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【7.17加密晨報】BTC持續走低，Robinhood Chain生態INDEX漲超181%🔥 比特幣自今日凌晨開始持續下跌，現報6,3765美元，24小時跌幅1.16%。今日稍晚，眾議院金融服務委員會數位資產小組委員會將在紐約舉行題為"Building the Future of Finance: How CLARITY Act Unlocks Innovation"的場外聽證會，市場情緒整體偏謹慎。 Robinhood Chain生態Meme板塊降溫，但部分效用型代幣再度開啟上漲。龍頭CASHCAT市值回落至6,000萬美元以下，現報5,600萬美元，24小時跌幅7.2%；HOODRAT市值報208萬美元，24小時跌幅10%。先前獲關注的"效用型"代幣INDEX逆勢大漲，市值報3312萬美元，24小時漲幅181%；ARROR市值報1570萬美元，24小時漲幅13.7%，在此輪調整中表現強勢。 ⛳️【市場情緒 & 流動性指標】 - 恐懼與貪婪指數：現報27，較昨日25有所回升，擺脫多日"極度恐懼"，進入"恐懼"區間 - 穩定幣市值：約3095億美元附近，24小時基本持平 🚀【細分賽道表現】 - 主流幣 & 大盤：比特幣現報約63765美元，24小時跌幅1.16%；以太坊現報約1865.09美元附近，24小時跌幅2.63%。 - Layer1 & Layer2：SOL現報約75.54美元，24小時跌幅1.83%；BNB現報約574美元附近，24小時跌幅0.88%；XRP現報約1.0947美元附近，24小時跌幅1.48%。 - DeFi板塊：AAVE現報約91.26美元附近，24小時跌幅4.74%；UNI現報約3.52美元附近，24小時跌幅2.31%。 - 隱私板塊：ZEC現報約534美元附近，24小時跌幅約5.43%；XMR現報約336美元附近，24小時漲幅2.27%。 - AI板塊：Bittensor（TAO）現報約192美元附近，24小時跌幅3.81%；NEAR現報約1.98美元，24小時跌幅3.63%。 🚨【後續重點關注】 1. 《CLARITY Act》場外聽證會將於今日（7.17）10:00 ET在紐約舉行，由眾議院金融服務委員會數位資產、金融科技與人工智慧小組委員會主辦，題為"Building the Future of Finance: How CLARITY Act Unlocks Innovation"。該法案已獲參議院銀行委員會15-9票通過，但目前Polymarket預測市場對其今年內簽署成法的機率已回落至約43%，本次聽證會被視為在8月國會休會前推動參議院表決的關鍵節點。 2. ZEC Ironwood升級：Zcash網路已鎖定Ironwood升級方案，計劃於7月28日、區塊高度3,428,143正式激活，屆時環簽名規模將從11擴大至16並引入Bulletproofs技術，隱私板塊動態值得持續關注。 📘【晨間加密貨幣資訊必讀】 1. Visa推出穩定幣平台，為超2億商家提供穩定幣服務 2. 沃爾沃集團測試自有加密貨幣用於供應商交易 3. 兆資管巨頭T.Rowe Price推出首隻主動管理多代幣加密ETF 4. Injective已向美SEC提交轉讓代理註冊申請，若申請獲批，Injective 網路計劃直接在鏈上維護代幣化證券和 RWA 的官方所有權記錄 5. Crypto .com獲Citadel Securities四億美元策略投資，向代幣化證券等全資產類別擴張

