 贡献超过 550 亿美元，其中约 310 亿美元流向员工收入。加州和纽约州合计贡献超过 11.1 万个相关岗位，占全国近半数；德州、华盛顿州等州位居其后。报告基于美国经济分析局投入产出模型估算，并指出相关数据包含供应商和消费乘数效应，并非全部为加密企业直接雇佣。（The Block）
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昨夜美联储议息后，今天欧洲中部时间 14:30 将公布两项关键数据：美国 GDP（预期 2.1%，与上月持平）与 PCE 核心通胀（预期降至 3.7%，上月为 4.1%）PCE 回落主要受上月油价下跌影响
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全球消费都是周期，估值是扯淡
耐克4年下跌-74%，最近一月-34%，跌幅是垃圾股走势，大幅跑输茅台
这是资金抱团AI科技的原因
消费占美国GDP的2/3😃😃
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