【市值大漲】韓股市值超越英國 成為全球第八大股市 受人工智能相關科技巨頭的強勁上漲推動，韓國股市已超越英國，成為全球第八大股市。彭博彙編的數據顯示，韓國上市公司總市值今年以來飆升超過45％，至4.04萬億美元；英國市值規模增長約3％，達到3.99萬億美元。

华尔街观察｜A股盘前 2026‑09‑29 数据时间：08:30 北京时间 核心论断：外围风险共振+节前避险情绪叠加，昨日市场迎来一次力度不小的成长股杀跌，创业板单日大跌4.53%，超4500家个股收绿。指数短期仍有惯性下探压力，但资金并没有全面躺平，正在从高位硬赛道出逃，集中进攻三条题材主线：AI智能体应用、减肥药医药链、算力上游材料。现在是典型“指数弱、局部强”的节前存量博弈行情。 一、24小时全球关键信号（精简） 海外端 1. 隔夜美股全线收跌，纳指‑0.92%；日经、韩国股市同步低开，风险偏好回落。中东战火再度升温，也门大规模打击行动，美伊对峙持续扰动全球市场，避险情绪上行。 2. Anthropic招股书曝光：营收爆发增长，但巨亏80亿，客户高度集中。印证AI行业还处在烧钱阶段，对A股AI板块情绪分化，利好应用端，压制纯大模型估值。 3. Manus 2.0版本正式发布，个人智能助理落地，准备进军国内市场；叠加Meta Muse商业化、阿里云栖大会催化，Agent智能体成为本周最强事件驱动。 国内端 1. 中金看好AI算力二阶赛道：AI扩产带动电子布、织布机国产替代，更多机会看今年四季度到明年的订单兑现，中长期逻辑，短期不要预期连续暴涨。 2. 今日无新股申购，两只新股上市，资金分流影响很小。昨日大盘普跌，但龙虎榜能清晰看见：机构资金敢于逆势布局，一部分进攻强势题材，另一部分在大跌当中抄底算力材料。 二、龙虎榜资金透视：钱去哪里了？ 昨天盘面两极分化十分明显。 一边是指数泥沙俱下，超声电子大跌9.4%，却迎来两家机构逆势大手笔扫货3.8亿，属于博弈超跌修复，但历史交易成功率仅36.25%，博弈属性极强。 另一边，机构抱团涨停题材：博纳影业最值得重视，3家机构进场1.24亿，龙虎榜交易成功率50.45%，全榜最高，AI短剧+影视双逻辑。紧随其后丽珠集团，减肥药产业链获游资大举买入；跨境电商、整车、机器人轴承也有资金接力。 一句话总结：大市值成长暂时被抛弃，机构游资合力主攻中小盘事件催化题材。 三、今日三大高景气主线｜研报‑新闻‑龙虎榜交叉共振 ✅ 最强共振主线：AI智能体&AI短剧（四重共振） 代表标的：博纳影业、捷成股份 驱动：中信建投研报+Manus智能体新品落地+Meta Muse商业化+云栖大会预期，再叠加龙虎榜机构真金白银加仓博纳影业，捷成股份AI短剧内容持续落地。 定位：当前市场情绪龙头。注意，经过一轮上涨之后，严禁盲目追高，优先看回踩机会；如果板块出现批量涨停，再考虑短线博弈。 ✅ 防御进攻主线：减肥药创新药产业链 代表标的：丽珠集团、天宇股份 驱动：海外减肥药相关品种行情火爆，乙腈等上游化工原料价格翻倍，产业链利润向上游传导；丽珠集团昨日涨停上榜，资金认可度已经得到验证。 定位：震荡市里的攻防兼备板块。大盘继续走弱时医药更容易走出独立行情，适合做底仓配置。 ✅ 观察跟踪主线：算力上游‑电子布材料（部分共振） 代表标的：超声电子、国瓷材料 驱动：中金研报看好特种电子布扩产周期，机构在超声电子大跌9.4%的时候逆势买入3.8亿。 风险提醒：股价与机构买入严重背离，属于左侧埋伏，不确定性最大，只适合跟踪观察，普通投资者不要急于抄底。 ❌避雷提醒：高位科创权重目前还没有企稳信号，不要急着去“接飞刀”。 四、大盘局势研判 各大指数昨日深度回调：沪指3823.62(-1.67%)，深成指‑3.44%，创业板‑4.53%，科创50‑4.06%。 一个现实：外围走弱叠加国庆长假在即，避险卖出行为还在释放，早盘低开概率偏大。 但是也要看到积极信号：并不是所有资金都在逃跑，机构依然在主动选择方向做布局。 关键支撑位：沪指3800整数关口。守住，则维持震荡修复格局；若有效跌破，调整时间会进一步拉长。防御板块依旧只有白酒、银行等权重勉强扛住波动。 五、盘前实操思路｜WSV量化模型观点 总基调：敬畏调整，不盲目抄底，轻仓抓结构性热点，节前不重仓赌行情。 建议总仓位：3‑4成。 1）短线博弈：AI智能体短剧方向为市场核心主线，只做低吸，不追连板高位； 2）攻防配置：减肥药医药链，逢回调分批布局，当做震荡市缓冲垫； 3）算力材料：超声电子以观察验证为主，机构左侧抄底不一定马上见效； 4）风控铁律：严格设置止损，一旦沪指3800点失守，进一步降低仓位；持续盯两大外部变量——美伊中东地缘局势、隔夜美股走势。 小盘Alpha观察池 • 博纳影业(001330)：AI短剧+机构高成功率买入，情绪核心，验证信号：板块是否持续发酵。 • 捷成股份：AI内容落地，弹性品种，关注短剧播放数据催化。 • 天宇股份：减肥药上游化工，原料涨价逻辑，博弈业绩预期。 免责声明：本文仅基于公开市场数据做逻辑推演，绝不构成任何投资建议。股市风险极高，交易务必自负盈亏。 更多深度信号：https://xingqiao‑ ⭐️华尔街观察团队｜WSV量化模型⭐️

三季连跌之后， ethereum:native 这波涨得有点意思，不只是因为非农miss了 最戏剧性的事发生在链上，有个巨鲸sat0shi777，之前顶着将近9000万美元的ETH空单，昨晚距离爆仓只剩约$16的缓冲，就是这么贴着边。结果ETH一冲，半小时内被强平了3.16万枚ETH，约5350万美元，亏损超450万美元 但还没完，他剩下的约3800万美元空单，清算价在$1764左右。ETH现在是$1707，差距只剩约$57。这条空单还悬在那里，市场稍微再推一把，又是一轮强平连锁。这种活体地雷对方向有影响，多头有动力把价格往$1764打 基本面这边也有声音，Tom Lee说ETH/BTC比率下半年有理由走强，Dragonfly合伙人明确表态看多ETH和SOL。这类表态本身不是入场信号，但能看到机构叙事在转向，三季连跌之后，ETH的沉没成本叙事反而变成了超跌修复空间 要说隐忧也有，三季连跌不是偶然的，ETH这段时间在应用层真没讲出新故事，L2分流、竞争链抢生态，基本面压力没消失。这波涨的触发器是宏观，非农+降息预期，不是ETH自己的催化剂，所以一旦降息叙事被CPI数据打折，这波反弹的持续性就要打问号 短期最值得盯的其实是$1764那条清算线，如果价格能突破，空头连锁爆仓会把行情再推一截，如果$1750附近遇阻，当心回头 DYOR 非投资建议

ETH单日暴涨10%，聪明钱集体入场，但分歧信号同样极端，今日现报 $1763 🤔谁在买？ - 疑似Arthur Hayes关联地址：增持3000 ethereum:native - F2Pool联创王纯：三次分批抄底，浮盈超$800万，继续持有 - BitMine / BMNR：再增持 76881枚，总持仓达562万枚,战略配置，不是交易仓位 三类聪明钱的共同点,用真实资金表达中期方向判断，且没有急于获利了结 🤔谁在卖？ 某OTC巨鲸将 29000枚ETH通过FalconX机构通道了结 走机构OTC说明体量大到不想冲击链上价格，有人在高位悄悄出货，买卖两端同时存在，市场不是单边的 🍀最大风险变量：4.44万枚ETH空头 某地址从Aave借出44400枚ETH做空，名义价值约$7.8亿 - 价格下跌 → 空头获利平仓，加速下行 - 价格上涨至 $2000–$2100 区间 → 触发强平，空头轧仓，成为多头的火箭燃料 这颗钉子往哪个方向飞，取决于今明两天FOMC和日本央行的信号 今天的涨是真实买盘撑起来的，不是情绪脉冲，但宏观变量还没落地，仓位弹性比方向判断更重要 DYOR 非投资建议 #ETH#

《隐私板块爆发：相关利好代币深度复盘》🔥 同时持有巨额$ZEC现货和空单的「10.11内幕巨鲸」 Garrett Jin @GarrettBullish 一口气割掉了浮亏3000万美元的$ZEC空单！这是强烈看涨$ZEC后市的信号吗？🤯 确实，$ZEC从底部暴力起涨近百倍，ATH直逼1600美元，是本轮上涨中的明星代币，同时也带起了市场对于隐私板块的Fomo。V神 @VitalikButerin 在最近的采访中也说道：“我不会放弃隐私。” 所以，小编为大家梳理了隐私板块的资金轮动路径以及相关受益代币！👇 🚀一、隐私板块资金轮动核心四步速览 1⃣ 先买可交易的隐私资产（ $ZEC ） 2⃣ 再买把隐私做成默认体验的路由（ $NEAR） 3⃣ 再买能在公链上加密计算的基础设施（ $ZAMA） 4⃣ 最后才轮到应用插件和老币 Beta（ $RAIL / $ZEN / $DASH） 💡二、锐评利好代币从“夯”到“拉” 👑【夯】$ZEC＆$NEAR —— 定价核心与流量入口 $ZEC（Zcash）｜ 本轮大资金首选，合规隐私币之王 核心数据：现价 $1,508.87 ｜ 7d +42.20% ｜ 全流通市值 (FDV) ~$255.5 亿 💡核心亮点： 👉合规审计兼容性：支持 View Key（查看密钥），符合监管反洗钱要求，同时拥有灰度信托通道，是大资金配置隐私叙事唯一合规通道。 👉筹码结构清晰：流通率逼近 100%，无早期 VC 大额解锁抛压，二级市场买盘阻力小。 👉资金承载力强：市值与流动性在隐私板块中位列前茅，能够有效承接数十亿级资金进出。 $NEAR（NEAR Protocol）｜ 适配ZEC的链抽象路由 核心数据：现价 $4.19 ｜ 7d +81.20% ｜ 全流通市值 (FDV) ~$54.7 亿 💡核心亮点： 👉无感隐私体验：通过链抽象（Chain Abstraction）与多链签名，将脱敏交互内嵌为底层路由，用户在以太坊、Solana 操作时无需切换专有钱包，直接截流跨链交互流量。 👉基本面与流动性兼备：作为公链基建，同时享受 AI、链抽象与隐私三重叙事加持，吸纳资金体量大，7 天涨幅达 81.20%。 👉“期货空投”玩法点燃市场（NEAR@3.33）：NEAR搞的NEAR@3.33 (mailto:NEAR@3.33) 先让空投 TVL 先打到 $7000 万，触发第一期快照；资格是NEAR隐私账户留存超过 $100，并至少做过一笔隐私兑换。代币先锁着，等 NEAR 三日 VWAP 站上 $3.33 才兑成流通 NEAR，目前NEAR价格已经远超3.3。 🥈【人上人】 $ZAMA / $RAIL —— 硬核基建与纯血插件，高弹性标的 $ZAMA（Zama）｜ 公链全同态加密（FHE）计算基础设施 核心数据：现价 $0.0862 ｜ 7d +83.20% ｜ 流通市值 ~$2.13 亿 ｜ 全流通市值 (FDV) ~$9.73 亿 💡核心亮点： 👉密文计算代际升级：主导开发 fhEVM，突破了 ZK 仅能“验证”的局限，解决抗 MEV 与机密 DeFi 痛点。 👉赛道先发优势：FHE 赛道头部项目，技术壁垒高，叙事空间广阔。 👉高弹性与赔率：流通盘约 21.8%，市值较小，主升浪中弹性高（7 天 +83.20%）；不过需注意后期代币解锁节奏。 $RAIL（Railgun）｜ EVM 原生智能合约隐私插件 核心数据：现价 $3.04 ｜ 7d +52.20% ｜ 全流通市值 (FDV) ~$1.82 亿 💡核心亮点： 👉EVM 原生免跨链：直接以合约形式部署在以太坊主网及各大 L2，用户无需承担跨链桥风险即可完成零知识私密转账，Vitalik 曾多次公开使用与推荐。 👉100% 全流通无抛压：市值仅 1.8 亿左右，筹码结构轻，是资金外溢阶段极佳的应用层 Beta。 ⚖️【NPC】 $XMR —— 匿名性顶格，但流动性严重受限 $XMR（Monero）｜ 原教旨匿名货币，受困于合规审查 核心数据：现价 $571.95 ｜ 7d +9.20% ｜全流通市值 (FDV) ~$107.5 亿 💡核心痛点与现状： 👉匿名机制极强但无法合规：全网默认强制匿名、隐蔽地址，抗审查能力顶尖；但因不符合 FATF 旅行规则，被全球绝大多数主流 CEX 下架。 👉流动性严重折价：出入金受阻于 DEX 和 OTC 场外市场，机构资金无法规模化进场，导致全板块大涨背景下 7 天仅涨 9.20%，在二级市场缺乏价格弹性。 🪨【拉完了】$ZEN /$DASH —— 机制脱敏与技术脱节的老币 $ZEN（Horizen）｜ 剥离隐私池转型的老币补涨 核心数据：现价 $7.70 ｜ 7d +23.90% ｜ 流通市值 ~$1.41 亿 ｜ 全流通市值 (FDV) ~$1.62 亿 💡核心痛点与现状： 👉原生隐私功能已剔除：此前为规避交易所下架风险，官方已主动废弃 Shielded Pools（屏蔽池），实质转型为通用模块化 EVM 链，缺乏原生隐私竞争力。 👉纯靠情绪驱动：流通率达 87.3%，近期涨幅主要由低市值反弹与板块记忆带动，缺乏独立基本面支撑。 $DASH（Dash）｜ 架构陈旧的支付型代币 核心数据：现价 $56.60 ｜ 7d +6.00% ｜ 流通市值 ~$7.26 亿 ｜ 全流通市值 (FDV) ~$7.26 亿 💡核心痛点与现状： 👉混币机制落后：仍采用基于主节点的 CoinJoin 方案，与现代 ZK、FHE 相比缺乏密码学技术优势，易被链上分析追踪，且面临 CEX 审查压力。 👉资金关注度垫底：7 天仅微涨 6.00%，在全板块爆发中严重滞涨，资金认可度低，属于典型的边缘化老币。

早安！8/11 外電綜合整理 - 6274台燿：7月自結靚 7月稅前利益率 31.6%優於亞系券商的預估，也大幅高於2Q的24%；隱含7月毛利率有機會來到36–37%，高於券商原本3Q毛利率31%的預估，顯示有明顯上修空間。券商表示泰國廠按照進度執行並有提前；AI伺服器需求強勁、規格升級帶動 ASP上揚。重申正向。 - 6187萬潤: 2Q財報靚 2Q財報大幅優於美系大行預估，毛利率升至54.8%，亦高於券商及市場的預估。券商預期3Q營收季增至少3成，毛利率維持在54-55%。CPO會照計畫在4Q放量，預估今年75台，明年超過200台。CoPoS明年中完成試產認證，1H28放量。重申正向。 - 2327國巨: 美系重申正向 7月營收歷史新高，QTD達成美系券商預估數33%，略優於預期。券商表示7 月是電容價格調整開始反映的第一個月，預期3Q出貨量與價格會形成複合疊加的正面效果，重申正向。 - AI供應鏈追蹤報導： 美系大行首先提到記憶體，認爲Nvidia 的 Rubin Ultra 將推出數種 SKU，高階版本採用 HBM4e 8Hi，較低階版本則使用 HBM4 12Hi 或 8Hi，本季底會有最終答案。不過券商觀察降低每顆晶片搭載的記憶體容量，可能會增加整體晶片出貨量，對以出貨量取勝的供應商有利。 再來提到CPO，即便Kyber遞延，但機櫃間 CPO 互連仍是 Nvidia 偏好的發展方向。第一代 Rubin Ultra 伺服器機櫃可能仍將繼續使用 Oberon 解決方案來支援 NVL72，同時採用 CPO／NPO 技術，以實現 NVL576 規模的部署。而中國 AI GPU 廠商則採用 NPO 做爲機櫃間互連。 最後提到ASIC， 2454聯發科：有望在明年取得15-20%市佔率，隨著 2nm TPU 後年放量，營收會比明年更高。 3443創意：上調後的需求展望不僅涵蓋 Google TPU，也延伸至 Google CPU，也有意為未來世代的 TPU 提供 compute die的後端設計服務。 2449京元電: TPU 相關業務在今年年可貢獻營收7–8%營收，明年高於 10%。Google CPU 專案需要進行 burn-in測試與system-level testing，明年可貢獻3-4%營收。總結，Google 相關需求在明年將占總營收的 10–15%。 - 光通訊產業： 美系券商不對美方的最終結果下定論，但仍看好中國光通訊的產業領導者，因不僅長期以來擁有與 CSP客戶及 AI 基礎設施供應鏈合作的豐富經驗，也較早合作，掌握需求設計方向。券商對覆蓋裡的台廠：上詮、聯亞、全新重申正向不變。 #下次會考#

早安！7/30 外電綜合整理 - 2303聯電: 美系升目標 法說會後，美系券商調升26-28年EPS至$7.7/$8.2/$9.2，以明年15xPE評價，同步升目標。短期而言，3Q26晶圓出貨量將成長高個位數百分比，UTR 將提升至90% 初段，毛利率將改善至30% 中段區間。 券商表示接下來AI 成長將由矽光子與先進封裝帶動，三年內突破 10 億美元。其中矽光子將成為成長最快的領域之一，2Q26已完成首批 12 吋矽光子 IC 試產，並計畫於 2027 年開放平台供更多客戶採用。 在先進封裝方面，目前已有超過 10 個客戶專案同步進行，其中多項產品將於 2026-2027 年 Tape-out，並於 2028 年後開始帶來更大營收貢獻，在產品組合改善及需求前景強勁帶動下，預期EBITDA 將持續向上。 - 3037欣興：眾券商重申正向 一家美系券商直言，法說會後更加肯定ABF是賣方市場，且2Q毛利率大幅優於預期，正是 ABF 需求強勁的最佳證明，公司長期毛利率有望穩在50-60%。接下來楊梅/光復廠持續擴充ABF產能。至於EMIB-T，券商預期即便初期良率目標為 50%仍有獲利，因沒有interposer（中介層），更多附加價值將轉移至載板供應商，長期展望正向。 - 2327國巨: 美系降目標 2Q營收/獲利優於預期，BB ratio 升至2.2，展望3Q產能利用率將提升至 90% 以上，顯示供需環境正持續趨緊，且AI佔營收比也在提升中。一家美系調升26-28年EPS至$19.9/$35.4/$48，改給35xPE評價（from 40x) ，反映當前去槓桿化的投資環境，重申正向但降目標。 - CCL: 美系重申台光電、台燿正向 展望3Q，美系券商表示台光電營收有望季增21%、台燿季增23%伴隨毛利率擴張。Trainium 3、Rubin使用高階CCL持續放量。台光電也有、TPU v8專案，重申正向。 - 6488環球晶：美系升目標 儘管美系大行維持EW, 但調升26-28年EPS至$27.7/$35.8/$51，以明年25xPE評價，同步升目標。 券商表示未來如果漲價超過預期後，會再行升評考慮，目前觀察報價漲幅仍低於市場預期，僅有美光的折扣後仍可較目前 LTA 價格高出 20%～30%，因為反映成本因素，其它預期LTA 明年漲10%～30%，同時觀察Tier 2 foundry 客戶手上還有6-7個月庫存，使明年再談漲難度增加。 - 3211順達：美系重申正向 美系預期2H26持續成長，7 月中旬起，BBU 拉貨已恢復正常，加上8kW／12kW BBU 新品推出，以及4Q26起開始供貨給一家CSP。 #下次會考#